高空作業平臺行業深度調研及投資前景 高空作業平臺行業趨勢分析

• 郭夢 2022年12月27日 來源：互聯網 308 12
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高空作業平臺行業的上游主要包括結構件、動力設備、制動器、控制系統、閥、輪胎、配重及其他專用配件等生產制造行業現廣泛用于廠房場館建設、倉儲物流建設及管理、市政工程建設及維保、樓宇清潔維護、媒體廣告安裝、大型活動籌建拍攝以及石油化工、港口船舶、機場航空、

高空作業平臺在國內各類行業中加速滲透，現廣泛應用于廠房場館建設、倉儲物流建設及管理、市政工程建設及維保、樓宇清潔維護、媒體廣告安裝、大型活動籌建拍攝以及石油化工、港口船舶、機場航空、鐵路橋梁的建設及維保等眾多領域。

高空作業平臺行業深度調研及投資前景

高空作業平臺行業的上游主要包括結構件、動力設備、制動器、控制系統、閥、輪胎、配重及其他專用配件等生產制造行業現廣泛用于廠房場館建設、倉儲物流建設及管理、市政工程建設及維保、樓宇清潔維護、媒體廣告安裝、大型活動籌建拍攝以及石油化工、港口船舶、機場航空、鐵路橋梁的建設及維保等眾多領域等眾多領域。

高空作業平臺具有高、危、難三大特點。尤其是作業高度較高的高空作業車，對安全性非常重視，設置了各種安全裝置。這些裝置包括：工作平臺過載保護;支腿壓力控制系統，確保每個支腿的支承力達到安全值后，才能對上車進行操作，支腿狀況與上車動作互鎖;工作臂極限位置限位。

高空作業平臺用戶主要集中在電力、市政及園林等行業，受國家行政事業單位及電力等大型國有企業預算管理制度和采購制度的影響，使得高空作業平臺行業第四季度的發貨量約占全年的40%。高空作業平臺對安全性要求非常高，產品質量直接關系到生產安全，因此產品品牌和企業聲譽是客戶選擇高空作業平臺產品的一個重要考慮因素。首先，在大型設備制造的工業應用場合、建筑業施工應用場合等情況下，客戶的停工成本較大，設備故障會造成客戶的重大損失，相比價格因素，客戶更加注重產品的適用性、可靠性及穩定性。其次，對租賃商來說，設備的故障率和維護成本是其控制經營成本的重要方面。因此客戶愿意選擇有一定經驗和實力的公司合作。

市場上品牌認可度較高以及生產歷史較長的企業往往具有顯著的競爭優勢，占據較大的市場份額。對于行業新進入者，很難在短期內迅速建立品牌效應。高空作業平臺的生產、設計過程需要大量的機械、材料、電子、軟件、控制等多種專業技術人員，對研發人員和一線技術工人的素質、經驗要求都非常高。尤其是在產品的研發和創新過程中，更加需要能夠對多種學科知識綜合掌握運用的復合型人才。行業內核心技術研發人員非常稀缺。目前國內對新產品和新系統的研究開發主要集中在行業內少數幾家企業。對于行業的新進入者，必須自行培養相關的研發和生產技術人員，很難在較短時間內建立起一支專業的人才隊伍，具有較高的人才壁壘。隨著經濟發展和工業化水平的提高，我國高空作業平臺銷量連年增長，從2019年的8.07萬臺增至2021年的16.01萬臺。

國內高空作業平臺主要商業模式為租賃。高空作業平臺具有單臺價格高，單次使用周期短等特點，更適合通過租賃的方式進行供應。所以在成熟市場，設備制造商一般不直接對終端客戶進行銷售，而以租賃商為中間渠道向市場提供產品。

據中研普華產業院研究報告《2022-2027年中國高空作業平臺行業市場深度分析及投資預測報告》分析

中國高空作業平臺市場供需平衡調查分析

第一節 2019-2021年國際高空作業平臺市場現狀分析

一、國際高空作業平臺市場發展歷程

高空作業平臺的原型最早誕生于上世紀60年代的美國，后來經過演化后在造船業快速發展的80年代日本韓國開始鋪開使用。隨著歐美城市化進程加速，高空平臺的各種變種產品被廣泛應用于城市建筑建設和各類施工場所，并誕生了全球最大的兩家制造企業——Genie和JLG。國內現代化設計的高空作業平臺的歷史還比較短，從開始到現在也只有十余年的時間。

回顧高空作業平臺的發展歷程，主要應用國家演變的背后顯示的是不同工業化階段對建設設備的使用傾向，并且隨著功能和場景的不斷匹配開發，高空平臺的使用領域得到的大幅提升，而中國屬于方興未艾的新興市場，參照成熟市場現有階段看發展潛力依然巨大。

二、國際主要國家高空作業平臺發展情況分析

(一)歐美

在國際市場上，歐美發達國家和地區的高空作業平臺行業發展歷史悠久，相關生產和消費產業鏈成熟，是高空作業平臺的主要生產地區和消費地區。規模較大的幾家高空作業平臺生產商包括美國的Terex公司、JLG公司和法國的Haulotte公司。這些廠商的品牌知名度高，占有市場份額大。他們憑借雄厚的研發實力和制造能力，引領著市場需求與產業升級，是行業標準的制定者，掌握著全球高端市場。

Terex來自美國，中文名稱特雷克斯，是全球工程機械制造業的巨頭，旗下設有高空作業平臺事業部，專門從事高空作業機械的研發、生產和銷售，是全球高空作業機械行業最著名的生產商之一，根據Terex年報，2014年實現銷售額78億美元，其中，高空作業平臺業務營業額23.7億美元。其高空作業平臺事業部的前身是美國的吉尼工業公司(Genie Industries)，成立于1966年，2002年吉尼工業公司被特雷克斯集團收購，并重組為特雷克斯高空作業平臺事業部。

另一大品牌JLG也來自美國，成立于1969年，是世界領先的高空作業平臺制造商，主要產品包括國際知名的JLG高空作業平臺，JLG、Sky Trak和Lull伸縮臂叉裝車以及一系列附屬產品。2006年JLG被Oshkosh收購，并成為其旗下子公司。根據Oshkosh披露的年報，2014財年實現銷售額68.1億美元，其中，高空作業平臺業務的銷售額為17.5億美元。

Haulotte則來自法國，在全球范圍內擁有20家子公司和1500多名員工，是全球知名的高空作業平臺生產商之一。目前，Haulotte主要生產和銷售Haulotte品牌的高空作業平臺。

縱觀JLG40余年的發展歷史，實際是歐美高空平臺制造業發展的一個縮影，即產品性能和空間不斷延伸，應用領域不斷拓展，與生產制造能力的提升形成正向反饋的過程。1973年，JLG首臺剪刀式高空作業平臺設備問世。1977年，JLG進軍歐洲，在英國設立歐洲總部。1981年，公司推出了用于臂式和剪刀式高空作業平臺設備的擺動軸選項，提高了設備的機動性。1983年，公司在澳大利亞開設客戶服務支持，業務覆蓋亞洲和整個環太平洋地區。1986年，公司第10,000臺臂式高空作業平臺設備在美國麥康奈爾斯堡工廠下線。1988年，JLG被授予“Extend-A-Reach”專利稱號，為設備用戶提供更靈活的平臺作業。

(二)日本

日本高空作業車使用較為普遍。日本高空作業車的作業高度較低，小巧、靈活是其主要特點。日本高空作業車生產廠家高度集中，主要是AICHI(愛知)和多田野。愛知和多田野高空車的產品線較齊全，既有普通高空作業車，又有絕緣車，同時也生產自行走產品。此外，日立公司生產自行走高空作業平臺，東急車輛公司生產高空作業車。日本主要高空作業車生產商如下：

Aichi corporation(日本愛知)：日本最大的高空作業車、自行式高空作業車和市政車輛生產商，專業生產高空作業車產品，在美國和中國有分公司生產高空作業車，在歐洲和中國有分公司生產自行式高空作業車。愛知公司的高空作業車在日本占領先地位，日本市場占有率達70%，電力行業份額82%，通訊行業81%，建筑、造船和其它行業占68%。

三、國際高空作業平臺行業趨勢分析

(1)產品的系列化趨勢：產品系列化是工程機械行業發展的重要趨勢之一，系列化產品能夠滿足終端客戶在各類作業場景下的使用需求。國外知名高空作業平臺制造商，如JLG、Genie、Skyjack和Haulotte等，均經歷了從小型產品到超大規格型產品的全系列化過程。在提供系列化產品的同時，近些年國內外知名制造商產品的更新換代周期也呈現加速縮短的趨勢。相對而言，高空作業平臺系列產品中，超大規格型產品的科技含量更高、研制與生產周期更長、投資更大，對設備制造廠商的研發實力和制造能力的要求更高，因此市場競爭者較少、產品的利潤較高。

(2)產品多功能、多適用趨勢：為了全方位地滿足不同用戶在各種使用場景下的作業需求，實現“一機多用”的目標，國外知名高空作業平臺制造商在朝著系列化、大型化方向發展的同時通過對液壓和電控系統的深度優化設計，逐步實現并優化高空工作裝置，使其具備多種作業功能。另外，快速可更換連接裝置的普及，使產品能在作業現場完成各種附屬作業，如在高空作業平臺上搭載機器人手臂完成無人化高空作業工作。產品多功能、多適用特性將成為高空作業平臺行業未來的發展趨勢。

(3)產品電子與信息化趨勢：近幾年，國內外工程機械行業以信息技術為先導，在發動機電控系統、液壓控制系統、自動操縱、可視化駕駛、精確定位與作業、故障診斷與監控、節能環保等方面進行了大量的研究，開發出各類新型的高空作業平臺控制系統，大大提高了工程機械設備在安全、高效和節能環保等方面的性能。高空作業平臺作為工程機械行業的一個分支，產品電子與信息化已經是行業發展趨勢之一。

(4)節能環保趨勢：隨著我國及歐美等國家對環境保護的持續關注，加上高空作業平臺行業租賃商及終端用戶對產品經濟性要求的逐步提高，共同促使了高空作業平臺產品朝著節能環保的趨勢發展。未來，隨著現代電池技術、混合動力技術和新型材料技術的迅速發展，高密度新能源電池、高效率油電混合動力系統和高強度輕量化的結構件在高空作業平臺產品上的普及將成為行業的發展趨勢。

(5)智能化趨勢：現代控制技術的不斷發展和終端用戶使用需求的持續升級，共同促進了智能控制技術在高空作業平臺產品上的應用。在實現產品功能性的基礎訴求上，如何持續提升產品的安全、智能、舒適、便捷和可靠等性能已成為高空作業平臺行業著重關注點，高空作業平臺制造行業朝著智能控制、智能服務及全面智能應用解決方案的方向發展已成為必然趨勢。

(6)物聯和互聯趨勢：近年來，物聯網技術的快速發展及在各行業終端運用領域的加速滲透，使得高空作業平臺物聯生態圈也將成為行業未來的發展趨勢。借助物聯網平臺，能對各個高空作業平臺設備進行智能化識別、定位、監控、狀態監測與設備管理。通過物聯網技術對采集到的數據進行統計與分析，不僅可以實現對大量設備的高效、智能、安全的一體化“監、管、控、營”，還能使高空作業平臺、操作人員、技術服務工程師、制造商、租賃商之間實現異地、遠程、動態、全天候的“物物相連、人人相連、物人相連”，繼而實現對高空作業平臺的全生命周期管理和服務。

綜上所述，高空作業平臺不僅僅在房地產和建筑工程等行業的增量建設中替代了傳統的高空作業設備，也在房地產和建筑工程的存量維護等高空作業上替代了傳統作業設備;此外，高空作業平臺在建筑工程中更多地應用于廠房建設、展覽及會議場館、城市高架橋、鐵路建設等非居民住宅工程建筑的建設中;最后，我國高空作業平臺人均設備保有量、市場滲透率指標較低，與國外發達國家相比，處于行業發展的成長期。因此，高空作業平臺行業增長速度高于現階段終端用途市場如房地產等行業的增長速度。

第二節 2019-2021年中國高空作業平臺市場供需平衡分析

一、2019-2021年中國高空作業平臺市場規模分析

中國高空作業平臺市場仍處于成長期，低成本、高效率、安全作業保障是促使高空作業平臺在國內市場快速發展的三大驅動因素。根據相關數據，2019-2021年我國高空作業平臺行業市場規模如下圖所示：

圖表：2019-2021年中國高空作業平臺市場規模(單位：億元)

數據來源：中研普華產業研究院

欲了解更多關于高空作業平臺行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2022-2027年中國高空作業平臺行業市場深度分析及投資預測報告》。

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