2021煉焦煤行業發展現狀及前景分析

• 2021年7月31日 zengyan來源：互聯網 468 24
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煉焦煤是一種煙煤，習慣上將具有一定的粘結性，在室式焦爐煉焦條件下可以結焦，用于生產一定質量焦炭的原料煤統稱為煉焦煤。

2021煉焦煤行業發展現狀及前景分析

煉焦煤是一種煙煤，習慣上將具有一定的粘結性，在室式焦爐煉焦條件下可以結焦，用于生產一定質量焦炭的原料煤統稱為煉焦煤。根據我國的煤炭分類標準，煙煤中的貧瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、氣肥煤、氣煤、1/2中黏煤都屬于煉焦煤。

煉焦煤主要用于焦炭，通常按用途分為冶金焦(包括高爐焦、鑄造焦和鐵合金焦等)、氣化焦和電石用焦等。煉焦煤生產直接關系到冶金、煤化工等重工業部門和部分電力、城市煤氣等行業，對國家整個工業體系的長遠發展和人民生活具有重要影響，而且煤炭是一種不可再生資源，從國民經濟和社會的科學、和諧、可持續發展的角度出發，必須研究其合理的開發規模與保護。

那么2021煉焦煤行業發展現狀如何?我國的煉焦煤儲量低，優質資源稀缺。我國煉焦煤的儲量僅為2.758億噸，占全國查明煤炭資源儲量的27%。其中，氣煤占我國煤炭總資源量的13.75%、肥煤占3.53%，主焦煤占5.81%，瘦煤占4.01%。去除高灰、高硫、難洗選、不能用于煉焦的部分，優質的焦煤和肥煤的資源稀缺，占查明煤炭資源儲量的比例不足6%和3%。

中國煤炭資源相對豐富，煉焦煤資源占世界煉焦煤資源儲量的26. 25 %，但煉焦煤品種結構不合理，其中肥煤、焦煤等主要煉焦煤資源儲量較少，主焦煤占總儲量的23.6%，肥煤、氣肥煤占12.8%，氣煤,1 /3焦煤占45.7%，貧煤、貧瘦煤占15.7%，結構矛盾十分突出，且分布不均，主要集中在山西、安徽、山東、貴州、黑龍江、河北、河南、新疆等地。中國煉焦煤可選性差，難選和極難選煤約占62 %。全國精煤平均灰分約為10.5 %，國外精煤灰分平均為6%~ 8%，中國煉焦煤總體屬中灰、中硫煉焦精煤，高硫焦煤、肥煤所占比例超過1 /3.由于常年開采利用，低硫優質煉焦煤資源己經非常有限而大容積高爐和高爐的強化操作對焦炭質量提出了更高要求，鋼鐵企業必須最大限度利用有限的煉焦煤資源，生產出高質量焦炭以應對高爐需求。鑒于此，煤炭企業應加強煤質分析、評價工作，優化配煤結構，有效利用煉焦煤資源。

據中研普華研究咨詢報告《2021-2026年版煉焦煤產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》數據顯示

一、煉焦煤資源分析

1、煉焦煤資源儲量分析

中國煉焦煤占世界總儲量的26.25%，已查明的資源儲量達2765億噸，基礎儲量為1263億噸，而煉焦煤儲量僅占我國煤炭總儲量7.65%，優質煉焦煤則更少。按目前煉焦原煤消耗計算，我國煉焦煤只能滿足近幾十年煉焦需求。

2、煉焦煤資源地區分布

我國煉焦煤資源分布不均衡，主要分布在華北地區。據國土資源部統計，山西省保有查明煉焦煤資源量為1562.5億噸，占全國煉焦煤資源總量的52.8%;其次分別為安徽、山東、貴州、新疆、河南、黑龍江、河北和內蒙古等地區。

二、煉焦煤產量分析

圖表：2015-2019年煉焦煤產量(單位：萬噸)

數據來源:中研普華研究院

2015-2019年煉焦煤產量呈現V形走勢，產量先降后增，之所以呈現這種走勢，主要是受國家政策調控的影響。2016年之前煤炭市場產能過剩，供大于求的現象十分突出，2016年實行供給側結構改革后，當年產能迅速下降。2016年受煤炭行業供給側結構改革影響，煉焦煤產量下降至6.728億噸，同比降幅為8.71%。

從2017年開始至2019年，隨著煤炭先進產能的不斷釋放，產量開始呈現增加態勢，2018年產量增加至7.36億噸，同比增速為6.82%。進入2019年后，煉焦煤礦井生產陸續恢復正常，先進產能不斷轉為有效產量，整體產量進一步增加，2019年全年煉焦煤總產量在7.5億噸，與2017年相比增幅為8.85%，與2018年相比增幅為1.9%。

三、煉焦煤需求量分析

圖表：2015-2019年煉焦煤需求量(單位：億噸)

數據來源:中研普華研究院

從用途來看，煉焦煤的消費結構比較單一，因為用途比較單一，所以95%以上的焦煤主要用來冶煉焦炭，其他5%的弱粘結焦煤可以用作動力煤。焦炭由焦煤或混合煤高溫冶煉而成，一般1.35噸左右的焦煤才能煉1噸焦炭。焦炭加上一定量的鐵礦石后冶煉生鐵，生鐵再加上一定配比的廢鋼冶煉成鋼坯。中國既是世界上最大的焦煤生產國和消費國，也是世界上最大的焦炭生產國和消費國。從消費地區來看，煉焦煤的消費地區主要集中華北、華東、西北、華中等焦炭主產區。

煉焦煤用途比較單一，95%左右的焦煤主要用來冶煉焦炭，一般1.35 噸左右的焦煤才能煉一噸焦炭。焦炭多用于煉鋼，是目前鋼鐵等行業的主要生產原料，被喻為鋼鐵工業的“基本食糧”。由于煉焦煤用途是單一和固定的，近3-5年以來煉焦煤下游消費結構基本無變化，由于煉焦煤本身用途的特殊性，未來煉焦煤的下游消費結構也不會有明顯變化，其中用到焦化行業的消費比重將穩定在95%左右。

我國煉焦煤的消費量完全取決于焦炭的產量，2019年之前受環保政策趨向于嚴格的影響，焦炭產量呈現下降態勢，焦煤總消費量亦跟隨下降。數據顯示，2015年以來，煉焦煤總消費量整體呈現逐年小幅下降態勢，其中2017年煉焦精煤總消費量降至5.82億噸左右。2017-2018年是焦化行業的供給側改革年，落后產能在這兩年集中淘汰后，后期焦炭產量將逐步趨向于平穩，焦炭產量維持在4.3億噸左右的水平，煉焦煤精煤的消費量在5.8-5.9億噸的低位水平。但進入2019年后隨著焦化行業環保限產政策不再執行一刀切，焦化廠開工整體維持高位，2019年焦炭產量創歷史新高，焦煤消費量增加明顯，數據顯示2019年煉焦煤消費總量達到6.36億噸左右，同比增幅為7.56%。

四、煉焦煤進出口分析

中國煤炭資源比較豐富，但進口焦煤依存度在7%左右，雖然進口煤總量不大，但進口煤炭市場作為對國內焦煤市場的有益補充，也發揮著至關重要的作用。

近幾年來，中國在進口煤方面執行總量控制政策，受此政策影響，從2020年5月份開始，中國開始收緊進口煤政策，嚴格限制通關，另外在10月政策明確規定停止進口澳洲動力煤和煉焦煤。

1、中國煉焦煤進口量分析

2014-2015年開始呈現下降態勢，受國內需求不斷萎縮，國內焦煤價格不斷下行導致進口焦煤價格優勢減弱等因素的影響，進口焦煤數量呈現明顯下降的態勢，2014年進口總量為6243.83萬噸，2015年進口煉焦煤總量為4800.14萬噸，降幅為23.12%。2016年受國內煤礦限產的影響，煤炭產量下降明顯，資源供不應求，因此進口焦煤就成了有效補充，2016年進口焦煤總量為5931.46萬噸，與2015年相比增幅為23.57%。2017年中國進口煉焦煤總量為6990萬噸，與2016年相比增幅為17.86%。2018年受進口煤政策收緊影響，進口焦煤數量小幅下降至6490萬噸，降幅為7.15%。

2019年雖然限制進口煤的政策一直存在，但由于實際執行效果欠佳，因此進口焦煤數量呈現增加態勢。2019年1-12月累計進口煉焦煤7464萬噸，同比增長15.3%，高于2018年全年煉焦煤6490萬噸進口量的水平。2019年累計進口金額1030841萬美元，同比增長9.5%。2019年以來進口焦煤數量增幅明顯，一方面是因為國內鋼廠焦化廠需求增加，另一方面是因為進口煤限制政策執行力度欠佳。進入2020年受進口焦煤限制政策影響，進口焦煤數量呈現小幅下降態勢。

2020年進口煤政策收緊并嚴格執行，從5月份開始嚴格限制通關，10月份開始，政策明確規定停止進口澳洲煉焦煤。受限制進口煤政策影響，2020年進口焦煤總量呈現下降態勢。9月份，中國進口煉焦煤672萬噸，同比下降16%，環比下降6.27%。1-9月進口煉焦煤為5938萬噸，同比下降2.78%。后期來看，在進口煤政策未明確放松之前，進口焦煤數量仍將保持小幅下降態勢。

2、中國煉焦煤進口來源國分析

2010年以前，中國煉焦煤進口主要來自澳大利亞，占中國進口焦煤的67%，可謂“一澳獨大”。2010年以后，中國焦煤進口渠道逐漸多元化，加拿大、俄羅斯、美國等國的煉焦煤陸續進口到中國。另外隨著資本注入、煤炭開發力度加大，蒙古國煤炭產量快速提升、出口不斷擴大;進口蒙古煉焦煤占據中國進口煉焦煤市場的份額持續增長，到2019年占比已經達到38%左右。目前蒙古煉焦煤成為全球煉焦煤生產和出口新星。

從中國煉焦煤進口分國別情況來看，中國煉焦煤資源進口仍主要來自于澳大利亞、蒙古、加拿大、俄羅斯四個國家。2015年進口澳大利亞、蒙古的進口量整體下降，其中進口澳大利亞焦煤降至2570.1萬噸，進口蒙古焦煤降至1272.3萬噸，進口量下降明顯主要是因為國內需求在2015年持續萎靡。2015-2016年澳大利亞是中國的最大進口來源國。2018-2019年進口蒙古焦煤增加明顯，其中2019年蒙古更是超越澳大利亞成為中國最大的進口焦煤來源國。

進入2020年受公共衛生事件影響，進口蒙古焦煤通關受限，導致進口蒙古焦煤數量下降較為明顯，而進口澳洲焦煤受影響有限。數據顯示1-9月進口蒙古焦煤1646.7萬噸，較去年同期相比降幅為38%。1-9月進口澳大利亞焦煤總量為3357.9萬噸，同比增幅27.6%，但從2020年10月份開始開關明確停止進口澳洲動力煤和煉焦煤，預計后期進口澳洲焦煤數量會有明顯下降，而進口蒙古焦煤數量有望增加。

3、中國煉焦煤進口分省份統計

根據海關收貨人注冊地數據統計得出，煉焦煤的主要進口省份是內蒙古、河北、遼寧，而其他地區進口焦煤數量較小，其中內蒙古是我國進口煉焦煤最大的省份，2020年1-10月進口增量達到1501萬噸左右。

五、煉焦煤價格走勢分析

自2020年9月中旬以來，山西、河北、河南等主產地焦煤價格均出現不同程度上漲。中國煤炭工業協會發布的煤炭價格指數顯示，截至2020年12月4日，全國綜合煤價指數已重回160上方，至2019年5月下旬以來的高位。

2020年10月起，受中澳雙邊關系影響，中國海關不再進口澳洲煤炭，令國內焦煤產生了結構性的缺口。到了11月，北方天氣轉冷，氣候惡化影響了蒙煤通關的效率;之后蒙古國境內疫情再次惡化，中蒙口岸防疫措施升級，近期甘其毛都口岸通車量維持在100車/噸以下，短期供應很難恢復，導致國內低硫煤貨源緊缺，港口船等貨現象屢見不鮮。

除受國際市場供給因素影響外，國內焦鋼博弈也是重要原因。 在供應方面，焦企生產積極性較高，出貨較為順暢，廠內庫存有限;同時，主產地區去產能政策持續推進，臨近年底安檢趨嚴，產量收縮;加之北方雨雪天氣增多，運輸困難，焦煤、焦炭供應持續趨緊，部分焦企挺價意愿強烈。 在需求方面，鋼廠高爐整體生產正常，港口庫存持續下降，考慮部分地區后續有雨雪天氣影響，采購補庫仍處于較積極的狀態，冬儲成為了需求主導。

整體來看，新增產能釋放量不及預期，缺口仍存，在需求高位、供應收緊狀態下，焦煤價格強勢上漲，預計市場將繼續偏強運行，焦炭庫存和價格拐點，極有可能出現在2021年1月下旬至3月中旬時間段內，重點需要關注因鋼廠檢修、原料價格和成本持續攀升帶來的鐵水減量風險。預計未來焦煤價格易漲難跌。

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