進一步推動航空發動機制造國產化 2021-2026中國航空發動機行業競爭格局及投資調研

• 2021年7月2日 WuYaNan來源：互聯網 1345 88
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近年國家持續推進軍民融合項目開展，鼓勵民企參與軍工產品競爭，開始引入市場競爭機制，軍工產品生產逐步與市場接軌。

當前，世界已悄然形成了一個遠比飛機行業更嚴苛、更高度壟斷、更嚴密技術封鎖的全球航空發動機格局。美英法德日等西方國家通過其寡頭企業，壟斷了世界航空發動機和燃氣輪機(本文暫不涉及燃氣輪機)市場。美英法寡頭企業，包括其合資公司，占領了世界航空發動機市場的70%，而在新機市場上的價值份額更高達90%。

那么，當前我國航空發動機產業發展態勢如何？因存在較高的技術門檻、資金門檻等，國內航空發動機整機集成制造行業企業數量不多。中國航空發動機產業正處于發展階段。由于航空發動機領域具有高技術水平、高研發投入、涉及軍工機密行業等特征，國內航空發動機行業以航發動力為代表的龍頭企業市場集中度較高，行業CR2超過90%。

我國軍用航空發動機行業通過引進技術、仿制成品、產品改良、技術創新的方式，建立了較為完備的發動機產業體系。與歐美航空發動機以企業為主的研發體系不同，我國的軍工體制沿襲了前蘇聯"研究所+工廠"的模式。因此，我國的航空發動機的生產制造主要依靠軍工廠，研發則主要以事業單位編制的科研院所為主。目前中央大力倡導深化國企改革的背景下，軍工科研院所的改制也被提上日程。

近年國家持續推進軍民融合項目開展，鼓勵民企參與軍工產品競爭，開始引入市場競爭機制，軍工產品生產逐步與市場接軌。客戶對軍工產品及服務質量提出了更高的要求，這進一步加劇了國內軍工企業與有實力、有資質民企間的競爭。雖然目前尚沒有可以獨立制造發動機整機的民企，但未來可能性依然存在。

中國航空發動機行業競爭格局

根據《航空知識雜志社》資料，目前我國航空發動機主機生產企業的年銷售收入大約300億元，再結合行業上市公司披露的發動機業務營收數據，初步測算航發動力的市場份額約為87.2%，航發科技的市場份額約為5.6%，其他企業市場份額為7.2%。

我國航空發動機整機集成制造領域共有八大主機廠，具體包括中國航發西安航空發動機有限公司、中國航發沈陽黎明航空發動機有限責任公司、中國航發貴州黎陽航空動力有限公司、中國航發南方工業有限公司、中國航發成都發動機有限公司、中國航發商用航空發動機有限責任公司、中國航發哈爾濱東安發動機有限公司和中航工業南京輕型航空動力有限公司。

航空制造業面臨深度轉型

截至到2019年航空業每年二氧化碳的排放量達到2.9億噸，占人類活動碳排放量的2.9-3%，并每年增長3-4%，因此綠色航空必要且必行。根據這一航空發展愿景，中國航發商用航空發動機有限責任公司副總經理曾海軍對發動機的燃油消耗、噪聲控制、污染排放提出新要求，期望通過探索新能源、采用替代燃料、發展電推進技術、聚焦增材制造技術來實現綠色航空。

為響應2060年前實現“碳中和”的目標，我國航空制造業將面臨深度轉型。

世界大型航空發動機企業也非常重視軍民航空發動機的協調發展。一個企業如果單純依靠軍用航空發動機很難長期生存，必須輔以民機和燃機的高額利潤來維持運轉。世界發動機產業格局早期以軍機為主，軍民用航空發動機的銷售額比約為4:1。這種情況當前已出現了根本性的轉變，2020年，軍民用航空發動機的銷售額比約為1:4。

進一步推動航空發動機制造國產化

中國商飛上海飛機設計研究院CR929寬體客機型號副總師李革萍研究員在“民用飛機推進系統集成的實踐與探索”報告中，從飛機整體的先進性、經濟性為切入點，圍繞飛發一體化設計、短艙優化設計、跨聲速層流設計和MBSE研究歷程等內容，陶瓷基復合材料是人們預計在21世紀中可替代高溫合金的發動機熱端結構材料之首選。將其運用到航空發動機的制造中，實現航空發動機復合材料的劃時代升級。

在我國C919面臨批產，但國產商用航空發動機尚未研制定型之際，我國商業航空發動機產業實現國產化刻不容緩。

當前，國產航空發動機的研制已上升為國家層面的戰略需求。當前，5G已經成為國家戰略，成為國家新型科技新一代信息技術在搶占世界科技制高點。據報告顯示，到2035年中國機隊規模將達到8684架，民用客機市場空間近8萬億元。

航空發動機行業研究報告在總結中國行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。未來航空發動機行業將如何發展?請點擊查看中研普華研究院報告《2021-2026年航空發動機市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》。

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