2023珠寶首飾行業調研：新生消費群體規模龐大 黃金珠寶消費呈現出常態化和個性化消費趨勢

• 陳觀秋 2023年2月27日 來源：中研普華報告 北京商報 1334 87
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珠寶首飾是率先向國際開放的產業之一。過去幾年，中國對成品珠寶的進口關稅高達50%，在黃金飾品與寶石產品上高昂的進口關稅以及消費稅，制約了珠寶首飾的銷售。

珠寶首飾是率先向國際開放的產業之一。過去幾年，中國對成品珠寶的進口關稅高達50%，在黃金飾品與寶石產品上高昂的進口關稅以及消費稅，制約了珠寶首飾的銷售。

隨著中國市場的進一步開放，這些壁壘逐步取消，同時中國珠寶業政策調整的信號正越來越強。證明中國政府已經開始重視珠寶首飾產業的發展。國家計委宣布中國黃金取消央行定價，實行市場調節價等，已在分步拆除計劃經濟下“統購統銷”的制度壁壘。黃金交易所的設立，標志著又向國際黃金市場的方向上邁出實質性的步伐。上海黃金交易所開市，為中國建設規范化的黃金市場寫下了濃重一筆。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把珠寶首飾及有關物品的制造歸入工藝品及其他制造業(國統局代碼C24)中的工藝美術品制造中，其統計4級碼為C2438。珠寶首飾，是指珠寶玉石和貴金屬的原料、半成品，以及用珠寶玉石和貴金屬的原料、半成品制成的佩戴飾品、工藝裝飾品和藝術收藏品。珠寶首飾種類主要分為鉆石首飾、黃金首飾、鉑金首飾、K金首飾和玉石首飾等五大類。

珠寶首飾行業調研

國家統計局的數據顯示，2021年，社會消費品零售總額44萬億元，比上年增長12.5%，扣除價格因素，2021年社會消費品零售總額比上年實際增長10.7%。具體到珠寶產品，規模以上企業金銀珠寶類同比增長29.8%，增速領先于其他品類。根據中寶協對珠寶行業近全品類綜合統計來看，按銷售額計算，2021年，我國珠寶玉石首飾產業市場規模約為7200億元，同比增長18%。

2021年，根據中寶協對珠寶行業近全品類綜合統計來看，珠寶各品類均呈現增長態勢。其中，黃金品類市場規模約為4200億元，同比增長23.5%，同時黃金首飾消費量同比增長45%，較2019年同期也增長5.2%，鉆石產品市場規模約為1000億元，同比增長25%，翡翠產品市場規模約為1000億元，同比增長11.1%，彩色寶石產品市場規模約為315億元，同比增長5%，珍珠產品市場規模約為160億元，鉑金及白銀產品市場規模約為100億元，其他品類產品市場規模共計約為150億元。

海關數據顯示，2021年，珠寶行業進口總額為774.17億美元，同比增長143.9%;出口總額為293.34億美元，同比增長59.1%。整體來看，受上一年低基數影響，2021年進口額和出口額均實現高位數增長，且與2019年同比也分別增長28.5%和43.6%，超過疫情前水平，各珠寶品類原材料依然以進口為主，繼續保持巨大貿易逆差。其中，鑲嵌首飾依然是中國珠寶行業出口最多的珠寶品類，出口額達144.86億美元，同比增長81.39%，占出口總額的49.4%，進一步奠定了中國作為珠寶首飾深加工大國的龍頭地位。

據中研產業研究院《2023-2027年中國珠寶首飾行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》分析：

據中國知識產權網數據顯示，2021年，法律狀態為“有效”的珠寶首飾類外觀設計專利數量為8375件，同比增長40.73%，2017年至2021年近5年間，我國珠寶類發明和實用新型有效專利數量逐年上升，年均增幅達27.81%，表明珠寶產業的競爭生態，正在從由價量換市場向由創新引領市場的模式轉變，這也是珠寶產業駛向高質量發展新賽道、實現質量型增長的重要體現。從珠寶類專利申請的國別來看，通過對國際專利數據庫的數據分析表明，自2010年起，中國的專利申請量就一舉超過美國躍居世界第一并連續保持至今。

輕奢珠寶Pandora和施華洛世奇面臨轉型難題

Pandora2022財年第三季度財報，報告期內，Pandora銷售額同比微增3%至52.63億丹麥克朗。但在中國市場卻遭遇了滑鐵盧，第三季度銷售額同比大跌37%，前9個月銷售額跌幅更是達到了40%。Pandora第三季度在中國的銷售額遠低于英美、意大利等歐美國家，中國也是這份財報中唯一銷售額出現下滑的市場。

同年，同為輕奢珠寶的施華洛世奇也撤出北京三里屯，店鋪位置讓給了權志龍姐姐的潮牌we11done。經歷了2020年的業績跳水和6000人大裁員，施華洛世奇在元氣大傷的同時，也迎來了史上最大規模的架構調整，品牌家族成員Nadja Swarovski卸任執行董事，并引入首批家族以外的新董事會成員。

憑借著相對平民的價格和鉆石一樣的璀璨光暈，Pandora和施華洛世奇一度年輕女孩兒收割機。如今，許多70后80后女性的珠寶啟蒙就是這兩個品牌開啟的。不得不說，輕奢珠寶“姐妹花”最近的處境都有點尷尬。

近幾年，由于設計老化、產品漲價、質量堪憂以及品牌祛魅等因素，Pandora和施華洛世奇都在面臨轉型難題。

在業內人士看來，相同預算內，銀制品同黃金飾品相比，黃金的高性價顯然更高。黃金不僅能保值，而且現在的黃金飾品設計感也在提升，年輕人自然首選黃金。即使是追求品牌，消費者也會選擇更有收藏意義的奢侈品牌。

新生消費群體規模龐大

“85及90后”約3.26億人，占比23.61%，巨大的人口基數為市場注入新活力。且20-35歲年輕一代消費主力進入工作領域，逐漸掌握消費自主權。新生消費群體更具消費活力，黃金珠寶消費呈現出常態化和個性化消費趨勢。年輕一代消費主力經濟獨立掌握消費自主權，超強的購買力。具有“情緒型”消費特征，想買就買不需等到特定時機和特定地點。

與以往追求產品保值、貴價的中年消費群體不同，在富裕的時代下成長的年輕消費一代，對彰顯個性設計款式飾品更有消費熱情。飾品的購買主要需求為滿足日常彰顯個性需求，消費呈現出日常化購買趨勢。在三四線消費渠道日趨完善、中產階級崛起以及千禧一代和Z時代進入消費市場情形下，驅動黃金珠寶增速。

目前，我國珠寶銷售渠道仍以線下消費為主，其主要原因是珠寶是非標準化產品，消費者一般通過佩帶后再進行消費。不過，近年來隨著我國社交媒體和內容電商的快速發展，KOL種草、直播帶貨等新模式的興起，線上珠寶銷售規模逐漸擴大。

想要了解更多珠寶首飾行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國珠寶首飾行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。報告對中國珠寶首飾及各子行業的發展狀況、上下游行業發展狀況發展趨勢、新產品與技術等進行了分析，并重點分析了中國珠寶首飾行業發展狀況和特點，以及中國珠寶首飾行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。報告還對全球的珠寶首飾發展態勢作了詳細分析，并對珠寶首飾行業進行了趨向研判，是珠寶首飾經營企業，加工，投資機構等單位準確了解目前珠寶首飾發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品。

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