2023軌道交通裝備行業發展現狀及前景分析

• 郭夢 2023年3月24日 來源：互聯網 648 37
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株洲的軌道交通裝備集群，近年來頻頻“出圈”，成為“中國制造”的金名片。今年2月，中車株洲電力機車資陽公司通過“云簽約”方式，與剛果民主共和國業主簽署了6臺窄軌交流傳動內燃機車設計制造及10年維保服務合同。這是中國交流傳動內燃機車首次出口中非地區。

3月21日至22日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在湖南調研并主持召開先進制造業發展座談會。在株洲，李強考察了中車株洲電力機車、株洲硬質合金、湖南山河科技等企業，深入企業的車間和實驗室，詳細詢問生產、研發和市場情況。

株洲的軌道交通裝備集群，近年來頻頻“出圈”，成為“中國制造”的金名片。今年2月，中車株洲電力機車資陽公司通過“云簽約”方式，與剛果民主共和國業主簽署了6臺窄軌交流傳動內燃機車設計制造及10年維保服務合同。這是中國交流傳動內燃機車首次出口中非地區。

株洲軌道交通裝備集群是全球最大軌道交通裝備研制基地、全國最大軌道交通裝備產業研發生產和出口基地，產業集群規模超1400億元，集聚了上下游企業近400家，產業集聚度全球第一;產品出口70多個國家和地區，電力機車全球市場占有率27%，居全球第一。

2023軌道交通裝備行業發展現狀及前景分析

軌道交通裝備是國家公共交通和大宗運輸的主要載體，主要包括干線軌道交通、區域軌道交通和城市軌道交通的運載裝備、通信裝備、運控裝備與路網裝備等各類裝備，涵蓋了電力機車、內燃機車、動車組、鐵道客車、城軌車輛、機車車輛關鍵零部件、信號設備、牽引供電設備、軌道工程機械設備等10個專業制造系統。

在經濟特別發達的一些地區，如珠三角、長三角、京津冀經濟區，城市軌道交通開始向城際軌道交通領域拓展，這三個地區都在以城市軌道交通的理念編制城際軌道交通發展建設的規劃，為城市軌道交通發展拓展了更廣闊的發展空間。

隨著全球城市化建設步伐的加快，軌道交通運輸需求在各類運輸方式中的份額持續增加。在多個國家出臺的經濟刺激政策中，鐵路都成為要的組成部分，進而拉動軌道交通裝備制造業的發展。此外，新車輛采購量的增長，持續增加的投資帶動，基礎設施的升級，也成為軌道交通裝備制造產業蓬勃發展的重要因素。目前全球軌道交通裝備市場的容量為1430億歐元，其中一半為售后服務。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國軌道交通裝備市場深度全景調研及投資前景分析報告》分析

第二章 “十三五”城市軌道交通裝備產業發展情況

第一節 全球城市軌道交通裝備產業發展現狀

一、全球城市軌道交通裝備產業市場規模

近年來，世界軌道交通特別是高速鐵路建設得到了快速發展，其中中國、德國、意大利、西班牙等國家增長最快。截至2019年底，中國大陸高速鐵路運營里程3.5萬公里，占居全球2/3以上，位居第一。2019年，全球軌道交通裝備市場規模達15,722億元，增長率約為3.5%。

圖表：2017—2019年全球軌道交通裝備場規模(單位：億元)

數據來源：中研普華產業研究院

二、全球城市軌道交通裝備產業區域分布

目前，美國、俄羅斯、巴西、南非等國家已陸續推出了新的軌道交通建設及設備更新換代計劃，全球軌道交通裝備市場呈現出強勁增長態勢。軌道交通裝備產業將由“高速、重載”技術引領戰略向“綠色、智能”技術引領戰略轉變，全球領先的軌道交通裝備制造企業均已開始實施產品數字化設計、智能化制造與信息化服務。軌道交通裝備產業將廣泛應用新材料、新技術和新工藝，積極發展標準高速動車組、城際快速動車組、現代有軌電車、中低速磁懸浮列車等綠色智能軌道交通車輛。

三、全球城市軌道交通裝備產業細分市場

高速鐵路仍在發展，城市軌道交通增速最快。根據相關數據，全球高速鐵路市場2015-2020年復合增長率為2.6%;普速鐵路年復合增長率較低;而受益于亞洲和非洲城市化水平的持續提升，城市軌道交通市場年復合增長率將達到4.1%。不同地區處于不同的發展階段，呈現出不同的軌交設備需求結構。軌道交通作為基礎設施建設的一部分，其發展一定程度上依賴于政府投資與規劃，而政府投資與規劃又一定程度上取決于當地經濟情況、城市化進程和車輛更換需求。因此，軌道交通市場容量短期看政府規劃，長期看經濟發展、城市化進程和車輛更換周期，不同地區經濟狀況與城市化進程不盡相同，對軌交發展的需求亦有所不同。

非洲地區在外商投資與城市化的雙重驅動下，鐵路建設將繼續高速增長。一方面，在各國試圖獲取非洲廉價礦產資源的推動下，礦區-港口的鐵路建設將持續進行;另一方面，非洲人口數量多，城市人口密度大，非洲城市化率達40%且正以0.6%每年的速度繼續城市化進程，未來對城市軌道交通的需求也將逐步提升，2015年非洲軌道交通市場容量為48億歐元，2020年將達到54億歐元。

亞洲地區擁有大量發展中國家，在經濟發展的推動下，傳統鐵路與城市軌道交通建設方面大有可為。鐵路方面，印度鐵道部長戈亞爾于2017年10月稱：印度將在未來五年向鐵路系統投資1500億美元;中國在《中長期鐵路網規劃》中提出建設“八縱八橫”高速鐵路主通道;此外，印度尼西亞、日本、沙特阿拉伯、土耳其、韓國等國家均有在建高鐵。根據相關數據，截止2017年11月，亞洲地區除中國以外在建高鐵里程數1869公里，計劃建設13620公里。城軌方面，亞洲屬于人口稠密地區，隨著城市化的進程，亞洲城市大量城市人口密度位居世界前列。但目前亞洲發展中國家城軌建設卻總體落后于西方國家，未來對城軌需求將日益顯著。

四、全球城市軌道交通裝備產業競爭格局

從競爭格局來看，全球軌道交通裝備產業集中度高，中國中車、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通、德國西門子4家企業銷售占比82%，其中，中國中車位居首位，銷售占比53%。

圖表：國際軌道交通裝備產業企業競爭格局

數據來源：中研普華產業研究院

第二節 中國城市軌道交通裝備產業政策環境

一、中國城市軌道交通裝備產業發展規劃

知識經濟時代下，城市軌道交通以及裝備制造業發展，一方面應大力開拓海外市場，牢牢占據國內市場的主導權;另一方面應實現技術與品牌創新，通過先進的產品與技術，逐步提高城市軌道交通裝備制造企業的國際化競爭實力。

(一)樹立明確的戰略發展目標，深化經營模式層次

我國輕軌交通裝備制造行業，面對經濟一體化的發展，應改變以往的低價競爭方式，通過技術與產品革新，大力拓展海外高端市場，并樹立優良的制造品牌效應。例如中國北車就是通過“北車制造”品牌效應，逐步占據了薩克斯坦、中亞等市場，成為各國鐵路車輛的主要提供者。因此，城市軌道交通裝備制造企業，也應該以國內一流、國際知名為發展目標，借助成熟的產品與技術，打開發達國家的交通市場大門，實現技術跟隨到技術領先的轉型。這也需要城市軌道交通以及裝備制造業，逐步靠攏國際化經營模式，對外要實現經營模式的層次深化，打造可靠的產品質量、齊全的產品品種等，成功地打開國際市場，提升各國對我國軌道制造行業發展的認可。對內應加強核心技術的研發創新，將研發高端技術作為科技領先戰略的核心，逐步將成熟技術以及過剩的生產力能力向發展中國家推廣，實現軌道交通裝備制造企業的多樣化、高端化的業務經營。

(二)構建安全技術體系，完善技術創新動力機制

軌道交通以及裝備制造企業，應依據國際裝備產品認證制度，積極參與到各項技術、產品以及企業認證工作中，以取得國際權威認證機構認證為短期目標，面向市場需求規范自身的經營活動以及穩定交通裝備產品質量，并積極降低貿易過程中的技術堡壘，減少國際貿易的摩擦。所以，企業應依據現有的安全評價標準，研發先進的技術裝備，聚焦于應急處置系統以及災害檢測系統等核心技術，在經營中保證產品的安全性與可靠性。基于目前我國裝備自主創新能力較弱的現狀，應大力提升企業技術開發與裝備創新能力，轉變以往“重引進、輕創新”的價值取向，實現技術引進的同時，加大對技術的消化與自主創新。另外，企業應構建完善的自主創新動力機制，健全技術研發激勵機制，以提升技術創新的積極性，以加快企業的研發進程。我國應針對企業創新缺乏穩定來源投入的現狀，借助高新技術研發的政府補貼以及相關優惠政策，加大政府的保證力度，切實提升企業的自主研發創新能力，減少對國外核心技術的依賴。

(三)信息化技術與企業經營、科技研發等融合

裝備制造行業，在實際發展中應意識到信息化優勢，借助網絡技術與信息技術，能有效加快行業的轉型與升級，通過自動化與控制技術，實現對傳統產品功能與性能的革新，逐步提升技術的附加值，在網絡化配套服務中實現產品價值鏈與附加值的延伸，為企業產品銷售與技術交流，構建信息化交流平臺，并面向制造企業提供信息、技術、培訓以及建設、監理等咨詢服務，促使企業發展與核心技術的統一信息化管理。因此，信息化引進過程中，實現裝備制造關鍵零部件的自動化和全程化生產監控，避免核心技術的外流，突破市場交易技術堡壘的同時，提升制造業的設備實際生產技術水平。

"十四五"中國軌道交通裝備區域市場規模

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養路機械、通信信號、牽引供電、安全保障、運營管理等各種機電裝備。發展“技術先進、安全可靠、經濟適用、節能環?！钡能壍澜煌ㄑb備，是提升交通運輸人流物流效率的保證，是實現資源節約和環境友好的有效途徑，對國民經濟和社會發展有較強的帶動作用。

交通局隨著我國軌道交通建設的持續推進，以及國際市場的不斷拓展，我國軌道交通企業的發展前景相當廣闊，預計到2023年我國軌道交通裝備產業市場規模將增長到1.5萬億元。

2020-2025年中國軌道交通裝備市場規模預測

圖表：2020-2025年中國軌道交通裝備市場規模預測

數據來源：中研普華

2020年，預計我國軌道交通裝備行業市場規模為11803.1億元，預計2025年接近2萬億元，市場增長率在10%左右。

欲了解更多關于軌道交通裝備行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國軌道交通裝備市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

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