隨著我國現制茶飲用戶的不斷下沉,我國茶飲料行業市場規模不斷上升。根據數據顯示,2019年中國茶飲料行業市場規模上升至4131億元。中國高端現制茶飲店交叉銷售商品的零售消費價值預計將由2020年的約22億元增長至2025年的101億元。
隨著中國消費者的消費能力及人均可支配收入迅速提高。預計到2025年,一線城市及新一線城市的人均可支配收入將分別繼續增至約10.05萬元及6.39萬元。隨著購買力的提升,中國消費者愿意在現制茶飲產品上花費更多,尤其是在高端現制茶飲店。目前中國茶飲料市場可以分為茶葉、茶包及茶粉、現制茶飲和即飲茶三種。其中,茶葉、茶包及茶粉仍占市場主導,占整體的43%。其次為即飲茶,占29%,現制茶飲占28%。
高端現制茶飲消費將達101億元
茶飲消費的高頻率帶來交叉銷售的機會。領先品牌已擴充其產品類別,涵蓋烘焙產品、咖啡、即飲茶飲及包裝零食等其他餐飲產品,這可極大擴展品牌的消費時間段及場景,并使其能夠提供多維度客戶體驗。中國高端現制茶飲店交叉銷售商品的零售消費價值預計將由2020年的約22億元增長至2025年的101億元。
茶飲料是指以茶葉的萃取液、茶粉、濃縮液為主要原料加工而成的飲料,具有茶葉的獨特風味,含有天然茶多酚、咖啡堿等茶葉有效成分,兼有營養、保健功效,是清涼解渴的多功能飲料。茶飲料按其原輔料不同分為茶湯飲料和調味茶飲料,茶湯飲料又分為天然型和發酵型茶飲料,其中天然型又分為濃茶型和淡茶型,調味茶飲料還可分為果味茶飲料、果汁茶飲料、碳酸茶飲料、奶味茶飲料及其它茶飲料。
隨著國家經濟水平的提高,消費者消費能力也在不斷提升,一些二、三線城市的茶飲料市場也迅速發展起來,其居民對茶飲料的消費潛力還有待進一步開發。隨著茶飲料生產加工過程中保香增香、護色澄清等品質風味保存技術的進步,以及茶飲料口味調配技術的進一步發展突破,將生產出更多口味各異、品質風味更佳的茶飲料產品。在我國茶飲料行業主要企業中,康師傅控股、統一企業、王老吉、加多寶、農夫山泉等,其中,康師傅控股和統一企業的冰紅茶、綠茶等產品在市場上較有競爭力,王老吉、加多寶、達利食品等企業則以涼茶為主要競爭產品。
隨著我國現制茶飲用戶的不斷下沉,我國茶飲料行業市場規模不斷上升。根據數據顯示,2019年中國茶飲料行業市場規模上升至4131億元。2020年由于受到新冠疫情的影響,中國茶飲料行業市場規模出現了略微下降,2020年市場規模為4107億元,同比下降0.58%,下降幅度不大,預計到2022年中國茶飲料行業市場規模將上升至5449億元。
茶飲料重點企業產能及占有份額
我國目前茶飲料按產品風味分為茶飲料(茶湯)、調味茶飲料、復(混)合茶飲料及茶濃縮液四類。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調味茶飲料分為果汁茶飲料、果味茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調味茶飲料。此外,涼茶飲料在茶飲料中占據較高的產量。
我國茶飲料行業主要企業有:康師傅控股(00322.HK)、統一企業(00220.HK)、王老吉集團、加多寶集團、達利食品(3799.HK)、農夫山泉(09633.HK)、娃哈哈、今麥郎飲品、香飄飄(603711.SH)、可口可樂(中國)、深圳深暉、聯合利華(中國)(ULVR)等。
根據相關數據,2018-2020年中國茶飲料產量情況如下圖所示:
圖表:2018-2020年中國茶飲料產量(單位:萬噸)
數據來源:中研普華產業研究院
2010-2020年,我國茶飲料行業實際交易量呈波動下降趨勢。2020年,中國茶飲料行業實際交易量實現122.48億升,較2019年同比減少5.89%。值得注意的是,雖然我國茶飲料行業實際交易量從2014年開始逐年下降,但中國仍是全球最大的茶飲料消費市場,主要原因在于中國自古的茶文化影響使得人們有飲茶的習慣以及中國人口眾多對茶飲料的需求量較大等。
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