鈦鐵礦行業競爭格局

• 曾理偉 2023年4月19日 來源：中研網 1288 84
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全球鈦礦資源主要分布在澳大利亞、中國、印度、南非、肯尼亞、莫桑比克、美國、加拿大、烏克蘭、越南等國家。海外鈦礦資源大部分被英國的RioTinto集團、澳大利亞的Iluka公司、南非的Iscor和澳大利亞的Ticor的合資公司Exxaro公司以及愛爾蘭的Kenmare公司等四大集團控制，

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鈦材加工行業主要包括四個階段，首先是將鈦礦制備為純度（質量）99.1%～99.7%的海綿鈦和鈦白粉；其次，可熔煉符合要求的海綿鈦得到鈦錠，或添加中間合金熔煉為鈦合金鑄錠，并將鑄錠加工成鈦及鈦合金坯料；第三，通常根據不同客戶的需求和不同應用領域的特殊要求，采用鍛造、軋制、擠壓、拉拔等工藝的變形處理、熱處理和機械加工等生產出不同規格（形狀）的鈦產品，如棒材、板材、管材、絲材等品種并直接應用于終端客戶；最后，在部分行業和工業品產業中，可通過深加工工藝鈦材制造成鈦零件和鈦裝備，如鈦自行車架、鈦高爾夫球頭、鈦餐具等產品。

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鈦鐵礦行業的產業鏈可以簡單地分為兩條，一是化工領域產業鏈:鈦礦－鈦白粉;二是有色金屬領域產業鏈:鈦礦－海綿鈦－鈦錠－鈦材。鈦礦上游產品主要是鈦鐵礦、金紅石礦。大部分鈦鐵礦用來生產普通鈦白粉，其終端產品應用于涂料、造紙、塑料、日化等行業，小部分鈦鐵礦通過提純成人造金紅石，再被制成海綿鈦，其終端產品鈦材廣泛應用于傳統領域中的化工、電力、冶金、制鹽和新興領域中醫藥、休閑體育等行業。金紅石礦的產品主要是高端海綿鈦(終端產品高端鈦材又稱戰略金屬)和高端鈦白粉。目前世界上僅有美國、俄羅斯、日本、中國四個國家掌握完整鈦工業產業鏈的生產技術，但中國的生產技術與其他三國相比還較低端。全球鈦礦資源主要用于制作鈦白粉、海綿鈦，同時還能制作酸渣、四氯化鈦等。其中鈦白粉占全球鈦精礦消費的90%，終端產品是用來生產涂料等;海綿鈦約占4%，主要用于生產鈦材及各種鈦合金。

全球鈦礦資源主要分布在澳大利亞、中國、印度、南非、肯尼亞、莫桑比克、美國、加拿大、烏克蘭、越南等國家。海外鈦礦資源大部分被英國的RioTinto集團、澳大利亞的Iluka公司、南非的Iscor和澳大利亞的Ticor的合資公司Exxaro公司以及愛爾蘭的Kenmare公司等四大集團控制，在全球形成寡頭壟斷市場。

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國內鈦鐵礦相關公司有：安寧股份、盛和資源、攀鋼釩鈦)、中核鈦白(002145)、重鋼西昌礦業、龍蟒礦冶等。

從行業市場集中度來看，2022年行業市場CR10占比達68.7%；相比上年提升1.5個百分點，行業市場集中在提升，行業聚集效應顯著。

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我國是世界鈦資源大國，主要鈦礦資源產地分布在四川、河北、云南、廣西、廣東、海南等地，其中以四川儲量最大。從鈦礦細分類型分布來看，鈦鐵砂礦主要分布在云南、廣西、海南等地（陸地砂礦主要集中在云南、廣西，濱海砂礦主要集中在海南、廣西），鈦磁鐵礦巖礦主要分布在四川（攀枝花）、河北（承德）等地，金紅石主要分布在河南、湖北、山西等地。

鈦精礦是從鈦鐵礦或釩鈦磁鐵礦中采選出來的礦產資源，是鈦白粉、海綿鈦、鈦渣等其他鈦產品的生產原材料。全球鈦鐵礦儲量約為7.4億噸，主要集中在澳大利亞、中國、印度、南非和肯尼亞等國，其中中國鈦鐵礦儲量占全球儲量為26.5%，我國鈦鐵礦資源較為豐富，利好國內鈦精礦行業發展。

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目前國內鈦精礦主要分布在云南省、四川省、海南省等地區，其中四川省是我國鈦精礦產量最高地區，根據四川省釩鈦鋼鐵產業協會數據顯示，2022年四川省鈦精礦產量達到758萬噸，同比增長8%，占全國鈦精礦總產量超過90%。目前四川省已形成了攀枝花釩鈦產業集群區域，2022年攀枝花市鈦精礦產量為573萬噸。未來隨著四川省鈦精礦產業集群區域不斷發展，相關產業鏈和配套企業將不斷壯大，進而吸引更多龍頭企業加速匯聚，從而形成鈦精礦整個行業良性循環，未來國內鈦精礦行業還有較大成長空間。

礦產資源供應區主要集中在鈦礦資源儲量豐富的南非、加拿大、澳大利亞和美國等地區。全球鈦礦資源基本被英國的Rio Tinto集團(鈦精礦年產量170萬t，份額25%)、澳大利亞的Iluka(鈦精礦年產量110萬t，份額16．2%)、南非的Iscor和澳大利亞的Ticor的合資公司Exxaro(鈦精礦年產量75萬t，份額11%)以及愛爾蘭的Kenmare公司(鈦精礦年產量33萬t，份額4．9%)等四大公司控制。上述四大集團(公司)供應的原材料鈦礦物市場占有率接近60%，在全球形成寡頭壟斷市場。此外，俄羅斯VSMPO－AVISMA公司、挪威的TTI公司、印度稀土公司(IRE)、印度克拉拉邦礦業公司(KMML)、烏克蘭的VSMMP公司、越南的HTMI公司、斯里蘭卡國有的蘭卡礦砂有限公司以及位于非洲西部的Sierra Rutile Marketing Ltd．公司也在鈦礦資源領域占有一席之地。

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相比之下，國內規模相對比較大的鈦礦公司主要有攀鋼集團鈦業有限責任公司、承德天明鈦礦業有限責任公司、承德天福鈦業有限公司、萬寧中順礦業有限公司、寶雞市恒基鈦業有限公司、山東太生鈦業有限公司等合計鈦精礦年總產量300萬t。這些公司的規模、資源量以及產量等，與世界幾大壟斷供應商相差甚遠。

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