維生素C廣泛存在于蔬菜、水果中,因此其產業鏈上游行業以玉米、大豆等農作物種植業為主,其下游主要應用于醫藥、動物飼料、化妝品及食品添加劑行業,其中食品添加劑行業最為主要,占比近70%。
維生素C廣泛存在于蔬菜、水果中,因此其產業鏈上游行業以玉米、大豆等農作物種植業為主,其下游主要應用于醫藥、動物飼料、化妝品及食品添加劑行業,其中食品添加劑行業最為主要,占比近70%。
據中研產業研究院報告《2021-2025年中國維生素c行業競爭分析及發展前景預測報告》分析
從市場格局來看,羅氏是全球第一家大規模生產維生素C的公司,維生素在全球市場份額高達50%至70%。
國內維生素C市場處于明顯供大于求的局面。目前全球VC主要供應商有6家,除DSM蘇格蘭廠外,其余5家均在我國。
維生素C生產技術壁壘不高,進入門檻較低。目前國內維生素C主要參與者有石藥集團、山東魯維、江山制藥(2015年被帝斯曼收購)、山東天力、東北制藥、新和成等企業,新和成3萬噸維生素C產能的進入對維生素C市場格局帶來一定沖擊。此外還有天力、拓洋、華星、啟元等多家企業。
我國每年維生素C產能約為17萬噸,產能嚴重過剩,僅我國主要的5家生產企業的產能就已經與全球維生素C市場需求量持平。
維生素C是全球產銷規模最大的維生素品種之一,其生產商主要集中于中國,由于行業進入壁壘較低,國內維生素C生產企業眾多,行業內主要企業包括石藥維生、魯維制藥、帝斯曼江山、東北制藥、天力藥業、啟元藥業、鄭州拓洋等。石藥集團為全球最大的維生素C生產商,產能約4萬噸/年,其次為魯維制藥和東北制藥,產能分為達到3萬噸/年和2.5萬噸/年。
由于維生素C產能快速向國內市場集中,我國維生素C出口量呈現穩步增長趨勢。2012-2020年我國維生素C出口量從10.59萬噸增長至20.7萬噸。主要出口對象是美國、德國、日本、印度等國。特別是2020年由于受到新冠肺炎疫情的影響國外產線受的影響較國內大,相比之下國內復工復產進度除部分服務業外已達到比較高的程度,維生素行業在國內的產線供應已基本恢復正常,因此出口量出現快速增長態勢。但是也應該看到需求量的增長并不能完全覆蓋產能增長,維生素C的相對過剩趨勢依然較為明顯。國際市場維生素C從2010年開始出現市場規模和需求數量背離的情況。這說明中國維生素C產業在國際貿易中,出口的績效并不理想。在占據國際市場絕大部分份額的同時,整個行業的收益并不穩定,掌握國際市場話語權的同時,各個廠家輕易進入價格競爭,市場份額的絕對優勢并沒有帶來好的收益。盲目的擴產,造成開車不滿或者庫存積壓的情況,生產環節中的能耗和污染并沒有通過國際貿易得到回報。
維生素C面臨供給過剩風險
目前,維生素C全球需求量約為22萬噸,中國供給占比達到了70%,是全球維生素C生產基地,其主要消費市場在歐美發達國家,維生素C下游需求以居民消費者為主,呈鋼性需求表現,有力的保障了下游市場需求量緩慢穩定增加。但是從供給現狀來看,維生素C全球產能過剩的狀態尚未得到明顯的改善。中國占據全球維生素C絕大部分供給份額,若供需格局長期處于過剩狀態,對于中國維生素C廠商的銷售規模以及產品價格將造成一定負面影響。
想要了解更多維生素C行業的發展前景,請查閱《2021-2025年中國維生素c行業競爭分析及發展前景預測報告》。
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