今年上半年全國煤炭消費量約21億噸 同比增長10.7% 中國煤炭行業深度調研分析

• 2021年7月29日 ZhouXun來源：人民網綜合 919 57
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從中國煤炭工業協會獲悉，今年上半年，全國煤炭消費量約21億噸，同比增長10.7%;全國規模以上企業原煤產量19.5億噸，同比增長6.4%。預計下半年煤炭供應將進一步增加，局部地區高峰時段煤炭供需將偏緊，煤炭價格將在高位波動運行。

從中國煤炭工業協會獲悉，今年上半年，全國煤炭消費量約21億噸，同比增長10.7%;全國規模以上企業原煤產量19.5億噸，同比增長6.4%。預計下半年煤炭供應將進一步增加，局部地區高峰時段煤炭供需將偏緊，煤炭價格將在高位波動運行。中國煤炭行業市場運行現狀如何?

隨著我國邁向高質量發展新階段，“十四五”期間國民經濟將繼續保持穩定增長，能源結構低碳化轉型將更加明顯，預計到2025年全國煤炭消費比重有望降至51%左右。

煤炭是我國的主要能源，但今年以來煤炭一直處于供應短缺狀態。因市場需求旺、國內煤供給跟不上，煤炭市場異常火爆，煤價也在持續上漲。據國家發改委消息，為做好迎峰度夏煤炭供應保障工作，我國將再次投放規模超過1000萬噸煤炭儲備。今年以來，國家根據煤炭供需形勢需要，先后4次向市場投放了超過500萬噸國家煤炭儲備，主要是在需求和價格增長過快時，擇機投向煤炭供需矛盾突出、保障難度大的地區。

中國煤炭行業市場規模由2014 年2.7 萬億元下降至2016 年2.3 萬億元。2016 年開始，市場規模受市場集中度提高、產能釋放、下游市場需求回暖影響，整體市場恢復增長趨勢，增長至2018 年2.6 萬億元。

2020年，全國規模以上煤炭企業營業收入20001.9億元，同比下降8.4%;應收賬款2675.5億元，同比增長16.3%;資產負債率66.1%;利潤總額2222.7億元，同比下降21.1%，降幅高于全國規模以上企業25.2個百分點。協會統計的大型煤炭企業利潤總額(含非煤)1196.9億元，同比下降25.2%。

圖表：2018-2020年中國煤炭行業市場規模情況

數據來源：中研普華產業研究院整理

據統計數據顯示，2021年1月份-5月份，中國煤炭的價格分別有不同幅度的上漲。其中，動力煤價格均值上漲45.5%，煉焦煤價格上漲12.6%，無煙煤價格上漲10.8%。亞洲基準價紐卡斯爾動力煤離岸價格已經超過了140美元/噸，同比增長超過70%。價格暴漲抑制了中國煤炭的進口規模。

在煤炭與主要用煤行業產能過剩、替代能源快速發展的形勢下，中國政府正在加快供給側改革，從“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”等方面加大改革力度，并成立工業企業結構調整專項基金，用于支持鋼鐵、煤炭等行業去產能。國家有關部委也正研究制定相關工作方案，引導煤炭落后產能有序退出，嚴控新增產能，鼓勵大型煤炭企業對中小煤礦兼并重組，以提升行業集中度、推動產業結構向中高端升級。

煤炭行業集中度逐漸提升

行業集中度決定了產量控制能力。2005-2014年，我國煤炭行業前10市場份額由23%提升至41%，而美國已多年穩定在70%附近。對比國際水平，我國行業集中度仍舊偏低，整合空間巨大。目前煤炭需求下降，行業盈利能力持續下滑，為政府逐步關停小煤礦提供契機。而隨著行業集中度的提高，能夠加強對于供給的控制力度，恢復理性供需，從而避免市場無序擴張，是實現市場力量倒逼產能出清的重要基石。

隨著產業結構調整步伐加快，全國煤礦數量大幅減少，大型現代化煤礦已經成為全國煤炭生產主體。根據中國煤炭工業協會發布的《2019煤炭行業發展年度報告》，截至2019年末，全國煤礦數量減少至5,300處左右，建成了千萬噸級煤礦44處、智能化采煤工作面200多個。大型現代化煤礦已成為全國煤炭生產主體，煤炭產業結構調整取得新進展。2019年，內蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、山東、安徽、河南等8個省(區)原煤產量占到了全國的89.1%，同比提高1.2個百分點，煤炭開發布局持續優化。

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