全球分布式光伏發電行業發展分析

• 都泊言 2023年3月28日 來源：中研網 1370 90
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2022年全球分布式光伏發電需求分析 今年以來，俄烏沖突引發歐洲能源危機，推動歐洲各國重視能源安全和能源獨立。為改善能源依賴現狀，歐洲各國紛紛將目光轉向以光伏發電為代表的新能源，激發歐洲需求大幅增加。加之印度宣布4月起對進口光伏電池和組件征收基本關稅，促

一、2022年世界分布式光伏發電行業發展分析

在全球光伏發電結構方面，分布式光伏發電倡導就近發電、就近并網、就近轉換、就近使用，在避免長距離輸送造成的電能損耗方面具有較強的優勢，成為全球光伏發電的重要方式。

在2016年之前，隨著中國等發展中國家和地區集中式光伏的快速發展，其發展速度高于分布式光伏，使得全球分布式光伏在新增裝機量增加的背景下占全球光伏新增裝機量的比例有所下降，從2013年的43%下降到2016年的26%。2017年以來，分布式光伏新增裝機規模占比相對之前有較大的回升，主要由于歐美、澳洲以及南美等國家和地區的環保意識和清潔能源意識增強，且擁有豐富的光照資源，這些國家和地區的光伏發電已逐步具有成本優勢，疊加政府政策支持的推動作用下，全球分布式光伏加快發展。

圖表：2013-2020年全球集中式和分布式光伏新增裝機量占比情況

資料來源：中研普華產業研究院整理

基于全球新能源發展規劃、光伏發電成本以及各國政府的政策支持，未來光伏行業的發展仍將呈現集中式和分布式共同發展的市場格局，并且隨著分布式光伏發電的優勢逐漸發揮，中國、巴西、印度等分布式市場有望保持快速增長趨勢。

海外多國分布式光伏裝機量逐年增長。根據WoodMackenzie的數據，截至2020年末，美國、巴西、荷蘭、法國、墨西哥和加拿大分布式光伏發電系統建設規模分別為36.16GW、6.19GW、8.29GW、4.03GW、1.64GW和1.40GW，預測至2025年末分布式光伏發電系統建設規模分別約為78.07GW、26.51GW、18.99GW、11.91GW、3.69GW和1.81GW。其中，2020-2025年法國的分布式光伏裝機量年均復合增長率較高，約為24.21%。從年度新增裝機量看，巴西分布式光伏裝機量預計在2022年超過荷蘭，且至2025年期間保持領先荷蘭。

圖表：各國分布式光伏累計裝機量

資料來源：中研普華產業研究院整理

在國際知名企業分布式光伏電站方面，如Google、Apple等高科技企業也在大力建設分布式光伏電站，均在其總部大樓屋頂建設光伏電站，起到了一定示范作用，增強建筑科技感的同時，總部大樓通過可再生能源發電方式供電，也幫助企業節省一筆可觀的電費支出。

圖表：Google公司總部

資料來源：中研普華產業研究院整理

圖表：Apple公司新總部

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資料來源：中研普華產業研究院整理

二、2022年全球分布式光伏發電需求分析

今年以來，俄烏沖突引發歐洲能源危機，推動歐洲各國重視能源安全和能源獨立。為改善能源依賴現狀，歐洲各國紛紛將目光轉向以光伏發電為代表的新能源，激發歐洲需求大幅增加。加之印度宣布4月起對進口光伏電池和組件征收基本關稅，促使一季度印度進口光伏產品數量激增。海外市場需求旺盛推動一季度我國光伏產品出口大幅增長。

三、2022年歐美分布式光伏發電需求分析

歐洲市場：

能源獨立目標明確，歐盟清潔能源轉型加速早期歐洲光伏裝機增速受政策驅動明顯：受前瞻性政策帶動及半導體技術領先優勢的影響，歐洲光伏產業從2000年左右即開始起步發展。早期歐洲光伏裝機增速有著明顯的政策驅動效應，2010年及以前的四輪光伏裝機高峰均是受到主要國家激勵政策的影響：①2000年：德國《可再生能源法》推出，對光伏發電設立了可再生能源發電的“固定上網電價”機制，度電可按0.5062歐元的價格上網，后續補貼力度逐年下降，高額補貼對光伏裝機量形成拉動，當年歐洲新增光伏裝機接近70MW，同比增長163.22%。②2004年：德國實行了新的《可再生能源法》，對補貼力度進行一輪上調，當年歐洲光伏裝機同比增速創下197.73%的新高。③2008年：西班牙政府于2007年推出固定上網電價政策，保證在2008年9月前并網的光伏項目最高可以得到0.44歐元/kWh的上網電價，這一系列補貼措施吸引了大量的開發商，因此2008年西班牙的太陽能發電裝機容量從695MW激增至3342MW，同比增長380.86%。然而金融危機之下，膨脹的光伏產業為財政帶來巨大壓力，2009年起西班牙設定光伏國家補貼的上限為500MW/年，新增裝機量亦隨之縮小。4)2010年：2010年7月，德國聯邦參議院通過了可再生能源法光伏發電上網補貼修訂案，7月1日后在德境內建造光伏發電系統補貼額減少13%，轉換地區(原非電站用地改成電站用地)補貼額減少8%，其他地區補貼額減少12%;2010年10月，補貼額在7月1日的基礎上再減少3%，引發了2010年的光伏搶裝，歐洲光伏裝機新增13.28GW，同比增長108.27%。

圖表：1997-2021年歐洲新增裝機量與同比增速

數據來源：中研普華產業研究院整理

2012-2018年，補貼退坡疊加階段性雙反稅抬高光伏成本，歐洲市場陷入低迷：由于前期光伏產業的快速膨脹對國家財政造成了巨大壓力，德國、意大利、西班牙等主力國家補貼力度縮減，疊加這一時期歐盟針對中國光伏制造商征收雙反稅，并提出最低進口價格限制，導致歐洲市場裝機成本偏高，裝機需求歸于沉寂。這一階段歐洲年均光伏新增裝機僅10GW。2018年9月，伴隨歐盟正式結束對華雙反稅征收與最低價格限制，2019年起歐洲光伏邁入年均裝機20GW時代。政策優待屋頂光伏疊加能源價格較高，歐洲裝機以分布式為主：不同于國內以集中式地面電站為主導的裝機類型，歐洲地區光伏裝機結構中以分布式裝機為主。光伏發展早期，歐洲各國針對戶用光伏積極的補貼政策與較高的能源價格是形成該裝機結構的主要原因。以德國為例，在1998年10月德國政府提出了十萬屋頂計劃。在這一計劃下，居民屋頂發電比太陽能電站發電的價格還要高。德國電價是0.1歐元/度，而電力公司回購太陽能發電的價格是0.5歐元/度，差價調動了居民的積極性，到2004年，德國共安裝了10萬個太陽能屋頂。在2010年，德國為功率小于30kW的屋頂太陽能設備提供0.3957歐元/度的補貼，為地面系統提供0.2875歐元/度的補貼。而后續光伏發展進入平價階段，較高的能源價格又成為分布式光伏發展的驅動因素。仍然以德國為例，俄烏沖突之前，德國居民用電電價水平約為0.3歐元/kWh，折算為人民幣后度電價格超過2元，甚至高于我國工商業尖峰時段用電價格水平。較高的能源價格驅動下，居民也傾向于通過加裝屋頂光伏的方式節省電費支出。

圖表：2020年歐洲分布式光伏占比

數據來源：中研普華產業研究院整理

歐洲能源獨立訴求較強，清潔能源發展有望進入新階段：根據歐盟統計局數據，目前歐洲能源體系對俄羅斯存在較高依賴，2020年歐盟自俄羅斯進口的能源占到其總需求的24.4%，俄羅斯供應的天然氣、石油、固體化石燃料、硬煤等分別占到歐盟該種能源需求量的41%、37%、19%和30%。2022年以來，俄烏沖突之下歐盟與俄羅斯關系趨于惡化，引發歐洲各國的能源供應危機，部分地區能源價格迅速抬升。根據德國Statista機構匯編數據顯示，截至2月，希臘創下歐洲地區最高月均電價水平，達211.7歐元/MWh，較去年9月134.72歐元/MWh猛增57.1%;歐盟最大電力凈進口國意大利緊隨其后，達到210.5歐元/MWh，較去年9月的158.81歐元/MWh增長32.5%。面對俄烏沖突帶來的能源安全性與經濟性的雙重挑戰，歐盟地區通過可再生能源上量實現能源獨立迫在眉睫。2022年歐洲市場高景氣度，拉動中國光伏出口：在上述原因的推動下，面對供應鏈價格持續上漲的第一季度，歐洲仍對光伏產品需求不減，逐月持續增長。2022Q1歐洲進口了16.7GW的中國組件產品，相比去年同期的6.8GW增幅高達145%。歐盟官方已給出年均45GW的裝機目標，而為盡早實現能源獨立，光伏裝機實際上量可能更為激進：2022年5月18日，歐盟REPowerEU計劃落地，文件提出為減少對俄羅斯化石燃料依賴，并在2027年前實現能源獨立，將快速推進綠色能源轉型。該計劃將歐盟2030年可再生能源的總體目標從40%上調至45%，并提出到2025年，光伏累計裝機量應達到320GW，到2030年光伏累計裝機量達到600GW，即2022-2025年光伏年均裝機35-40GW，2022-2030年年均裝機45-50GW，累計裝機量的年均復合增速約15.42%。而根據SolarPower Europe在《2021-2025歐洲光伏市場展望》的測算，若要在2030年實現45%的清潔能源占比，則2030年歐盟光伏累計裝機量應達到870GW，對應2022-2030年年均裝機75-80GW，累計裝機量的年均復合增速達到20.29%。

圖表：2019-2022Q1中國對歐洲組件出口量

數據來源：中研普華產業研究院整理

美國市場：

過去十五年間，光伏降本及ITC稅收抵免政策是美國光伏裝機上量的核心驅動：從2005年底不足1GW翻倍增長至2021年底超過100GW的存量裝機，美國光伏產業在過去十五年內經歷了快速擴張。回顧其發展歷史，我們認為，光伏系統自身的降本迭代與經濟性提升是光伏上量的根本原因，而以稅收抵免為代表的激勵政策則是美國光伏快速發展的催化劑。光伏投資稅收抵免政策是由美國聯邦政府提出，鼓勵納稅人投資再生能源發電設備的獎勵性措施，對于符合規定的太陽能設備，政府會為投資者減免相當于設備成本30%的稅負。該政策于2006年開始實施，自政策實施至今，美國光伏裝機存量的CAGR達到48%，對新增裝機形成明顯的拉動。

ITC政策執行至今已經歷4輪延期，并帶動多輪退補搶裝：

(1) 2007-2008年：ITC政策在2005年首次提出時僅計劃實施兩年，即于2007年底到期，后在2006年延期至2008年。此次延期政策雖然提前一年出臺，但在前期退補預期之下儲備的項目照常推進，2007年裝機量仍同比增長52.38%，明顯高于2006年32.91%的增速。2008年，由于尚不確定后續政策能否延期，美國光伏新增裝機量創新高，全年新增裝機298MW，同比增長86.25%。2008年12月，《緊急經濟穩定法案》一次性將ITC政策延長8年，2009年起市場增速略有放緩。

(2) 2010-2011年：2009年美國《經濟刺激法案》規定可再生能源項目完成后，美國財務部在60天內須以現金返還項目成本的30%，該政策原計劃于2011年2月到期，因此引發了美國光伏2010年的搶裝潮，當年美國新增光伏裝機852MW，同比增長95.86%。后續政策延期至2012年2月，因此2011年，美國光伏產業延續了前一年的高增長，裝機量達到3.13GW，同比增長267.61%。

(3) 2016年：盡管2015年12月《綜合撥款法案》已確定將ITC延期至2023年底，但儲備項目的持續推進帶動2016年新增裝機規模再創歷史新高，達到11.27GW，同比增長97.79%。

(4) 2020年，26%的補貼幅度原定于年底到期，因此帶動了一輪搶裝，新增裝機量同比增長98.59%。

圖表：1996-2021年美國光伏新增裝機量統計

數據來源：中研普華產業研究院整理

美國清潔能源發展重回快車道：不同于側重傳統能源發展的特朗普執政時期，在以拜登為代表的政府上任后，氣候變化問題重新納入了美國的外交政策和國家安全戰略之中，因此可再生能源發展有望提速。就任前，拜登已經在其競選主張中提出到2050年實現凈零排放;正式上臺后，拜登在2021年2月帶領美國重返《巴黎協定》，在2021年4月的氣候問題40國領導人峰會上提出到2035年實現100%無碳電力。與拜登的脫碳目標相呼應，美國光伏行業協會SEIA也在2021年9月修訂了光伏行業發展路線圖，將2030年光伏發電占比目標從20%上調至30%。為達成無碳電力目標，2021-2030年年均光伏裝機預計應達到60GW：2021年，全美發電量約為4.11萬億kWh，其中火電發電量達到2.56萬億kWh，占比高達62.19%。為實現2035年100%無碳電力的目標，美國的發電結構重心應從火力發電轉向清潔能源發電。而在諸多新能源發電品種中，水電嚴重依賴自然資源，核電對安全性要求較高，兩者增速均較為有限，因此我們認為，光伏與風電的大力發展將成為美國能源革命的必要手段。認為到2035年光伏發電在美國電力結構中的占比應提升至20-25%，對應存量裝機超過970GW，2022-2035年年均裝機量超過60GW;美國光伏協會SEIA亦根據這一目標給出了2021-2030年年均近60GW的裝機預期，而在更樂觀的SEIA30x30(2030年光伏發電占比30%)情境下，2021-2030年年均光伏裝機或達到75GW。

ITC延期暫時受阻，但美國新能源裝機鼓勵政策實際上具備較大彈性：2021年11月，拜登《重建更好法案》在眾議院表決通過后進展受阻，其中提及的ITC延期并恢復30%抵免力度的政策亦暫時擱淺。但回顧美國新能源產業的歷史，其激勵政策變化始終較為靈活。

從政策制定的角度而言，我們認為：①ITC延期未必急于當下：回顧美國ITC四次延期歷史，相應延期法案均在ITC到期當年或到期的前一年年底發布，補貼延期的不確定性往往能夠引發產業搶裝，對新增裝機量形成積極拉動。本輪ITC即將于2023年底到期，較早延期并提升補貼力度確實可以作為緩解光伏成本上升的手段，但在法案受阻的預期下，2022-2023年，美國光伏產業都將處于退補搶裝的高景氣周期。②即便ITC延期的提案確認不通過，未來政策尚存較大變數：以風電補貼PTC為例，2012年美國PTC到期并未延期，由此引發一輪大規模搶裝;而在2013年，政府又重新恢復PTC用于扶持風電產業發展。相比國內節奏明確的退補時間表，美國清潔能源鼓勵政策存在較多變化可能性，也曾有到期后再度恢復的先例。因此我們認為，在“無碳電力”與“30x30”的目標指引下，仍可以對美國光伏市場的未來空間保持樂觀。

圖表：2021年美國電力結構

數據來源：中研普華產業研究院整理

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