2023年氧化鋁行業市場調研與前景分析預測報告

• 陳觀秋 2023年4月8日 來源：百度 247 8
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由于我國資源稟賦不足，國產鋁土礦的產量增量潛力已非常有限，近年來，國產鋁土礦出現短缺局面加大，越來越多的企業轉向優質進口礦石，國內外礦石形成顯著競爭博弈關系。

鋁在自然界中分布極廣，在各類金屬元素中，鋁儲量居首位。鋁質量輕、合金強度高，具有良好的導電導熱性和延展性等眾多優良屬性，廣泛應用于國民經濟的各個領域，是國民經濟發展的重要基礎原材料。對比全球鋁土礦和氧化鋁產量分布區域來看，全球鋁土礦供需格局表現出了資源國進行開采，而消費國進行進口加工的格局。

據國際鋁業協會數據顯示，2023年2月全球氧化鋁產量連續兩個月下滑至1023.2萬噸，環比下滑10.40%，1月產量為1142.0萬噸，2022年12月產量為1169.6萬噸，去年同期為1026.2萬噸。

2月中國氧化鋁產量達到584.4萬噸，環比下滑9.68%。產量依舊世界第一。前兩個月，中國氧化鋁產量累計達到1231.4萬噸，同比增長4.71%，去年同期產量為1176.0萬噸。

一、氧化鋁概述

氧化鋁是一種具有優異化學和物理性能的無機非金屬材料伴隨著越來越多的企業開始在氧化鋁行業進行布局，氧化鋁已經廣泛應用于電子信息，新能源，醫藥，材料，冶金等行業同時，伴隨著經濟水平的提高和科學技術的發展，全球氧化鋁市場產量不斷增加。

目前氧化鋁產品的分類類型主要有冶金級，耐火級，粉磨級，水泥級四種按照市場規模，2021年冶金級氧化鋁市場份額達到42.5%，其次是耐火級，粉磨級和水泥級的市場份額分別為21.2%，18.8%和15.3%，其他細分市場合計約占2.2%

氧化鋁具有良好的燒結性能轉化率，是生產耐熱、耐磨、耐腐產品的基本原料。生產1噸氧化鋁大概需要2.3噸鋁土礦、0.5噸煤炭、0.13噸燒堿和0.25噸石灰。氧化鋁成本中，鋁土礦占比37%，燒堿占比17%，動力及水占比約17%，三費及其他占比約29%。

在用途上，約95%的氧化鋁為冶金級氧化鋁，用于生產電解鋁，5%的氧化鋁用于生產非冶金級氧化鋁，包括用于紅外軍事裝置、民用航天、軍工、高強度激光、條形掃描儀、耐磨軸承的纖維等電學、光學、化學、生物、吸聲、熱學等領域以及精細陶瓷。

二、氧化鋁行業市場調研

我國作為全球鋁產業鏈的產銷大國，在上游資源品鋁土礦方面嚴重依賴海外資源進口不足，鋁土礦是指工業上能利用的，以三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成的礦石的統稱，是生產氧化鋁最主要的原料，更下游被廣泛應用于金屬鋁領域。

目前我國鋁土礦人均儲量更是全球平均水平的1/10，且貧礦多富礦少，生產成本較高。

由于我國資源稟賦不足，國產鋁土礦的產量增量潛力已非常有限，近年來，國產鋁土礦出現短缺局面加大，越來越多的企業轉向優質進口礦石，國內外礦石形成顯著競爭博弈關系。

數據顯示，2022年，全球氧化鋁產量約1.4億噸，其中前四大生產國中國、澳大利亞、巴西、印度占比分別達到55%、14%、8%、5%，累計占比達82%。其中澳大利亞、巴西、印度基本實現自給自足，中國原料鋁土礦進口依賴度65%。幾內亞、澳大利亞、印尼為全球原料最大輸出國。2022年，全球電解鋁產量約6900萬噸，全球氧化鋁基本維持供需平衡。

中國氧化鋁進口依賴度逐年下降，2022年中國氧化鋁進口依賴度僅為2.3%，主要來自于澳大利亞、印尼、越南等地。2022年，中國氧化鋁建成產能9950萬噸，產量7280萬噸。相較于電解鋁4500萬噸的天花板，產能過剩。

我國氧化鋁產能擴張追隨電解鋁擴張的腳步。原料為國產鋁土礦的氧化鋁廠多依礦而建。我國氧化鋁地域集中度較高，山東、山西、廣西、河南占全國總產能82.5%，供應充裕，外送至新疆、內蒙古、云南等地。

據中研產業研究院《2023-2028年氧化鋁行業市場調研與前景分析預測報告》分析：

近20年來我國氧化鋁產業實現了飛速的發展。截至2021年，我國氧化鋁產量占據全球超半數的比重。前十大企業中有5家企業屬于中國，其中，宏橋集團、中國鋁業集團躋身全球前列。作為電解鋁的原材料，氧化鋁約占電解鋁冶煉成本的36%，氧化鋁的戰略地位顯而易見。氧化鋁是一種高硬度的化合物，下游應用于電解鋁、磨料、拋光粉、耐火材料、陶瓷等領域，其中90%的氧化鋁都用來生產電解鋁。

三、氧化鋁生產企業情況

國內氧化鋁生產企業的產業集中度相對較高，重點企業的產能規模相對較大。目前，排名前十的生產企業氧化鋁建成產能占全國總產能的90%以上。從頭部企業及集團的氧化鋁供需來看，大型鋁業集團公司內部氧化鋁基本可以自給自足。

國內大型鋁業集團基本已經打通“氧化鋁—電解鋁”的產業鏈，大型氧化鋁公司生產的產品多供自己內部電解鋁企業使用，所以在市場上流動的氧化鋁主要由一些小型氧化鋁廠以及貿易商提供，而“集團化”也為部分電解鋁生產提供了“安全墊”。從歷史數據看，當氧化鋁行業出現虧損時，氧化鋁運行產能并不會出現大規模減少，可能是因為大型鋁業集團的產業鏈一體化，使得其需要為內部下游企業提供保供量。由此可見，氧化鋁的運行產能并不完全受利潤驅動而變化。

目前我國氧化鋁企業的能耗較高，生產成本接近全球平均水平，與國際先進氧化鋁企業相比差距較大。“碳達峰”“碳中和”政策下，為降低生產成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業將加強生產管理、改進生產工藝、提高勞動生產率，實現節能降耗和可持續發展。

四、氧化鋁行業前景分析

全球鋁土礦的增量供給與地理布局主要用于滿足中國的增量市場需求。由于中國氧化鋁需求不斷增長，同時河南、山西、廣西等地鋁土礦品位貧化，未來，氧化鋁廠很有可能重新布置在遼寧、廣西等沿海地區，以便于利用國外鋁土礦資源。

黨的二十大報告指出，要建設現代化產業體系，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。金融是實體經濟的血液，支持實體經濟高質量發展，是期貨行業義不容辭的責任。氧化鋁期貨的上市，正是促進行業健康發展，服務實體經濟的體現，是眾望所歸。國家的各項政策成為氧化鋁產能過剩的“良藥”和行業困境之中的“指路明燈”，幫助行業加碼轉型升級，利用金融工具增強抵御風險的能力，未來，政策的變化仍將牽動整個行業的發展方向。

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