一、IDC連接器行業市場供給分析
目前,我國IDC連接器生產企業大多也生產其他連接器。在第三方平臺查詢的IDC連接器企業數量稀少,不能夠代表行業的水準,因此,有些時候就以連接器行業來進行分析。
根據第三方“企查查”查詢數據,截止2021年底,中國含有“連接器”且經營狀態“正常”的企業數量達到51353家,與2020年相比,新增1922家。2021年,中國IDC連接器行業1000萬元以下的企業占比為75.31%,占據絕大多數;1000-5000萬規模的企業數量和5000萬以上規模的企業數量相差不大,占比分別為12.58%和12.11%。
2021年,中國
IDC連接器行業1000萬元以下的企業占比為75.31%,占據絕大多數;1000-5000萬規模的企業數量和5000萬以上規模的企業數量相差不大,占比分別為12.58%和12.11%。
我國連接器行業起步較晚,連接器市場集中度較低,國內連接器生產廠商數量眾多,但普遍規模較小。受限于規模小、技術積累不足和資本實力較差,本土企業業務主要集中在技術水平偏低的中低端產品。目前大多數連接器企業都有生產IDC連接器等產品。
隨著計算機、汽車、通訊、家電等下游行業對高端連接器需求逐漸增大,下游廠商對配件供應商的產品品質、研發實力、價格水平、交貨期限都提出了更高要求,眾多國內廠商已經開始對高端連接器產品進行研發。根據企查查數據,截至2022年10月17日,我國連接器制造行業在業以及存續的企業已經超過50000家。
二、IDC連接器行業市場需求分析
近年來,中國經濟保持持續快速增長,通信、汽車、工業、交通、消費電子等IDC連接器下游市場也取得了快速增長,直接帶動我國IDC連接器市場需求快速增長。
以新能源汽車為例。我國新能源汽車銷量及同比增速創新高,新能源汽車滲透率首次攀升至20%+。國內新能源汽車銷量快速增長,根據中國汽車工業協會數據,2021年我國新能源汽車銷量約351萬輛,同比增長165.10%,取得較快增長;從新能源汽車銷量占比來看,我國2021年新能源汽車銷量占全部汽車銷量比例上升至13.36%,首次突破兩位數,新能源汽車市場快速增長。
連接器市場規模穩步增長,汽車電動化及智能化已奏響成長新序曲。受益于汽車電動化及智能化趨勢的推進,汽車行業2020年逐漸走出2018年以來的寒冬,其中作為汽車配件之一的IDC連接器煥發新生活力,帶動連接器未來市場規模預期的提升。
三、IDC連接器行業市場規模分析
根據Bishop&Associates 2022年公布的數據顯示,2021年中國連接器市場規模是249.78億美元,占全世界32%的市場份額,是世界最大的連接器銷售市場。2019和2020年,連接器市場的規模分別為194.77億美元、201.84億美元。
圖表:2019-2021年中國IDC連接器市場規模
數據來源:Bishop&Associates,市場調研,中研普華產業研究院
四、行業市場區域分布情況
從數據來看,2021年,我國IDC連接器市場主要分布在華南和華東地區,占據我國IDC連接器市場的70%以上。
圖表:2021年中國IDC連接器區域分布
數據來源:中研普華產業研究院整理
五、行業市場集中度情況
全球市場上,連接器行業市場集中度較高,市場份額被傳統連接器國際大廠壟斷。1980年,全球連接器前十大廠商市場份額僅有38%,2016年超過了60%,2019年達到61.44%。
目前,我國國內連接器及IDC連接器生產廠商數量眾多,但大多規模較小,且產品差異化程度較小,導致市場集中度較低。2019-2021年,我國連接器制造市場集中度處于逐步上升的趨勢,2021年CR4為25.52%,市場集中度仍然有待提升。
六、行業企業集中度分析
全球市場,2020年,泰科電子在連接器市場的占有率達到15%,安菲諾達到了12%,莫仕占有8%的市場份額。傳統的連接器廠商已經占據了較多的市場份額并且仍有不斷提高的趨勢,國內廠商目前在全球連接器市場中角色戲份不多。
國內市場,立訊精密、中航光電、意華股份等具有生產汽車、通訊、消費電子等三大行業連接器的生產能力,業務覆蓋較為全面;而業務競爭力來看,立訊精密、中航光電市場規模占比最大,競爭力較強,其次勝藍股份、瑞可達等連接器業務占比超90%,其競爭力也相對較強。
根據Bishop&Associate統計數據,2021年中國連接器市場規模為249.78億美元,結合國內連接器行業上市公司連接器業務營收情況來看,2021年市場份額占比前三名的國內企業與占比情況分別是立訊精密占比9.48%,中航光電7.88%,信維通信4.71%。
七、IDC連接器行業研究結論及建議
目前,因連接器行業多是多品類、小批量的訂單交付,所以目前國內連接器行業的自動化(數字化)程度仍然較低。我國連接器行業的自動化水平與德國提出的工業4.0還存在著相當的差距。
同時,我國連接器行業處于"散小弱"的狀況,連接器廠商的訂單不集中,將大量資金投入到自動化設備中反而得不償失。因此需要集中的定向采購,才有機會將大量資金投入到自動化設備當中。
隨著下游終端需求開啟增長新局面,以及技術不斷更迭,連接器市場規模有望進一步擴大,預計至2023年末市場規模有望超過900億美元,2020-2023年CAGR提升至12.80%。具體到中國來看,中國連接器市場從2012年的128億美元增長至2021年的250億美元,期間CAGR為7.71%,中國連接器市場增速高于全球市場增速,IDC連接器市場同樣水漲船高。
未來,我國IDC連接器行業智能化水平不斷提高。隨著5G、物聯網、AI、智能駕駛的快速發展,市場對于連接器技術又提出了新的需求。在通信設備中,連接器承載著終端間的數據連接任務,5G發展將推動無線連接器的需求增長。在汽車應用上,隨著汽車智能化的不斷進步,除了原有發動機管理系統等設備需要連接器的數據連接外,更先進的車載娛樂系統、智能駕駛系統等對于連接器的需求愈加旺盛。工業上,連接器需要更強的可靠性和性能,隨著工業互聯網的構建,在工業設備和網絡之間需要更可靠的連接器。新興領域對于連接器的強烈需求,對連接器智能化生產提出了更高的要求,促進了連接器行業向智能化發展。