中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

• 陳觀秋 2023年4月3日 來(lái)源：中國(guó)海關(guān) 396 19
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環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國(guó)制造業(yè)的崛起，電子工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，與之配套的環(huán)氧樹(shù)脂需求量十分巨大。船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來(lái)越需要環(huán)氧樹(shù)脂。

環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國(guó)制造業(yè)的崛起，電子工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，與之配套的環(huán)氧樹(shù)脂需求量十分巨大。船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來(lái)越需要環(huán)氧樹(shù)脂。

環(huán)氧樹(shù)脂概述

環(huán)氧樹(shù)脂是指分子中含有兩個(gè)或兩個(gè)以上環(huán)氧基團(tuán)的一類高分子化合物，可與胺、咪唑、酸酐、酚醛樹(shù)脂等各類固化劑配合使用形成三維網(wǎng)狀固化物。

環(huán)氧樹(shù)脂的分類目前尚未統(tǒng)一，一般按照強(qiáng)度、耐熱等級(jí)以及特性分類，環(huán)氧樹(shù)脂的主要品種有16種，包括通用膠、結(jié)構(gòu)膠、耐高溫膠、耐低溫膠、水中及潮濕面用膠、導(dǎo)電膠、光學(xué)膠、點(diǎn)焊膠、環(huán)氧樹(shù)脂膠膜、發(fā)泡膠、應(yīng)變膠、軟質(zhì)材料粘接膠、密封膠、特種膠、潛伏性固化膠、土木建筑膠16種。

環(huán)氧樹(shù)脂具有優(yōu)良的物理機(jī)械性能、電絕緣性能、耐藥品性能和粘結(jié)性能，可以作為涂料、澆鑄料、模壓料、膠粘劑、層壓材料以直接或間接使用的形式滲透到從日常生活用品到高新技術(shù)領(lǐng)域的國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面。

環(huán)氧樹(shù)脂廣泛應(yīng)用于化工、輕工、水利、交通、機(jī)械、電子、家電、汽車及航天航空等工業(yè)領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂主要應(yīng)用領(lǐng)域是涂料、電子電氣、復(fù)合材料和膠黏劑行業(yè)，近年來(lái)各部分的應(yīng)用比例基本維持穩(wěn)定，四大領(lǐng)域的占比分別34%、32%、30%和4%。

環(huán)氧樹(shù)脂企業(yè)情況

從我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂的供應(yīng)商來(lái)看，中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)起步較晚，具有絕對(duì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的廠商較少，行業(yè)集中度要低于歐美地區(qū)。中國(guó)大陸排名前十的環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能之和占中國(guó)總產(chǎn)能的60%，而全球前六的環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能之和已經(jīng)占到全球總產(chǎn)能的61.8%。

目前中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)約50多家，其中液體環(huán)氧樹(shù)脂主要集中在江蘇，產(chǎn)能占比達(dá)到全國(guó)的50%左右，固體環(huán)氧樹(shù)脂主要集中在黃山地區(qū)。

中高端外資企業(yè)(包括港臺(tái))主要有宏昌電子、臺(tái)灣南亞(昆山)、臺(tái)灣長(zhǎng)春(常熟)、美國(guó)陶氏(張家港)、韓國(guó)國(guó)都(昆山)、港資建滔等這些企業(yè)在環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)浸淫多年，其產(chǎn)品質(zhì)量好、穩(wěn)定性強(qiáng)，市場(chǎng)定位于中端或高端，部分產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，其產(chǎn)能合計(jì)約占國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的40%左右，在中高端市場(chǎng)有較高的市場(chǎng)占有率

中高端內(nèi)資企業(yè)包括巴陵石化、藍(lán)星化工、大連齊化、江蘇三木、江蘇揚(yáng)農(nóng)等這些企業(yè)或通過(guò)自主研發(fā)，或從國(guó)外購(gòu)買技術(shù)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在市場(chǎng)上也有較高的占有率

中低端內(nèi)資企業(yè)200多家產(chǎn)能較小的作坊式企業(yè)這些企業(yè)質(zhì)量較低，主要依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

2017-2020年全國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)量在110-130萬(wàn)噸之間，產(chǎn)量具有一定波動(dòng)性，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)量為134萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%。

我國(guó)高端環(huán)氧樹(shù)脂需求量大，且大量依賴進(jìn)口，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂進(jìn)口量達(dá)到40.48萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.2%，2021年進(jìn)口量有所下降，進(jìn)口量為31.58萬(wàn)噸，同比下降22%。截至2022年1-4月我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂進(jìn)口量為8.65萬(wàn)噸，同比下降30.67%，出口量為3.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.39%。

進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-4月我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂進(jìn)口金額為4.43億美元，同比下降9.36%，出口金額為1.29億美元，同比增長(zhǎng)41.59%。從我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)是我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂主要進(jìn)口地區(qū)，2021年進(jìn)口量分別為12.24萬(wàn)噸與7.95萬(wàn)噸，合計(jì)進(jìn)口占比63.94%。

出口目的地方面，泰國(guó)、俄羅斯、越南、阿聯(lián)酋、韓國(guó)、意大利、美國(guó)是我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂主要出口地區(qū)，2021年出口量合計(jì)占比50.94%，其他地區(qū)出口量占比49.06%。

2020年盡管遭受新冠肺炎疫情影響，但下游風(fēng)電行業(yè)持續(xù)發(fā)力，風(fēng)電葉片大量使用環(huán)氧樹(shù)脂，發(fā)電機(jī)也有部分使用環(huán)氧樹(shù)脂，以及電子電器等行業(yè)需求旺盛，帶動(dòng)環(huán)氧樹(shù)脂需求大幅增長(zhǎng)。環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國(guó)制造業(yè)的崛起，電子工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，與之配套的環(huán)氧樹(shù)脂需求量大，船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來(lái)越需要環(huán)氧樹(shù)脂，2021年我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂表觀需求量為155.45萬(wàn)噸，同比下降5.42%。

2021-2025 年中國(guó)風(fēng)電環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)有望翻倍。根據(jù)國(guó)際風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)，1GW 風(fēng) 電葉片能消耗 4250 噸環(huán)氧樹(shù)脂，據(jù)此測(cè)算風(fēng)電環(huán)氧樹(shù)脂需求。從 2010 年至 2021 年，中國(guó)風(fēng)電用環(huán)氧樹(shù)脂的市場(chǎng)需求從 5.09 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 19.90 萬(wàn)噸，CAGR 為 13.20%，結(jié)合 CWEA 對(duì) 2025 年風(fēng)電裝機(jī)量的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2025 年風(fēng)電環(huán)氧樹(shù)脂需求將達(dá)到 36.13 萬(wàn)噸，根據(jù)百川盈孚，2021 年 11 月-2022 年 11 月，環(huán)氧樹(shù)脂均價(jià)為 22470.86 元/噸，據(jù)此可測(cè)算出 2021 年中國(guó)風(fēng)電環(huán)氧市場(chǎng)規(guī) 模為 44.72 億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”的目標(biāo)下從當(dāng)前國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀來(lái)看，電力的碳排放占絕對(duì)大頭，制造業(yè)、建筑、交通部門的二氧化碳排放量占比也相對(duì)較高，因此未來(lái)我國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”將從供能、用能端兩方面入手。供能端，火力發(fā)電是電力部門碳排放的主要來(lái)源，未來(lái)將主要通過(guò)光伏、風(fēng)電等可再生能源的替代減排;用能端，交通領(lǐng)域新能源化以及工業(yè)領(lǐng)域的電動(dòng)化將是主要減排方式。

從我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂的供應(yīng)商來(lái)看，中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)起步較晚，具有絕對(duì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的廠商較少，行業(yè)集中度要低于歐美地區(qū)。中國(guó)大陸排名前十的環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能之和占中國(guó)總產(chǎn)能的60%，而全球前六的環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能之和已經(jīng)占到全球總產(chǎn)能的61.8%。

環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)投資前景

環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國(guó)制造業(yè)的崛起，電子工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，與之配套的環(huán)氧樹(shù)脂需求量十分巨大。船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來(lái)越需要環(huán)氧樹(shù)脂。

普通環(huán)氧樹(shù)脂應(yīng)用市場(chǎng)幾近飽和，開(kāi)工率不足50%，亟需開(kāi)拓新的應(yīng)用市場(chǎng)，而高端環(huán)氧樹(shù)脂需求巨大，且大量依賴進(jìn)口。因此，環(huán)氧樹(shù)脂發(fā)展前景十分廣闊。

報(bào)告對(duì)我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  環(huán)氧樹(shù)脂是一種高分子聚合物，分子式為(C11H12O3)n，是指分子中含有兩個(gè)以上環(huán)氧基團(tuán)的一類聚合物的總稱。它是環(huán)氧氯丙烷與雙酚A或多元醇的縮聚產(chǎn)物。由于環(huán)氧基的化學(xué)活性，可用多種含有活潑...

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