2023中國(guó)海上風(fēng)電設(shè)備發(fā)展方向 浮式海上風(fēng)電大規(guī)模商業(yè)化

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中國(guó)的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已位列世界第一陣營(yíng)，中國(guó)沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，具有較大能源需求，開(kāi)展海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，是立足于區(qū)域資源稟賦、落實(shí)雙碳目標(biāo)以及保障能源供應(yīng)的重要方向。同時(shí)，隨著近海風(fēng)電資源開(kāi)發(fā)的日趨飽和，邁向深藍(lán)已經(jīng)成為中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要趨勢(shì)之

海上風(fēng)電正在成為風(fēng)電板塊的新風(fēng)口，根據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計(jì)，今年上半年，全國(guó)共有13個(gè)省份發(fā)出的風(fēng)電指標(biāo)高達(dá)1.2億千瓦，而海上風(fēng)電的部分約占2700萬(wàn)千瓦，這一數(shù)據(jù)已然超過(guò)了2022年全年的總和。

2023中國(guó)海上風(fēng)電設(shè)備發(fā)展方向

而受益于裝機(jī)量的快速回暖與海風(fēng)需求的增速提升，風(fēng)電板塊上市公司的中報(bào)業(yè)績(jī)也悉數(shù)預(yù)增，多家風(fēng)機(jī)設(shè)備廠商均表態(tài)要積極拓展海風(fēng)業(yè)務(wù)。上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)“翻倍式”增長(zhǎng)的天順風(fēng)能(002531.SZ)，更是將業(yè)績(jī)高增歸因于海風(fēng)樁基業(yè)務(wù)的突破。

從淺水到深水、從立式發(fā)展到浮式這是大的方向，未來(lái)風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中還需注重多能協(xié)同、多能協(xié)采，實(shí)現(xiàn)能源的多元化利用和提高海洋能源的開(kāi)采效率。

中國(guó)的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已位列世界第一陣營(yíng)，中國(guó)沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，具有較大能源需求，開(kāi)展海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，是立足于區(qū)域資源稟賦、落實(shí)雙碳目標(biāo)以及保障能源供應(yīng)的重要方向。同時(shí)，隨著近海風(fēng)電資源開(kāi)發(fā)的日趨飽和，邁向深藍(lán)已經(jīng)成為中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要趨勢(shì)之一。

從2022年的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)30GW，占到全球總?cè)萘砍^(guò)一半，穩(wěn)定地位于世界第一，新增裝機(jī)也是世界第一，不僅僅是并行，還包括部分技術(shù)引領(lǐng)。從海風(fēng)資源分布來(lái)看，雖然中國(guó)海域不算是世界上最好海風(fēng)資源分布地，但也具備大規(guī)模發(fā)展的基礎(chǔ)，據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)評(píng)估，中國(guó)海上風(fēng)電資源開(kāi)發(fā)潛力超過(guò)3500GW中國(guó)。

浮式海上風(fēng)電大規(guī)模商業(yè)化

海上風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)，具有不占地、不搶資源的優(yōu)勢(shì)，能夠更集約的利用寶貴的海域資源，因此，現(xiàn)在還有一個(gè)趨勢(shì)是風(fēng)機(jī)逐漸增大，也就是“以大代小”，用更大功率、更高效率的風(fēng)代替原來(lái)那些小設(shè)備，比如目前“海油觀瀾號(hào)”的風(fēng)機(jī)就是7.25兆瓦，葉輪直徑達(dá)158米，三峽集團(tuán)推出的16兆瓦到18兆瓦的單機(jī)，風(fēng)葉掃風(fēng)的直徑可以達(dá)到200多米。

越來(lái)越大的單機(jī)容量也帶來(lái)了新問(wèn)題，就是需要減重，從設(shè)計(jì)角度來(lái)看，海洋工程減重，是控制成本的必然要求，利用高新材料，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，減重20%到30%，同時(shí)還要增加強(qiáng)度，這些對(duì)相關(guān)設(shè)施比如港口、船只、設(shè)備都提出了更高的要求。

建設(shè)模式從立式底部固定，向浮式發(fā)展，浮式風(fēng)電是指風(fēng)電發(fā)電設(shè)備通過(guò)漂浮系統(tǒng)安裝在水面的技術(shù)。該技術(shù)可以打破固定式風(fēng)機(jī)對(duì)作業(yè)水深和海底固定安裝條件的限制，有效拓展深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源開(kāi)發(fā)。

相比于固定式風(fēng)機(jī)，浮式風(fēng)電能夠以良好的適應(yīng)機(jī)組大型化與深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源開(kāi)發(fā)需求，是必須掌握的重要能源開(kāi)發(fā)技術(shù)，我預(yù)計(jì)2025年后浮式風(fēng)電逐步具備規(guī)?；_(kāi)發(fā)條件?，F(xiàn)在歐洲開(kāi)發(fā)的小規(guī)模浮式商業(yè)化風(fēng)場(chǎng)普遍優(yōu)于海上固定風(fēng)電的表現(xiàn)，這也為浮式風(fēng)電大規(guī)模商業(yè)化奠定了信心。

在英國(guó)，浮式風(fēng)電場(chǎng)平均容量系數(shù)達(dá)到了57%，而該區(qū)域固定式海上風(fēng)電平均值約為40%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

去年及今年一季度，風(fēng)電企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不樂(lè)觀。今年一季度，金風(fēng)科技實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.35億元，同比下滑2.42%。2022年，金風(fēng)科技的營(yíng)業(yè)收入為464.37億元，同比下滑8.77%;凈利潤(rùn)23.83億元，同比下滑36.12%。

另一風(fēng)電龍頭明陽(yáng)智能(601615.SH)一季度凈利潤(rùn)虧損2.26億元，而上年同期凈利潤(rùn)為14.08億元;三一重能(688349.SH)凈利潤(rùn)4.82億元，同比下滑19.15%。

金風(fēng)科技董事長(zhǎng)武鋼在接受媒體采訪時(shí)表示，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的下滑主要還是受價(jià)格戰(zhàn)的影響。不過(guò)，武鋼講道，“實(shí)際上金風(fēng)科技每年生產(chǎn)的裝機(jī)容量一直在持續(xù)發(fā)展，整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是非常健康、可持續(xù)的?！?/p>

此次擴(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)略計(jì)劃，似乎也體現(xiàn)了武鋼對(duì)金風(fēng)科技乃至行業(yè)發(fā)展的信心。

金風(fēng)科技方面表示，本次對(duì)外投資有利于進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

二季度風(fēng)電行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)潮暫時(shí)平息，海上風(fēng)電退補(bǔ)也讓海上風(fēng)電的受關(guān)注度略有回落，但整個(gè)風(fēng)電行業(yè)的熱度依然不減。針對(duì)老舊風(fēng)場(chǎng)改造升級(jí)的政策于近日出臺(tái)，“以大代小、以優(yōu)代劣”為風(fēng)電市場(chǎng)打開(kāi)了持續(xù)的增量空間。

風(fēng)電行業(yè)政策加持再迎交付大年

作為能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中的主力之一，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍在維持高速發(fā)展，沙戈荒大基地建設(shè)、分散式風(fēng)電都成為新的關(guān)注重點(diǎn)，與儲(chǔ)能、綠氫、需求負(fù)荷端等結(jié)合讓風(fēng)電進(jìn)一步拓展了應(yīng)用的場(chǎng)景。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2023年將是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的又一個(gè)交付大年，這一年的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊值得期待。

6月13日，國(guó)家能源局對(duì)外發(fā)布《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》，鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過(guò)15年或單臺(tái)機(jī)組容量小于1.5兆瓦的風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)展改造升級(jí)，并網(wǎng)運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)當(dāng)退役，經(jīng)安全運(yùn)行評(píng)估，符合安全運(yùn)行條件可以繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。

風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)針對(duì)風(fēng)電機(jī)組“以大代小、以優(yōu)代劣”，相應(yīng)地對(duì)配套升壓電站、廠內(nèi)集電線路等設(shè)施進(jìn)行更換或技術(shù)改造升級(jí)，因此陸上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)需求有望提升。國(guó)盛證券根據(jù)風(fēng)電裝機(jī)數(shù)據(jù)和單機(jī)容量占比測(cè)算，預(yù)計(jì)有改造升級(jí)

盡管2022年招標(biāo)價(jià)屢創(chuàng)新低以及海風(fēng)退補(bǔ)導(dǎo)致風(fēng)電裝機(jī)節(jié)奏明顯放緩，但根據(jù)一季度披露的數(shù)據(jù)以及各地規(guī)劃，不少分析機(jī)構(gòu)都認(rèn)為2023年將是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一個(gè)“大年”。

全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)今年4月發(fā)布的2023年全球風(fēng)能報(bào)告預(yù)計(jì)，2023年全球風(fēng)電新增裝機(jī)將突破1億千瓦，刷新歷史最高紀(jì)錄;到2024年，全球陸上風(fēng)電裝機(jī)將超過(guò)1億千瓦，海上風(fēng)電裝機(jī)將在2025年首度超過(guò)2500萬(wàn)千瓦，進(jìn)一步創(chuàng)歷史新高。未來(lái)五年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)將從2023年的1.15億千瓦逐漸增長(zhǎng)至2027年的1.57億千瓦。

科爾尼全球合伙人滕勇對(duì)風(fēng)電行業(yè)的前景持樂(lè)觀態(tài)度。2022年風(fēng)電新增裝機(jī)降幅明顯，有限的市場(chǎng)需求下，整機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)加劇，疊加上游原材料的壓力，因此利潤(rùn)大幅下滑。但去年新增風(fēng)機(jī)投標(biāo)規(guī)模達(dá)到近103GW，考慮到項(xiàng)目通常在1-1.5年建成，因此今年的風(fēng)電新增裝機(jī)量可期。

2023年，中國(guó)風(fēng)電將繼續(xù)穩(wěn)步行駛在快車(chē)道上，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)在7000萬(wàn)-8000萬(wàn)千瓦之間，注定將成為歷史上的交付大年。

需求的風(fēng)電場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)10GW。

陸上風(fēng)電機(jī)組的設(shè)計(jì)使用壽命一般為20年，據(jù)此計(jì)算，2023年退役機(jī)組達(dá)到980臺(tái)，裝機(jī)容量為54.6萬(wàn)千瓦;到2025年將達(dá)到1800多臺(tái)，裝機(jī)容量為125萬(wàn)千瓦;到2030年將超過(guò)3.4萬(wàn)臺(tái)，裝機(jī)容量約4500萬(wàn)千瓦。

通過(guò)完善相關(guān)政策，做好這些機(jī)組的改造升級(jí)和退役工作，有助于保持風(fēng)電整體裝機(jī)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定和持續(xù)快速增長(zhǎng)，這不僅是實(shí)現(xiàn)國(guó)家可再生能源發(fā)展目標(biāo)和“雙碳”目標(biāo)的客觀需求，也是確保我國(guó)電力系統(tǒng)安全和穩(wěn)定供應(yīng)的必然要求。

早期風(fēng)電場(chǎng)在資源、送出等方面具有一定優(yōu)勢(shì)，但受制于早期的技術(shù)水平，其所用的機(jī)組單機(jī)容量小、效率較低，導(dǎo)致部分項(xiàng)目的利用小時(shí)數(shù)低、經(jīng)濟(jì)性較差;且由于機(jī)組接近設(shè)計(jì)壽命、原制造廠家備品備件供應(yīng)不足等原因，這些風(fēng)電機(jī)組故障率升高、維護(hù)困難。通過(guò)采用技術(shù)更先進(jìn)、可靠性更高的新機(jī)型加以替代，能夠充分發(fā)揮原場(chǎng)址在資源和電網(wǎng)接入等方面的優(yōu)勢(shì)，提高風(fēng)能資源和土地資源利用效率，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性。而從供應(yīng)鏈角度來(lái)看，退役換新市場(chǎng)是一個(gè)不斷循環(huán)擴(kuò)大的市場(chǎng)，將為風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)打開(kāi)巨大的增量市場(chǎng)空間。

《2023-2028年風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析風(fēng)力發(fā)電設(shè)備未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供...

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