傳統領域受到國家相關部門大力支持,“十四五”期間,國家電網計劃投入3500億美元(約合2.23萬億元),推進電網轉型升級;住建部、央行、銀保監會等連續出臺房地產新政,支持地產;新興領域如新能源、光伏等領域保持高增速發展。傳統+新興領域需求共振,為銅行業打開增
傳統領域受到國家相關部門大力支持,“十四五”期間,國家電網計劃投入3500億美元(約合2.23萬億元),推進電網轉型升級;住建部、央行、銀保監會等連續出臺房地產新政,支持地產;新興領域如新能源、光伏等領域保持高增速發展。傳統+新興領域需求共振,為銅行業打開增長空間。
根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國銅加工行業深度分析與發展前景預測報告》顯示:
1、傳統領域:電力電網
電力電網:2022年,我國電網工程投資完成額為5012億元,同比增長1.2%。“十四五”期間,國家電網計劃投入3500億美元(約合2.23萬億元),推進電網轉型升級,意味著2023-2025年中國電網投資仍有巨大增幅空間,進而促進對銅的需求。
地產:2022年初以來,各地方因城施策出臺地產支持政策,對限購政策、信貸規則、首付比例等方面放松調控,但實際效果有限,行業基本面依然在底部徘徊。2022年11月以來,隨著“三箭齊發”(借款、債券、股權融資)落地,地產支持政策力度加大,房企融資環境有所改善。整體來看,地產行業在“政策-融資-銷售”路徑上逐步復蘇,促進對銅的需求。
2、新興領域
新能源汽車領域:
2021年盡管汽車行業面臨許多挑戰:芯片短缺、原材料飛漲、疫情導致企業開工率不足等,但新能源汽車領域仍然迎來爆發式快速增長,國內新能源車產銷分別完成336萬輛和351萬輛,同比增長155%和165%。2022年國內新能源汽車產銷分別完成636萬輛和687萬輛,同比增長89%和96%,新能源汽車滲透率達到27.6%。隨著國內新能源汽車關鍵技術水平大幅提升,充電基礎設施等配套服務體系不斷健全;歐洲超嚴格減排法案倒逼車企電動化,各國紛紛加碼基建投入和購車補貼;美國拜登政府高度重視電動車產業,未來新能源汽車或將繼續保持高增長。
在新能源汽車領域,銅和銅合金主要用于散熱器、電機、連接器、充電樁、充電線等部位。據ICSG報告顯示,燃油車、混動車、插電混動車、純電車的單車用銅量分別為23kg、39kg、60kg、83kg;新能源汽車電子自動化程度更高,需要更多連接器及線速產品,拉動對銅材的需求。
光伏領域:
光伏產業用銅量主要集中在傳導的電線、電纜中,另外逆變器、變壓器等環節也需要銅。根據IEA、國家能源局發布光伏產業新增裝機量歷史數據及增速,預計到2025年全球光伏新增裝機量可達425GW。據Navigant Research統計,1GW光伏使用5500噸銅,則預計2025年全球光伏產業將帶動銅需求量234萬噸。
風電領域:
銅在風電中的具體應用組件為塔筒電纜、機組內部升壓器、機組外部升壓器、風電場內部電纜、電機、開關設備、控制電線和電纜、接地電線和電纜等,應用范圍較廣。對于海上風電來說,各組件的銅使用強度均較陸上風電有所提升,尤其是電纜,電纜銅用量占比可高達59%。據Wood Mackenzie顯示,陸上風電每GW裝機需要消耗4000噸銅,海上風電每GW裝機需要消耗12500噸銅。根據GWEC發布的海陸風電裝機量歷史數據及增速,預計2025年風電領域將帶動銅需求量110萬噸,其中,陸上風電約耗銅54萬噸,海上風電約耗銅56萬噸。
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2023-2028年中國銅加工行業深度分析與發展前景預測報告
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