2023儲能空調?市場現狀及前景分析

• 郭夢 2023年3月31日 來源：互聯網 999 63
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儲能是未來發展的必然趨勢，在未來電力系統中將是不可或缺的角色。新型儲能技術正處于由技術積累向產業化邁進的關鍵時期,在能源領域，向清潔能源轉型已成為全球各國的共同目標。2022年以來，至少有20多家原本與儲能無關的上市公司布局了新型儲能，其中不乏鍋爐、水利、

儲能是未來發展的必然趨勢，在未來電力系統中將是不可或缺的角色。新型儲能技術正處于由技術積累向產業化邁進的關鍵時期,在能源領域，向清潔能源轉型已成為全球各國的共同目標。2022年以來，至少有20多家原本與儲能無關的上市公司布局了新型儲能，其中不乏鍋爐、水利、空調、工程機械、電腦配件、環保等企業，甚至包括食品、教育等行業。

2023儲能空調市場現狀及前景分析

儲能空調適用范圍廣泛，風力發電、植物種植、通訊行業等，隨著兩會關于“儲能”討論不斷、“雙碳”政策穩定快速的發展，儲能目前是一個很好的發展趨勢、廣闊的發展前景。

儲能空調技術利用低谷電運轉制冷機來制冷，在用電高峰時釋冷，提供空調用冷需求，可以對集裝箱內部進行溫度、濕度精密管控，滿足無人值守，自動冷、熱控制和濕度管理的功能，空調系統具有多種寬廣氣候適應能力，抗太陽輻射，耐高溫，滿足了能源、電力、通訊基站等行業對空調的的需求。

儲能集裝箱空調適用于能源、電力、通信、實驗研究、植物培植和新零售等對工廠預制模塊化有需求的各行各業，儲能集裝箱空調就是用在儲能系統上用來給電器設備除濕降溫的，當儲能集裝箱與風、光電站高壓側并聯時，儲能單元將根據電網指令和電站運行狀態信號，控制儲能系統充放電，這樣就可以平穩輸電，有效解決“棄光棄風”問題，以此降低工廠用電成本，提高收益。

儲能空調行業的參與者根據技術路線來源分為兩大類，第一類即風冷技術，大部分是以前空調相關的公司，包括精密溫控(如英維克、申菱環境、朗進科技)、汽車空調熱管理者(松芝股份、奧特佳、三花智控、銀輪股份);第二類即液冷技術的公司，之前的業務是工業冷卻相關者，如同飛股份、高瀾股份。新能源公司能夠憑借儲能電池與熱管理系統的一體化設計獲得更好的性能，并憑借電池的市場占有率穩定熱管理系統市場。另一方面，溫控設備公司有更深厚的技術積累和規模優勢，可能在成本和行業標準上取得優勢。

2021年起全球儲能行業進入高速發展階段。根據BNEF統計，2021年全球新增電化學儲能裝機規模為20.2GWh，較2020年實現翻倍以上增長，2022年全球電化學新增儲能裝機容量約為50GWh，2022年球儲能空調市場規模達到19.49億元。2020-2022年中國儲能空調行業產值由1.25億元上升到5.89億元。

據據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國儲能空調行業全景調研與投資戰略咨詢報告》分析

第三章 2022年中國儲能空調行業發展態勢分析

第一節 2022年中國儲能空調行業發展現狀

一、儲能空調行業品牌發展現狀

儲能空調行業的參與者根據技術路線來源分為兩大類，第一類即風冷技術，大部分是以前空調相關的公司，包括精密溫控(如英維克、申菱環境、朗進科技)、汽車空調熱管理者(松芝股份、奧特佳、三花智控、銀輪股份);第二類即液冷技術的公司，之前的業務是工業冷卻相關者，如同飛股份、高瀾股份。新能源公司能夠憑借儲能電池與熱管理系統的一體化設計獲得更好的性能，并憑借電池的市場占有率穩定熱管理系統市場。另一方面，溫控設備公司有更深厚的技術積累和規模優勢，可能在成本和行業標準上取得優勢。

二、儲能空調市場需求層次分析

政策推動國內外儲能產業快速發展。宏觀層面，國家儲能政策已經出臺?！笆奈濉毙履茉磧δ馨l展實施方案指出，2025年電化學儲能系統成本將降低30%以上，行業增速有望加速上行，從商業化初期進入規?；l展階段。到2030年，新能源儲能將完全市場化，儲能作為電氣化時代能源調節的必需品將發揮突出作用。在海外，歐美、日本、澳大利亞等發達實體頒布了多項儲能激勵政策和計劃。

在盈利水平上，家庭儲能目前優于電網/發電側儲能。一方面，美、歐、日、澳等發達國家很多家庭客觀上具備安裝分布式光伏+儲能的條件;另一方面，歐洲等地電價高(包括天然氣等能源價格高)，自然適合儲能。因此，海外家用市場對儲能需求旺盛，家用儲能產品利潤率高。電網/發電/通信側利潤率有一定提升空間。

在商業模式層面，電網/發電方面仍有很大的改進空間。目前發電側儲能主要以能耗、棄風棄光、按政策要求強制配置儲能為主，電網側儲能主要以火儲和調頻相結合。《新能源儲能發展“十四五”規劃實施方案》指出:電源側，鼓勵新能源電站以自建、租賃或購買等方式配置儲能，發揮“一站多用”的共享作用;在用戶側，鼓勵不間斷電源、電動汽車和充換電設施等用戶側分散儲能設施參與需求側響應。商業模式的改變有望提高儲能項目的盈利能力，從而大大增加相關領域的儲能需求。

三、中國儲能空調市場走向分析

儲能產品持續迭代升級，集裝箱單體規模與能量密度顯著提升。目前集裝箱式儲能為鋰電池儲能的主流形式，隨著項目整體規模的擴大，除了部署更多的儲能集裝箱以外，提高集裝箱的單體容量及能量密度也是行業發展的必然趨勢。近年來寧德時代、陽光電源、比亞迪、海博思創等頭部儲能集成商的產品持續迭代升級，以比亞迪為例，2020年推出的電網級儲能系統BYDCubeT28的單體容量達到2.8MWh，相比其2018年在英國RockFarm項目中使用的1.25MWh的產品有了顯著提升，單位面積能量密度則較行業此前的40尺標準集裝儲能系統提升超90%，后續裝載刀片電池的升級版BYDCube產品的等效40尺集裝箱面積的裝機容量預計將突破6MWh。隨著儲能集裝箱單體規模以及能量密度的提升，系統工作時所產生的熱量也將大幅增加，因此為了保障集裝箱內溫度及電池組之間的溫差處于合理水平，儲能溫控系統的重要性也將進一步凸顯。

對于功率型儲能系統，電池充放電倍率的增長同樣將對溫控能力提出更高要求。相較于能量型儲能系統，調頻等功率型儲能系統的單體規模相對較小，但運行過程中往往需要頻繁進行快速充放電。根據相關研究，鋰電池放電倍率越高，運行過程中產生的熱量也將越多，因此隨著功率型儲能項目利用率的增加，儲能溫控系統同樣將面臨更大的挑戰。

綜上所述，未來儲能項目將朝著更高安全標準、更大單體規模、更高能量密度、更快充放電倍率的方向發展，而為了實現這些目標，儲能溫控在整體系統中的重要性將進一步凸顯。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國儲能空調行業全景調研與投資戰略咨詢報告》數據顯示

第二節 中國儲能空調行業發展狀況

一、2022年中國儲能空調行業發展回顧

儲能仍處于早期階段，儲能空調企業均從其他賽道切入，主要以精密溫控企業、新能源車溫控企業、工業溫控企業行業為主。

工業溫控和儲能空調都需應對空氣雜質、液體雜質等戶外環境影響，且同樣具有工業級可靠性要求，但前者制冷系統相對簡單，且控溫要求低于儲能系統。

初期技術壁壘有限、市場格局未定，切入速度是競爭關鍵。從現有市場格局看，在儲能領域已有布局的企業為：①精密溫控：英維克、申菱股份;②新能源車溫控：松芝股份、奧特佳;③工業冷卻：高瀾股份、同飛股份。英維克早在2013年開始涉足儲能領域，且以精密溫控為主營業務，是IDC數據溫控龍頭企業，目前已實現儲能項目營業收入，先發優勢最足。

二、2022年中國儲能空調行業發展情況分析

儲能系統正朝著更大規模、更高能量密度的方向演進。降本增效是新能源行業長期的主題，對于儲能系統而言，提升項目的單體規模以及能量密度是降低整體成本的重要手段。根據美國太平洋西北國家實驗室(PNNL)的測算模型，鋰電池儲能系統的總容量越大，則分攤至單位容量的建設成本越低，例如對于儲能時長為4h的磷酸鐵鋰儲能系統，1MW項目的單位建設成本約為448美元/kWh，而100MW項目的單位建設成本僅為385美元/kWh。因此，隨著全球裝機需求的提升，儲能系統將朝著更大規模、更高能量密度的方向演進。

儲能產品持續迭代升級，集裝箱單體規模與能量密度顯著提升。目前集裝箱式儲能為鋰電池儲能的主流形式，隨著項目整體規模的擴大，除了部署更多的儲能集裝箱以外，提高集裝箱的單體容量及能量密度也是行業發展的必然趨勢。近年來寧德時代、陽光電源、比亞迪、海博思創等頭部儲能集成商的產品持續迭代升級，以比亞迪為例，2020年推出的電網級儲能系統BYDCubeT28的單體容量達到2.8MWh，相比其2018年在英國RockFarm項目中使用的1.25MWh的產品有了顯著提升，單位面積能量密度則較行業此前的40尺標準集裝儲能系統提升超90%，后續裝載刀片電池的升級版BYDCube產品的等效40尺集裝箱面積的裝機容量預計將突破6MWh。隨著儲能集裝箱單體規模以及能量密度的提升，系統工作時所產生的熱量也將大幅增加，因此為了保障集裝箱內溫度及電池組之間的溫差處于合理水平，儲能溫控系統的重要性也將進一步凸顯。

三、2022年中國儲能空調市場特點分析

調峰調頻等表前儲能有望維持高占比，且成本敏感度高，對規?；当驹V求更為迫切：以調峰調頻為代表的表前儲能是實現向含高比例新能源的電力系統轉型的關鍵，有望在新增儲能份額維持較高比重。表前儲能均服務于公用電力事業，具有大規模、低成本的顯著特征，因此對儲能價格較為敏感，對規?；当驹V求更為迫切。

儲能按應用場景分類類別多，但按物理特性分類類別少，有利于標準化：儲能按應用場景可分為調頻、調峰、電網替代、用戶節能、需求響應等多種類別。儲能系統主要物理參數有充放電倍率、備電時長、功率和容量，由于表前儲能通常采用集裝箱式模塊化設計，因此儲能物理特性主要差別在于充放電倍率和備電時長。

表前儲能有望通過標準化實現規?；当?，將促進儲能溫控環節的標準化：以標準化實現規?；潜砬皟δ芪磥韺崿F降本的一條重要路徑，有望推動儲能溫控環節的標準化。

第三節 中國儲能空調行業供需分析

一、2022年中國儲能空調市場供給總量分析

從具體數據來看，由于此前儲能空調市場空間較小，且行業的定制化屬性突出，市場競爭并不充分，英維克一家獨大，且盈利水平較好。據統計，2012年-2022年，英維克儲能空調產品在全球累計支撐了6.5GW/12GWh的電化學儲能應用，在中國累計支撐了2100MW的電化學儲能應用。2020-2022年中國儲能空調行業產值由1.25億元上升到5.89億元。

圖表：2020-2022年中國儲能空調市場需求規模分析

數據來源：中研普華研究院

二、2022年中國儲能空調市場需求總量分析

2021年國內新增新型儲能裝機2.4GW/4.9GWh，按液冷滲透率15%計算，以及風冷0.3億元/GWh，液冷0.9億元/GWh單位成本衡量，2021年我國儲能空調市場需求規模為1.9億元。2022年國內新增新型儲能裝機6.1GW，2021年我國儲能空調市場需求規模為5.53億元。

圖表：2020-2022年中國儲能空調市場需求規模分析

數據來源：中研普華研究院

欲了解更多關于儲能空調行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國儲能空調行業全景調研與投資戰略咨詢報告》。

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