2025年北京市機器人核心產業收入達到300億元以上，機器人產業發展前景分析

• 楊興杰 2023年7月20日 來源：中研網 869 53
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2023年6月，北京市經濟和信息化局發布的《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023-2025年）》提出北京機器人產業發展目標：到2025年北京市機器人核心產業收入達到300億元以上，打造國內領先、國際先進的機器人產業集群。

一、2025年北京市機器人核心產業收入達到300億元以上

2023年6月，北京市經濟和信息化局發布的《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023-2025年）》提出北京機器人產業發展目標：到2025年北京市機器人核心產業收入達到300億元以上，打造國內領先、國際先進的機器人產業集群。

根據行動方案的主要目標，到2025年北京機器人產業創新能力大幅提升，培育100種高技術高附加值機器人產品、100種具有全國推廣價值的應用場景，萬人機器人擁有量達到世界領先水平，形成創新要素集聚、創新創業活躍的發展生態。

行動方案指出，北京將聚焦機器人產業鏈關鍵環節，發揮整機企業鏈主牽引作用，打通創新鏈條，增強人工智能大模型、產業關鍵核心技術、關鍵零部件等基礎支撐能力，推動機器人產業穩鏈、補鏈和強鏈。比如研發圖像、文本、語音及力、熱、電、磁等多模傳感數據融合處理的大模型系統；探索人工肌肉、電子皮膚等新型結構的開發與應用等。

北京將集聚發展，優化機器人產業空間布局，重點打造北部機器人產研結合示范區，建設南部機器人產用結合集聚區，同時支持機器人頭部企業發揮產業鏈優勢，引導上下游配套企業在津冀布局，鼓勵總部在京、生產在津冀地區的企業通過打造工業互聯網平臺、建設“母子工廠”等方式，實現生產資源對接、生產過程協同，提升產業鏈供應鏈整合能力。

二、機器人行業發展現狀

機器人廣泛應用于現代社會，涵蓋汽車及3C等制造業，餐飲及醫療等服務業，電力及核工業等特種領域。隨著AI人機交互、具身智能等技術推進，ChatGPT、人形機器人等產品商業化推進，“各類機器人應用密度及廣度有望實現飛躍，對現有生產關系產生變革，“機器人+”成為繼“互聯網+”、“新能源+”后下一個產業風口。

工業機器人為產業鏈確定性賽道之一，受益于智能制造及國產化雙重驅動。工業機器人為譽為“制造業皇冠上的明珠”，是一國制造能力的體現。IFR、中國電子學會數據顯示，2021年中國機器人市場規模達到994億元，其中工業機器人525億元，占比53%，遠高于服務機器人和特種機器人。工業機器人產業鏈上中下游分別為核心零部件、機器人本體制造和系統集成，其中本體廠商位于工業機器人核心環節，本體廠商往往上中下游全產業鏈布局，除減速器外購，伺服系統及控制器是本體廠商核心技術，一般均為自制。減速器環節普遍外購，代表性廠商包括RV減速器的納博特斯克、雙環傳動、中大力德，諧波減速器的哈默納科、綠的諧波、大族、來福等。

2010年以后，我國工業機器人裝機量逐年遞增，標志著工業機器人已進入快速發展階段。中國自發布《中國制造2025》規劃后，國內工業機器人市場發展迅猛，中國目前已然成為全球第一大工業機器人應用市場。自2013年，中國工業機器人市場銷量連續多年占據榜首，成為全球最大的工業機器人消費國家。GGII、IFR及中國電子學會數據顯示，2022年全球工業機器人市場規模達200億美元，其中中國工業機器人市場規模約達80億美元。GGII最新統計數據顯示，2022年中國市場工業機器人銷量30.3萬臺，同比增長15.96%，增長率較上一年明顯下降，預計2023年銷量有望超過36.5萬臺，同比增速在20%以上。未來工業機器人市場將延續增長趨勢。

圖表：全球及中國工業機器人市場規模

數據來源：IFR，中國電子學會

圖表：2023年中國工業機器人銷量趨勢預測

數據來源：GGII

三、工業機器人行業市場格局

從工業機器人國產化進程加速的角度來看，機器人“四大家族”（發那科、ABB、安川、庫卡）在全球市場仍居于絕對主導地位，但受近年來的國際政治環境等因素的影響，外資品牌缺貨嚴重，物流成本激增，驅動工業機器人的國產化進程。根據CRIA、MIR、GGII的數據，近年來，國產工業機器人市場占有率基本維持在30%-40%，2022年國產超過40%（GGII）。

2022年，疊加疫情、戰爭、通脹等多重宏觀因素，制造業面臨較大增長壓力，傳導至機器人層面，2022年中國工業機器人市場增速下滑明顯，廠商之間的分化態勢持續加劇，中國雖連續多年蟬聯全球最大工業機器人市場，但其中國際廠商占據較大市場份額，整體上國產依然處于追趕的狀態。

四、行業發展趨勢和前景

從行業發展趨勢的角度來看，人口結構改變、用勞用工成本的增加和下游應用產業的突出需求是推動工業機器人發展的主要驅動因素。近年來，我國制造業用工成本在逐年走高，企業的邊際利潤也逐漸下降，隨著適齡勞動力人口占比的不斷走低，我國制造業的人口紅利正逐步消退。且隨著工業機器人代替人工所帶來的效率和安全性等方面的提升，工業機器人具有越來越高的性價比，在此背景下，制造業對自動化的需求大大增加，除應用在汽車、電子等工業機器人的場景外，在半導體、新能源汽車、鋰電、光伏、醫療健康等戰略性新興領域的需求也在大幅度的增加。

2022年度，受整體經濟環境下行趨勢影響，機器人行業高增長態勢有所放緩，機器人產業鏈各環節承壓明顯，上半年4月、5月國內制造業企業遭遇了明顯的沖擊，特別是工業機器人下游主要需求行業如汽車、3C等，使得工業機器人產量出現了較大的波動，同時受國際政治環境等因素影響，機器人行業產品價格上漲趨勢延供應鏈傳導至下游，供給端亦經受較大考驗與挑戰，二季度行業增速下滑明顯。下半年開始，供應鏈壓力緩解，整體呈現波動回暖態勢。工業機器人下游應用領域中，汽車行業受益于新能源汽車需求的帶動開始進入新一輪的擴張周期，是當前工業機器人最大的增量市場，2023年勢必吸引本土工業機器人企業不斷擴大生產規模。

如果想了解更多關于機器人的相關內容，請關注中研網《2023-2028年機器人行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》。

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