2023行業報告 種子行業發展現狀及競爭態勢分析

• 黃文玉 2023年5月31日 來源：互聯網 776 47
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種子是種子植物的繁殖體系，對延續物種起著重要作用。種子與人類生活關系密切，除日常生活必需的糧、油、棉外，一些藥用(如杏仁)、調味(如胡椒)、飲料(如咖啡、可可)都來自種子。

種子行業發展現狀調研分析

種子是種植業的根本，與國家的糧食安全不可分割。聯合國糧農組織的研究表明，未來國際糧食總產增長的20%依靠播種面積的增加，80%依賴于單產水平的提高，而單產增加的60%~80%又來源于良種的科技進步。

種子是種子植物的繁殖體系，對延續物種起著重要作用。種子與人類生活關系密切，除日常生活必需的糧、油、棉外，一些藥用(如杏仁)、調味(如胡椒)、飲料(如咖啡、可可)都來自種子。植物、大樹、花草也是種子繁殖而來。許多種子能進行食用，是餐桌上的美味佳肴。種子是種子植物特有的器官，其主要功能是繁殖。種子的形狀、大小、色澤、表面紋理等隨植物種類不同而異。種子常呈圓形、橢圓形、腎形、卵形、圓錐形、多角形等。

種子行業處于農業種植的最前端，被稱為農業的“芯片”。其產業鏈上游主要為種子的研發、培育及采摘;中游為各類種子產品;下游則為種植行業、畜牧業、林業等領域。

種子是農業的“芯片”，2022年中央一號文件強調大力推進種源等農業關鍵核心技術攻關、全面實施種業振興行動方案、推進種業領域國家重大創新平臺建設等，為種業提供了持續、全面、強有力的政策支持和方向指引。黨的二十大報告指出，加快建設農業強國。中國是個農業大國，還不是一個農業強國。“十四五”時期，我國生物技術和生物產業加快發展，生物經濟成為推動高質量發展的強勁動力，但生物育種依舊是農業生產的一個巨大短板。如今我國種業在國際市場的地位，比航空發動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛種子安全已經成為我國當前農業生產和發展的戰略性問題。

根據農業農村部的公開資料，作為世界第一農業大國，2021年我國農作物種子貿易額達到10.1億美元，但是進口額高達6.8億美元(約合人民幣46億元)，出口只有3.3億美元，貿易逆差達到3.5億美元。我國的農業生產每年都要支付高昂的進口成本。統計數據顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經完全實現自給自足，玉米種子自給率達到95%左右，蔬菜種子自給率達到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國種子行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

數據顯示，2020-2025年預計全球種業市場規模復合增速為2.6%。根據Kynetec統計數據，全球種業的市場規模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復合增長率為1.3%，預計2025年整體市場規模將增至527億美元，年均復合增長率為2.6%。目前我國種業行業集中度較分散，與海外種業龍頭還存在規模差距。2021年我國種業市場規模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。

目前，國家將“種子保衛戰”提上行動日程，已經對我國的生物育種開始戰略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強化了品種權的保護力度，我國正式邁進種子市場化階段。2022年中央“1號文件”，進一步對種業進行了全面部署，包括深入實施種業振興行動，加強種質資源保護，加快推進育種創新等。

我國種子市場品類結構來看，玉米、水稻、小麥占據主要地位。2020年，玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%，合計約 69.6%。2021年，我國農作物商品種子使用量達到955萬噸，保持連續增長的態勢，其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。

目前，我國種子行業下游主要應用領域為糧食種植，而三大主糧占據種子市場半壁江山。我國農作物中玉米、水稻和小麥三大主糧的種植面積較大，2021年我國玉米、水稻和小麥的播種面積分別為43324.1、29921.2和23568.4千公頃。

我國植物科學領域研究水平與國外相差不太大。近幾年越來越多的年輕科學家學成回國，我國的農業育種人才越來越多，在國際上也有了較大、較強的影響力。我國種業科技創新正處在一個十字路口，需要當代的青年們加強相關領域的科技創新，帶動我國的農業育種產業發展。只要抓住了這個發展機遇，我國的農業育種技術就有機會迎頭趕上國外育種技術的先進水平，把種子的未來牢牢抓在自己的手中。

種子行業市場競爭格局分析

近年來，我國種業企業發展較快，已經擁有兩家全球前10強的農作物種業企業，但是多數企業存在規模小、競爭力不強等問題。從種企數量看，我國持證種企約6400家，其中約82%為銷售企業，同質化嚴重、行業集中度低;從產業結構來看，我國種業產業鏈研發、生產、推廣和銷售實施主體不同，條塊分割的格局難以促進產業鏈良性循環;從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術上有優勢，但商業育種能力弱，缺少核心品種。現代種業是科技密集型、資本密集型產業，聯結科技和資本、打通研發和市場，最佳的組織形式就是企業。做大做強種業，必須做優做強一批具備集成創新能力、適應市場需求的種業龍頭企業。

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