聚合支付行業市場規模有多大 聚合支付行業投資價值分析

• 吳澳燕 2023年2月22日 來源：互聯網 624 36
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作為金融支付生態中的重要角色，聚合支付在行業互聯互通中作用也備受關注。聚合支付服務商作為消費者、商家和各電子錢包之間的支付橋梁，助力了各方之間實現互聯互通。

作為金融支付生態中的重要角色，聚合支付在行業互聯互通中作用也備受關注。聚合支付服務商作為消費者、商家和各電子錢包之間的支付橋梁，助力了各方之間實現互聯互通。

聚合支付又稱“第四方支付”、“融合支付”，是對支付寶、微信等非金融機構作為銀行與商戶的支付中介的第三方支付在場景、需求、渠道、平臺等方面碎片化的融合補充，指收單機構運用技術手段集成銀行卡支付和互聯網、移動支付方式，對多個支付渠道統一實施系統對接和技術整合，整合的支付渠道涉及中國銀聯、銀行及非銀行支付機構，并為特約商戶提供一點式接入和一站式資金結算、對賬服務。

聚合支付行業市場規模有多大

2019年聚合支付市場交易規模預計達8.8萬億，同比增速59.8%，實現近半數商戶覆蓋。聚合支付作為消費者、商家、電子錢包之前的橋梁，進一步拉平了各電子錢包受理范圍，成為助力支付行業實現互聯互通的重要力量。

2020年，聚合支付的交易規模已經增長到63萬億元，這意味著整個收單外包服務行業手續費收入預計已超過2000億元。

使用聚合支付商戶需要根據交易額支付約0.38%的手續費，其中0.2%為微信、支付寶等收取，0.18%則為支付給聚合支付平臺的手續費。按照這個比例估算，63萬億元交易額的背后，聚合支付撐起的是一個規模超過2000億元的產業。

聚合支付的主要參與者可以分為收單外包機構與收單機構兩類。收單外包機構主要為商戶提供多支付渠道融合、經營管理、營銷與金融等綜合解決方案，通常不具備銀行卡收單業務許可和網絡支付業務許可;收單機構又可以分為第三方收單機構與銀行，二者均屬于持牌機構，可額外為商戶提供交易資金結算服務。

面對巨大的市場需求，近年來大量的收單外包服務機構涌入這個行業。為規范行業發展，目前，我國31個省級行政區已對外包服務機構實施備案管理。中國支付清算協會最新的備案數據顯示，截至2021年4月16日，已有3979家收單外包服務機構完成備案。從各個省份的備案企業數量來看，廣東、河南和山東三個省份成功備案的企業數量排名全國前三，福建、江蘇、浙江、湖北等經濟大省排名前十。而前十省份備案外包服務機構的數量，占到了全國總體的69.8%。

2017年，央行發布《中國人民銀行關于持續提升收單服務水平規范和促進收單服務市場發展的指導意見》將聚合支付平臺定位為“技術服務商”，明確聚合支付企業業務。2020年8月底，中國支付清算協會發布《收單外包服務機構備案管理辦法(試行)》，包括聚合支付在內的收單外包服務開啟備案制。

聚合支付行業投資價值分析

近年來市場競爭日益激烈，支付服務之外的多元化能力重要性凸顯，在越來越規范的市場秩序下，聚合支付機構的轉型箭在弦上。移動支付進入了下半場，頭部聚合支付機構也瞄準了新的戰場，不斷升級和推出商家所需的各類數字化經營能力和產品。與此同時，互聯網機構也在加大對聚合支付機構的投資，從而更好地服務其線下零售生態。

在疫情、中小微企業數字化升級需求迫切等多因素驅動之下，我國產業支付發展提速，市場規模破3千億。與此同時，支付企業紛紛借勢發力B端、深耕產業支付，持續賦能商戶數字化。

而支付具有成為中小微企業數字化升級入口的天然屬性。面對數字化機遇，眾多支付機構也紛紛發力B端、深耕產業支付，通過搭建賦能中小商戶全面數字化為中心的生態化服務體系，提供SaaS、精準營銷、用戶運營、金融科技等全生命周期服務，助力中小微企業數字化，服務實體經濟。我國產業支付快速發展，2021年相關市場規模為3214億元人民幣，同比增長達41.03%。

目前活躍在市面上的近百家聚合支付服務商與支付寶、微信支付、京東支付、云支付等主要電子錢包均建立長期合作，經過近三年的磨合發展，進一步拉平了各大支付錢包受理范圍，各大電子錢包也借助聚合支付實現了互聯互通。

聚合支付幫助商家一站式接入各種電子錢包，在便捷收銀同時，還提供精準營銷、數字化運營、低門檻貸款等增值服務，進一步促進了線下商戶的數字化轉型，同時聚合支付在商戶和城市的下沉也推動了普惠金融發展。

云計算、人工智能、大數據等新技術的發展與普及推動整個社會向數字化轉型，疫情也進一步加速商戶的數字化升級進程，單一的支付服務已經滿足不了商戶智慧化經營的需求，由單純的支付服務商向行業數字化解決方案提供商轉變成為支付機構發展的必然方向。

從商業模式角度，在失去市場紅利以及政策趨嚴的情況下，部分盈利模式單一的支付機構可能會被市場淘汰。未來，多元服務能力將取代單一支付能力，成為聚合支付的核心競爭力，生態打造將成為商戶端的服務重點。

在數字化生態金融環境下，傳統的基礎金融產品并非是明日黃花，而是創新發展的基礎。以聚合支付為例，銀行為商戶、個人提供的包括二維碼在內的多種支付手段，過去僅局限于賬號管理和結算，無法覆蓋經營活動中的門店運營、進銷存管理、庫存管理、會員管理等多重活動，以及期間產生的對融資、保險等金融服務的需求，而基于數字化生態金融，銀行可以借助支付拓展到整體服務，最終通過公域流量轉化成銀行的私域流量進行運營管理，同時為商戶提供更好的服務。

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