2023零食行業分析：持續呈現健康化趨勢 市場集中度有待提高

• 吳澳燕 2023年8月3日 來源：中國食品報 消費日報 483 25
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零食行業是典型的快消品行業，下游直面消費者，渠道變革為不同類型的零食企業帶來新的發展機遇與風口。作為產品流通的中樞和覆蓋消費者的觸點，渠道變革的內涵，一方面是更優的渠道模式使商品流轉降本增效;另一方面對企業觸及客群、提升銷量與市場占有率產生重要影響。

零食是與“主食”相對應的食品，是沖動型購買的非必需消費品，附著社交、娛樂、休閑等多重屬性。在多樣化、多場景、高品質、高頻次的消費訴求驅動下，不論是傳統生產制造企業，還是垂直一體化的品牌專業零售商，都在重新審視自身的發展戰略與經營策略，各自構建升級圖譜。

調研結果顯示，全國80%以上的Z世代群體，每月的零食飲料花費在400元以上，即日均消費在10元以上。其中，一二線城市的Z世代群體里有40%每月在零食飲料花費在800元以上，有21%每月在食品飲料上的開銷高達1000元及以上。此外，45.5%的Z世代在零食飲料上的支出相較上一年有明顯的增長，展現出了較強的消費韌性。

數據顯示，77.5%的Z世代受訪者認為成分健康是最重要的考量因素。年輕一代健康養生意識更強，青睞更健康、更純凈的原料、成分、配料，但又無法放下味蕾享受。因此，零食飲料行業產生了“健康化”與“刺激化”并存的趨勢，誕生了大量向兩極發展的品牌。性價比高成為Z世代選購食品飲料時僅次于 “好吃”的關注因素。

Z世代逐漸成為零食飲料行業的消費主力軍，健康化趨勢是近年來零食飲料行業的持續性熱點之一。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國零食行業發展態勢與前景展望研究報告》顯示：

零食可以細分為堅果炒貨、餅干糕點、肉干肉鋪、果脯果干、海味零食、膨化食品、休閑鹵制品、糖果巧克力等。

中國廣義休閑零食市場空間超過1.5萬億元，近五年復合增長率超過10%狹義的包裝休閑零食(不含非包裝、烘焙等)市場規模達4823億元，近五年年復合增速;預計2027年終端銷售規模達6196億元，2022-2027年復合增長率為5.14%。

天眼查數據顯示，目前我國有16.3萬余家零食相關企業，注冊資本在100萬元以下的零食企業有14.4萬余家，占比高達88.8%;10.3萬余家零食相關企業成立于5年內，占比63.4%，有3.8萬多家已成立5—10年，占比23.1%。

零食行業投融資現狀

零食的線下門店銷售渠道主要有三種模式：商超、品牌自營店/連鎖店和零食量販(集合)店。近幾年，零食行業受到資本青睞。根據IT橘子數據庫，我國休閑食品行業投融資事件在2020年出現激增，2021年行業投融資事件達26起，融資金額達62.71億元，隨后行業賽道熱度下降，2022年全年休閑食品行業共發生投融資事件16起，投融資金額為28.45億元。

雖然融資額度有所下降，但此前的投資讓零食行業的門店數量激增，尤其是零食集合店的興起及快速增長，使得市場存量不斷增加。與此同時，傳統的零食品牌也在不斷擴張門店。2022年，來伊份門店突破3500家，良品鋪子門店突破3000家，還提出了“2023年新開1000家店”的計劃。

從融資來看，截至5月26日，2023年行業投融資事件數量為2起，金額為3.1億元。除了趙一鳴外，5月，零食量販連鎖品牌“零食有鳴”宣布完成B+輪融資。此前眾多融資的釋放、新業態的崛起以及大幅增加的門店數量，勢必會讓零食行業的競爭更加激烈。

零食行業投資前景

零食行業是典型的快消品行業，下游直面消費者，渠道變革為不同類型的零食企業帶來新的發展機遇與風口。作為產品流通的中樞和覆蓋消費者的觸點，渠道變革的內涵，一方面是更優的渠道模式使商品流轉降本增效;另一方面對企業觸及客群、提升銷量與市場占有率產生重要影響。

零食專營渠道是在商超渠道發展不景氣和電商渠道流量接近頂峰時發展起來的，目前風頭正盛，大小企業都忙著跑馬圈地。當下的模式主要改變了兩點：一是降低毛利率，傳統集合店的毛利率可以達到40%至50%，但現在大多數零食集合店的毛利率在18%至22%;二是改變了產品結構，主動降低肉脯、堅果等客單價較高的產品占比，提高面包、膨化食品等占比，為消費者帶來低價的印象。

傳統食品企業陸續面臨創新不足和渠道僵化帶來的業績萎靡。不少細分領域的新貴品牌強勢進場，培養了一大批忠實消費者，還有以品類豐富、價格實惠等為特點的零食集合店，更是打開了零食行業的新風口，新消費時代下的零食“江湖”暗流涌動。

隨著我國消費市場持續迭代升級，休閑零食從早期補充人們飲食需求的粗放經營，轉變至貼合消費者物質和精神需要的全方位滿足。如今，新一代的年輕消費者以及中等收入群體愿意為健康飲食更高溢價埋單，以滿足他們對優質原材料、健康加工工藝和低糖低卡功能性等要求。

越來越多新概念產品在零食市場出現，廣闊的市場空間和細分市場紅利等待被看見、被挖掘。休閑食品企業要積極順應消費者需求變化，在研發、生產和營銷中不斷創新突破，打造高品質產品，夯實品牌核心競爭力。

在年輕一代健康意識提升、對零食飲料產品配料表愈加關注的驅動下，對基礎品類進行成分健康化升級是零食飲料行業必須抓住的趨勢性新機會。零食飲料企業可在配料表上做減法。同時，可嘗試用天然成分代替人工成分，通過新技術創新，轉化原有的不健康成分。針對健康的需求，還可打造新品類，開創“功能性”零食飲料將會成為一個爆發式增長點。

從未來長遠發展趨勢來看，休閑零食行業有市場規模，有足夠大的市場容量，而且還有核心消費人群及泛消費人群的支撐，但行業更新迭代會加快。回望中國休閑零食龍頭，也從喜之郎、旺旺、徐福記等老牌企業到新生代巨頭良品鋪子、三只松鼠等。但是休閑零食行業整體集中度低、行業天花板高意味著休閑零食賽道面臨著更多的機會與挑戰。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國零食行業發展態勢與前景展望研究報告》。

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  2023-2028年中國零食行業發展態勢與前景展望研究報告

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