近年來,深圳財富管理行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。據(jù)統(tǒng)計,截至2022年底,深圳銀行、證券、保險、基金(含私募)、期貨等各類財富管理機構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模超過26.6萬億元,8家機構(gòu)進入《2022全球資管500強》榜單。
財富管理是指以客戶為中心,設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求。
1月9日電,深圳市地方金融監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)深圳國際財富管理中心的意見》提出,到2025年,銀行、證券、保險、基金、信托等財富管理總規(guī)模達30萬億元以上,吸引培育具有較強影響力的財富管理機構(gòu)不少于100家,注冊的合格境外有限合伙人(QFLP)、合格境內(nèi)投資者境外投資(QDIE)、外商獨資私募證券投資機構(gòu)(WFOE PFM)試點機構(gòu)不少于300家。
近年來,深圳財富管理行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。據(jù)統(tǒng)計,截至2022年底,深圳銀行、證券、保險、基金(含私募)、期貨等各類財富管理機構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模超過26.6萬億元,8家機構(gòu)進入《2022全球資管500強》榜單。在此期間,深圳財富管理產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新亦接連不斷,首批養(yǎng)老理財產(chǎn)品、首批公募REITs基金率先落地深圳,深圳也成為國內(nèi)首批開展個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點的城市。個人跨境投資方面,“跨境理財通”業(yè)務(wù)試點一年多以來,深圳地區(qū)業(yè)務(wù)總量占整個粵港澳大灣區(qū)業(yè)務(wù)總量超過1/3,展現(xiàn)出蓬勃生機與活力。
《意見》指出,預(yù)計到2025年,深圳銀行、證券、保險、基金、信托等財富管理總規(guī)模達30萬億元以上,吸引培育具有較強影響力的財富管理機構(gòu)不少于100家,注冊的合格境外有限合伙人(QFLP)、合格境內(nèi)投資者境外投資(QDIE)、外商獨資私募證券投資機構(gòu)(WFOE PFM)試點機構(gòu)不少于300家。
監(jiān)管政策推動財富管理行業(yè)規(guī)范發(fā)展。近年來,監(jiān)管部門以落實資管新規(guī)為核心,逐步強化政策的統(tǒng)一性、執(zhí)行的協(xié)同性。2018年4月,《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》正式發(fā)布,從打破剛性兌付、凈值化管理、去通道去嵌套、禁止資金池、禁止期限錯配、嚴格控制非標(biāo)、提高準(zhǔn)入門檻等多方面推動中國財富管理行業(yè)逐步回歸“受人之托,代人理財”,財富管理行業(yè)正式開啟規(guī)范發(fā)展序幕。
此后,《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》《保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理暫行辦法》《關(guān)于調(diào)整信托業(yè)務(wù)分類有關(guān)事項的通知》等針對財富管理各子行業(yè)的配套政策接連發(fā)布,財富管理市場統(tǒng)一監(jiān)管體系逐步形成。相關(guān)監(jiān)管政策的發(fā)布與執(zhí)行,有效化解了行業(yè)發(fā)展?jié)撛陲L(fēng)險,為財富管理行業(yè)進一步高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
隨著經(jīng)濟發(fā)展,居民財富快速累積,投資需求更加強烈,投資意識更加增強。隨著房住不炒政策的持續(xù)實施,廣大居民的投資逐漸從地產(chǎn)等實物資產(chǎn)轉(zhuǎn)向了金融資產(chǎn),這是一個不可扭轉(zhuǎn)的趨勢。
據(jù)波士頓咨詢報告(BCG《2020中國財富報告》)指出,目前世界居民金融資產(chǎn)占比達52%,中國居民的金融資產(chǎn)比重雖逐年提高,占比達31%,但與歐美等發(fā)達經(jīng)濟體相比(歐洲45%、北美72%)仍有較大提升空間。預(yù)計到2023年底,中國國內(nèi)居民可投資金融資產(chǎn)將突破243萬億元,會持續(xù)釋放可觀的增長潛力,市場的需求與科技的賦能讓成本低、收益好、體驗佳的財富管理產(chǎn)品飛入尋常百姓家。
另有第三方機構(gòu)測算,2021年底我國平均每戶家庭財富規(guī)模約113萬元;平均每戶家庭流動資產(chǎn)(不包含房地產(chǎn))規(guī)模約51萬元;平均每戶家庭通過財富管理機構(gòu)管理的金融資產(chǎn)規(guī)模約27萬元。居民財富管理需求的快速增長,成為我國財富管理行業(yè)持續(xù)發(fā)展的強勁動力。
也就是說,財富管理服務(wù)將不再是少數(shù)人的特權(quán),而是多數(shù)人的可選項,有普惠化發(fā)展的趨勢,未來也將從針對高凈值人群逐步過渡到服務(wù)中低收入人群。當(dāng)前,財富管理機構(gòu)不僅需要滿足超高凈值、高凈值人士與家庭、以及中等收入群體對于專業(yè)化財富管理和多元化資產(chǎn)配置的現(xiàn)實需求,也要幫助廣大低收入群體獲得更多的財產(chǎn)性收入。
財富管理業(yè)務(wù)的使命,隨著共同富裕的目標(biāo)而內(nèi)涵擴充。中國銀保監(jiān)會副主席梁濤表示,資管行業(yè)作為聯(lián)結(jié)實體經(jīng)濟與居民財富的重要橋梁,要積極探索創(chuàng)新發(fā)展路徑,把握機遇,有所作為:以人民為中心,促進實現(xiàn)共同富裕。
客群變化隨之而來的是需求更迭。當(dāng)前我國經(jīng)濟處于創(chuàng)新轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展階段,居民對財富管理的需求從單一保值增值,逐步向?qū)I(yè)化、多元化方向的轉(zhuǎn)變,同時更加強調(diào)安全性,金融機構(gòu)財富管理服務(wù)也從傳統(tǒng)高凈值客戶延伸和融入至百姓日常生活。智能化、普惠化的財富管理時代已經(jīng)來臨。
根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年財富管理行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示:
財富管理行業(yè)再添“新軍”,參與主體日趨多元化。傳統(tǒng)財富管理機構(gòu)主要以銀行、券商、保險、信托等金融機構(gòu)為主。在資管新規(guī)及相關(guān)政策的支持下,銀行理財子公司不斷發(fā)展壯大,逐步取代商業(yè)銀行成為銀行理財市場的主陣地,理財子公司市場份額占比已穩(wěn)步提高至六成以上,為財富管理行業(yè)的發(fā)展注入了新生力量。
截至目前,銀保監(jiān)會已批準(zhǔn)31家銀行理財子公司籌建,30家獲批開業(yè)。此外,隨著我國金融市場逐步擴大對外開放,更多的外資機構(gòu)開始加速布局我國財富管理市場,如貝萊德、高盛、東方匯理、巴黎銀行等。財富管理行業(yè)參與主體的多元化,有利于加快引進國際先進的財富管理實踐和經(jīng)驗,提升財富管理市場競爭效率,促進機構(gòu)間的良性競爭與發(fā)展。
2023財富管理市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析
各類機構(gòu)加速布局財富管理市場,市場競爭日趨激烈。近年來,我國財富管理市場發(fā)展日益繁榮。從市場總體規(guī)模看,截至2022年6月末,我國財富管理市場規(guī)模已擴張至137.51萬億元,同比增長8.85%,增長態(tài)勢明顯。從財富管理市場結(jié)構(gòu)看,受資管新規(guī)及配套政策、市場發(fā)展環(huán)境和機構(gòu)自身稟賦的綜合影響,財富管理市場結(jié)構(gòu)有所調(diào)整,呈現(xiàn)出不同發(fā)展趨勢。
具體來看,銀行理財、信托、券商資管的市場規(guī)模均出現(xiàn)不同程度的下滑,但銀行理財始終占據(jù)“領(lǐng)頭羊”地位;以主動管理能力見長的公募基金、私募基金和保險資管等則保持著良好的增長態(tài)勢,并逐步成為拉動財富管理市場規(guī)模增長的“生力軍”。財富管理市場在資管新規(guī)過渡期內(nèi)大力推進規(guī)范化發(fā)展,并取得了階段性成效,正闊步邁向高質(zhì)量發(fā)展新征程,初步形成以銀行理財為主導(dǎo),信托、基金、券商資管、保險資管等百花齊放的競爭格局。
隨著監(jiān)管政策的不斷完善,以及居民財富管理多樣化需求的不斷釋放,我國財富管理市場蓬勃發(fā)展。為此,各類機構(gòu)充分利用自身資源稟賦優(yōu)勢提升市場競爭力,并在此基礎(chǔ)上擴大業(yè)務(wù)合作,以期實現(xiàn)“1+1>2”的效果,更好地滿足客戶多樣化需求。總體來看,各類機構(gòu)在客戶資源、產(chǎn)品體系、投研能力等方面差異明顯。比如,銀行擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源、良好的市場聲譽、強大的銷售渠道、較完善的產(chǎn)品體系,但在權(quán)益類產(chǎn)品研發(fā)和投研能力等方面仍存在一定不足。
公募基金投研體系成熟,風(fēng)控實力突出,但直接營銷能力較弱,較為依賴外部機構(gòu)代銷。券商對固收及權(quán)益類資產(chǎn)的投研能力強,但線下客戶群體的廣度和深度不如銀行,線上獲客手段一般也弱于第三方銷售機構(gòu)。此外,私募基金、保險資管等機構(gòu)也具有各自的優(yōu)劣勢。正因為在稟賦上存在差異,各類機構(gòu)才會不斷探索高效的協(xié)同合作模式,取長補短,實現(xiàn)共贏。
《2022-2027年財富管理行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2022-2027年財富管理行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告
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