2023年工業硅行業市場發展展望 工業硅市場格局及價格走勢分析

• 吳亞楠 2023年2月9日 來源：互聯網 694 41
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在工業硅的成本構成中，電力和還原劑是成本變動的主要影響因素。電力成本約占工業硅總成本30%左右，且云南、四川80%的電力供應為水電，電價變動頻繁，對成本影響較大。工業硅的電力成本相對偏高。2023年，電力成本尚不能確定，但高于2022年的可能性相對較低。

工業硅市場價格走勢

節前工業硅現貨價格持續走弱。截止1月30日，工業硅通氧5530現貨價格17400元/噸較月初跌950，工業硅不通氧5530現貨價格17200元/噸較月初跌950，工業硅421現貨價格18500元/噸較月初跌600元。近期工業硅現貨價格下跌主要是由于供強需弱，庫存處于高位。但是在枯水期成本支撐下，工業硅現貨價格基本已觸底，春節后隨著消費端恢復，現貨價格或將出現反彈上漲。

具體來看，節前一周工業硅期價強勢上漲，主力期價取得5.93%周漲幅，且量倉明顯擴大。宏觀方面，國內存在宏觀經濟修復預期，在經濟下行壓力有所減緩的背景下，市場情緒有所回暖。有機硅行業年后進入傳統旺季，同時市場對地產等有機硅終端消費行業存在經濟復蘇預期;節前工業硅期貨上漲，或將反映春節后需求提升預期。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年工業硅行業市場調研分析及投資前景預測報告》顯示：

工業硅期貨及期權是國內雙碳政策背景下的首個新能源領域相關品種，上市后，各方潛在參與者對其供需狀況和價格波動給予了非常高的關注度。工業硅節后需求呈現逐步恢復態勢，而供給相對穩定，但庫存居高使得價格上行支撐力較弱，預計短期內硅價將小幅上漲或持穩。

業硅作為有機硅、多晶硅、硅合金的基礎原材料，其下游應用已經滲透到國防軍工、信息產業、新能源等相關行業中，在我國經濟社會發展中具有重要地位。

2021年，我國工業硅產量為270萬噸，消費量為186萬噸，分別占全球總量的78%和55%;同期出口量為77.8萬噸，占海外工業硅消費總量的50%以上。在多晶硅和有機硅領域需求不斷增長的驅動下，2022年我國工業硅產量預計將提高至310萬噸以上，已宣布的工業硅新增計劃產能超過300萬噸。

在生產方面，產地集中在新疆、云南、四川三地，福建、內蒙、甘肅、重慶等地也有分布。消費方面，廣東為第一大消費地，江蘇、浙江兩地次之，接下來是天津、新疆、山東等地。展望未來10~20年，是我國硅產業新的大發展時期。根據硅業分會的預測，到2025年，我國的工業硅需求量，將達到325萬噸，可比2021年增加130萬噸以上;其中多晶硅領域的消費量將激增80萬噸至140萬噸;有機硅領域的消費量將增加40萬噸至120萬噸;鋁合金領域的消費量則小幅增加至50萬噸左右;其它領域的消費量增加至15萬噸左右。

工業硅市場格局

我國是全球最大的工業硅生產國，近年來工業硅產量全球占比不斷提高。據SMM數據，2021年全球工業硅產能632萬噸，其中中國工業硅產能為498萬噸，約占全球總量的79%，是當之無愧的全球第一大工業硅生產國，工業硅中國制造的影響力不斷擴大。截至2021年，全球工業硅產量382萬噸，同比增長27%，其中中國產量291萬噸，同比增長32%，占比達到76%，中國增速領跑全球。

相較而言，海外工業硅發展早、行業成熟度高，近年來生產規模穩定，行業集中度高。海外產能分布在巴西、北美、挪威等地，占比分別為5%、4%、3%。由于海外產能相對穩定，未來幾年擴產計劃較少、投產節奏較慢，因此國內供給增量情況成為當前影響全球范圍內工業硅供給的主要因素，對于國外產能則更須警惕諸如電力緊缺、工人罷工等因素帶來的減停產風險。

2023年工業硅行業市場發展展望

工業硅現貨價格方面，近期維持下跌走勢。主要是因為三大下游需求總體疲軟且庫存維持高位。工業硅現貨價格逐漸靠近成本線，下跌幅度有限。節后隨著宏觀經濟修復預期，下游需求量或將逐漸增加，工業硅現貨價格有望迎來反彈。

期貨方面，節前期貨價格盤面提前拉升，或將反映春節后需求提升預期。后續看來，當下短期期貨價格將維持震蕩走勢。遠期看來，利好政策頻出，市場對地產、基建等終端消費存在經濟復蘇預期，提振下游需求，期貨價格存在向上潛力。

工業硅盈利空間

2022年，工業硅成本大幅增加，明顯高于歷史同期水平，大部分時間，成本都在1.6萬元/噸以上。2022年12月份，四川、云南進入枯水季之后，工業硅生產成本持續增加，實時計算的生產成本接近1.8萬元/噸。

在工業硅的成本構成中，電力和還原劑是成本變動的主要影響因素。電力成本約占工業硅總成本30%左右，且云南、四川80%的電力供應為水電，電價變動頻繁，對成本影響較大。工業硅的電力成本相對偏高。

2023年，電力成本尚不能確定，但高于2022年的可能性相對較低。還原劑方面，受原油價格走低和澳大利亞煤可能放開進口的影響，還原劑成本有下跌的空間。從總體來看，2023年，工業硅成本大概率較2022年下移。

工業硅行業報告對中國工業硅行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了工業硅市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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