深冷技術的應用領域日漸拓展帶動空氣分離設備的發展

• 柯壯賓 2023年2月7日 來源：中研網 680 40
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深冷技術在我國的發展起步相對較晚，經歷了從無到有、由小到大的演變過程。以1902年德國設計并制成世界第一臺工業化利用深冷技術實現空氣分離的設備為標志，本行業在境外發達國家已有百余年的發展歷程。而我國直至20世紀50年代末期才開始小批量試制小型深冷空分設備，與

深冷技術的應用領域日漸拓展至天然氣行業的天然氣液化和分離，現代煤化工行業的MTO/MTP烯烴分離等工藝。近年來，國家能源結構調整，工業轉型戰略升級，航空航天、半導體、多晶硅、新能源電池、氫能源等戰略新興行業的發展，為深冷設備行業發展提供了更為廣闊的市場契機。

根據中研網《2022-2027年中國空氣分離設備行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》分析，深冷技術的應用領域日漸拓展至天然氣行業的天然氣液化和分離，現代煤化工行業的MTO/MTP烯烴分離等工藝。近年來，國家能源結構調整，工業轉型戰略升級，航空航天、半導體、多晶硅、新能源電池、氫能源等戰略新興行業的發展，為深冷設備行業發展提供了更為廣闊的市場契機。

隨著“十三五”計劃的實施，尤其是供給側結構改革持續推進，三去一降一補倒逼傳統產業產能升級、邁向有序發展，鋼鐵、化工等上游行業效益提升，尤其是“十三五”初期國家聚焦煉化產業規模化與一體化布局、重啟以現代新型煤化工為主的項目工作、淘汰鋼鐵落后產能與加快推動產能置換，深冷設備下游行業迎來新的設備采購高峰。

根據《2021年氣體分離設備行業統計年鑒》披露，2020年度氣體分離設備行業實現工業總產值244.83億元，同比增長13.23%；實現營業收入250.30億元，同比增長6.22%；利潤總額22.31億元，同比增長10.89%。2022年氣體分離設備工業總產值及利潤總額分別為311億元和25.8億元。

圖表：2016-2022年氣體分離設備工業總產值

數據來源：中研普華產業研究院整理

圖表：2016-2022年氣體分離設備利潤總額

數據來源：中研普華產業研究院整理

我國氣體分離設備的工業總產值呈現較快的增長態勢，產值、利潤等多項指標再創歷史新高。天然氣、煤化工、石油化工、冶金、核電等國民經濟基礎性行業處在較快的發展期，以及航空航天、半導體、多晶硅片、新能源電池、氫能源等戰略新興行業的蓬勃發展，為本行業今后的發展打下了堅實基礎。

行業主要產品產量及訂單出口情況：

1、行業主要產品產量情況

①空分設備

根據《2021年氣體分離設備行業統計年鑒》披露，2020年全年共計生產各類空分設備163套，2019年為238套，數量同比減少31.51%；折合制氧量約392.01萬m3/h，2019年為353.4萬m3/h，同比增加10.93%。全年生產的各類空分設備中，大型空分設備（6000m3/h以上）95套，中型空分設備（1000-6000m3/h）15套，小型空分（1000m3/h以下）16套，制氮設備37套。

2、LNG裝置

2020年天然氣液化裝置市場和2019年行情類似，數量較少，且仍以中小型裝置為主，行業內生產企業以四川空分、蜀道裝備、福斯達為主。2020年我國全年天然氣表觀消費量為3,262億立方米，同比增加7.10%。2020年全國天然氣產量約1,900億立方米；2020年天然氣進口量約1,400億立方米，對外依存度43.2%，進口氣中，LNG占比約70%，管道氣占比約30%。

根據中石油的報告顯示，截至2020年底，中國已投運LNG接收站21座，總接卸能力9,065萬噸/年。2020年，中國共完成4座LNG接收站的擴建，目前正在建設的LNG接收站有10座，接收能力約為3,600萬噸/年，還有7座接收站正在進行擴建，擴建接收能力2,090萬噸/年。預計到2025年，中國LNG接收能力會翻番，中國石化經研院的報告預計2025年全國將建成LNG接收站超30座，合計接收能力近2億噸/年。預計到2025年，我國天然氣消費量將增至4,200億至4,400億立方米，年均增量超200億立方米，增速月6%。其中，工業領域需求潛力較大，城市燃氣用氣將繼續保持增長，發電用氣空間廣闊，化工領域用氣增量有限。

2、行業訂貨情況

2020年全行業累計訂貨額同比增長約兩成，市場需求旺盛。2020年內新簽空分設備合同151套，折合制氧總量約391.11萬立方，其中鋼鐵冶金行業訂貨61套，折合制氧量194.57萬立方；有色行業訂貨6套，折合制氧量20.9萬立方；石化行業訂貨18套，折合制氧量68.55萬立方；煤化工行業訂貨13套，折合制氧量55.81萬立方；多晶硅、玻璃及鈦白粉等行業訂貨32套，折合制氧量28.55萬立方；化肥行業訂貨2套，折合制氧量7.5萬立方；電子行業訂貨5套，折合制氧量1.53萬立方；零售及其他行業訂貨14套，折合制氧量13.7萬立方。

3、行業產品出口情況

2020年出口旺盛，全年出口各類產品共計完成交貨值16.63億元，同比增長58.8%，共計出口空分設備29套，折合制氧量38.37萬m3/h，約占制氧總量的9.78%。

深冷技術行業的市場化程度較高。從全球來看，美國、德國、法國等國家整體技術水平較高，經過一百多年的發展，涌現出德國林德集團、法國液化空氣集團、美國空氣產品公司等集深冷技術研究、設備制造和工程安裝及工業氣體生產、銷售為一體的大型跨國企業集團，其年銷售額均較高，市場集中度整體較高。

從國內來看，深冷技術行業從上世紀80年代開始隨著我國工業氣體行業及下游應用領域的發展而呈現快速發展，行業整體市場化程度較高，空分設備的市場參與主體既包括德國林德集團、法國液化空氣集團、美國空氣產品公司等跨國企業集團，也包括杭氧股份、本公司、四川空分、開封空分等國內知名企業；LNG裝置的市場參與者主要為本公司、四川空分、中泰股份、蜀道裝備等國內知名企業。目前，國內企業的技術水平已和跨國企業集團接近，部分技術領域達到國際先進水平，并憑借政府的國產化政策支持以及價格優勢在國內市場占有相當的市場份額。

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