動力電池行業市場深度分析報告2023

• 陳觀秋 2023年2月16日 來源：證券日報網 經濟日報 1049 67
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據工信部網站最新消息，工信部等八部門近日印發加快推動工業資源綜合利用實施方案。方案提出，推動產業鏈上下游合作共建回收渠道，構建跨區域回收利用體系;推進廢舊動力電池在備電、充換電等領域安全梯次應用;培育一批梯次和再生利用骨干企業，加大動力電池無損檢測、

據工信部網站最新消息，工信部等八部門近日印發加快推動工業資源綜合利用實施方案。方案提出，推動產業鏈上下游合作共建回收渠道，構建跨區域回收利用體系;推進廢舊動力電池在備電、充換電等領域安全梯次應用;培育一批梯次和再生利用骨干企業，加大動力電池無損檢測、自動化拆解、有價金屬高效提取等技術的研發推廣力度。

動力電池回收能夠在一定程度上緩解材料短缺問題。廢舊動力電池中有其所需的包括鋰、鈷、鎳等核心材料，其重要性可想而知。受到供求關系影響，“上游原材料短缺”已經成為近兩年動力電池行業所提及頻次最多的話題了。隨著新能源汽車銷售量的走俏，動力電池需求量上漲，制造動力電池的原材料需求量也隨之上漲，并逐漸出現了供不應求的情況。

動力電池的工作原理，簡單描述就是：充電時，正極生成鋰離子，鋰離子經過電解液運動到負極，而負極的碳呈層狀結構是有很多微孔的，鋰離子嵌入到碳層微孔，嵌入的鋰離子越多，充電容量越高。同樣，當電池放電時，嵌在負極碳層中的鋰離子脫出，即脫嵌后運動回正極，回正極的鋰離子越多，放電容量越高。

動力電池產業鏈可以分為上游、中游和下游。而其上游市場，則是材料供給市場，動力電池的上游端，主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、結構件、氫氧化鎳等材料，而正極材料、負極材料、電解液、隔膜又是動力電池的主要構件。

動力電池行業市場深度分析

1、動力電池產能

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計，2022年1月份至10月份，我國動力電池產量累計達425.9GWh，同比增長166.5%。其中，裝車量為224.2GWh，出口量達105.3GWh。2022年公開發布已投產及在建動力電池總產能超過1000GWh，預計為全年裝車量3倍多，結合出口及儲能領域應用需求，現階段我國動力電池產業并未出現有效產能供給過剩的情況。

從規劃看，我國動力電池行業規劃產能高是有一定原因的。一是全球新能源汽車產銷量快速增長引發動力電池需求快速放量，在車企新能源產品營銷目標大幅提高背景下，倒逼電池企業加速產能擴張計劃以滿足下游客戶營銷需求。二是在搶占更多客戶資源的戰略布局下，電池企業提前儲備產能。三是各地不斷加大新能源汽車和動力電池領域招商力度，促使企業有動力加快提升投資規模以爭取更多支持。四是電池企業試圖通過擴大產能規模降低制造成本，提升自身競爭力。

衡量動力電池產能是否過剩，需要以實際投產及在建產能為主要參考，而規劃產能更多體現了投資者對產業未來發展的預期。當前，在動力電池整體需求旺盛情況下，較快產能增速是支撐下游需求的重要保障。

據中研產業研究院《2023-2028年動力電池行業市場深度分析及發展策略研究報告》分析：

2022年以來，主流動力電池企業已發布2025年規劃產能合計突破3TWh，與此同時近30家上市公司公開表示跨界鋰電行業，年內動力電池領域公布了70余個投資計劃，電池企業、應用企業及第三方企業均從各自角度出發進行產能布局，若不能統籌兼顧經濟效益與社會效益，從全局考慮做產業發展規劃，未來也會出現產能過剩現象。

2、動力電池產業發展

為進一步促進我國動力電池產業可持續高質量發展，應多措并舉，統籌布局，協同發展。

一是優化資源要素配置，避免同質化惡性競爭。指導鋰電企業結合實際和產業趨勢合理制定發展目標，在關鍵材料供應穩定、研發創新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時因需適度擴大生產規模;將區域市場、產業基礎、協調創新能力、資本及人才供給等要素稟賦作為依據，統籌協調差異化、特色化布局;推動落后企業和無效產能退出。

二是鼓勵集群式協同發展，增強龍頭企業國際競爭力。依托已有產業基礎重點打造電池企業為龍頭，上游材料企業和相關服務業為配套的具有國際競爭力的動力電池先進產業集群。積極引導鏈主企業及配套企業做大做強，在填補核心技術缺口、補關鍵環節供應短板的同時，持續鍛優勢長板，提升國際競爭力。

三是深化國際合作，發展跨國經營能力和全球產業鏈體系。充分利用好海外擴大本土市場的發展機遇，加強境外資源開發利用、電池生產基地建設和市場開拓，鼓勵龍頭電池企業協同上下游伙伴，積極構建全球產業鏈體系。同時,支持企業在境外并購、股權投資及設立研發中心，建設全球營銷服務體系，提高國際化發展水平。

3、新能源汽車動力電池行業需求

雖然我國新能源汽車動力電池處于快速發展期，但是優質產能不足，而低端產能過剩。據了解，新能源汽車動力電池行業寧德時代、LG化學、SKI、比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、國軒高科、蜂巢能源等動力電池企業從2020年就已掀起了產能擴增熱潮。其中，LG化學計劃到2023年將產能增至260GWh，寧德時代產能將超過300GWh。

新能源汽車動力電池加快充換電基礎設施建設，新能源汽車動力電池行業持續開展好新能源汽車下鄉活動，也要抓好公共領域汽車全面電動化的城市試點。推動提高城市公交、出租以及物流配送等領域新能源汽車的比例。

新能源汽車連續六年產銷量全球第一。截至上月底，新能源汽車動力電池行業累計推廣已經超過了700萬輛。今年1-8月份，完成新能源汽車產銷量分別是181.3萬輛、179.9萬輛，同比分別增長將近2倍，整個汽車銷售有些壓力，但是新能源汽車逆勢而上。總體看，我國新能源汽車發展正處在加速發展期。

電力市場對儲能需求日益旺盛

隨著動力電池技術的發展,其應用場景在儲能場景進一步拓寬。根據國家能源局數據,中國2021年可再生能源發電量占比為29.7%,其中非水可再生能源占比為13.7%。隨著傳統能源市場的復雜化和風光發電在電力市場中比例提升,電力市場的穩定性對儲能需求日益旺盛。

電力市場規模發展下,新型電力系統中電價的形成機制逐漸優化,儲能市場的商業模式逐漸清晰,經濟性逐漸向好。曾韜認為,儲能作為第二增長曲線,有望中期對鋰電池需求增速形成支撐。因為大型儲能的使用年限一般超過15年,其長期安全穩定工作是作為生產工具的基本要求,所以市場的爆發利好于鋰電技術儲備豐厚的頭部企業,如寧德時代、億緯鋰能等。

儲能電池注重長循環壽命、安全性、充放電穩定性等,尤其是循環次數最為關鍵,寧德時代儲能電池具備長壽命循環技術,能實現25年超長服務壽命。2022年上半年,寧德時代儲能設備銷售收入達到127億元,同比增長171.41%。自2020年至2022年上半年,寧德時代儲能設備全球累計出貨超33GWh,居全球第一,寧德時代儲能系統以其安全性、可靠性獲得了全球客戶的信賴。

億緯鋰能從2018年開始布局電網大型儲能、通信儲能、家庭工商業儲能和移動儲能四大業務,2022年公司將動力儲能電池的重點發展方向調整為大圓柱三元和方形鐵鋰疊片,更有助于未來根據市場需求的變化及時調整公司戰略。

專家表示,儲能的商業模式決定了度電成本是企業最關鍵的競爭要素,對應要求低成本和長循環壽命,頭部企業應具備優異的材料體系研發、生產成本控制等能力。

想要了解更多動力電池行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年動力電池行業市場深度分析及發展策略研究報告》。動力電池行業研究報告主要分析了動力電池行業的市場規模、動力電池市場供需求狀況、動力電池市場競爭狀況和動力電池主要企業經營情況、動力電池市場主要企業的市場占有率，同時對動力電池行業的未來發展做出科學的預測。動力電池行業研究報告可以幫助投資者合理分析行業的市場現狀，為投資者進行投資作出行業前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業投資策略、生產策略、營銷策略等方面的建議。

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