2023紡織制造業未來訂單態勢 全球紡織服裝出口地區全部下滑

• 黃江 2023年8月14日 來源：東方財富 474 25
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最新數據，按美元計，我國上半年紡織服裝累計出口下1426.8億美元，同比下降8.3%，整體表現不及全國貨物貿易出口。6月當月紡織服裝出口同比繼5月后再次出現兩位數下降，降幅達14.3%。在當前重點市場需求收縮、訂單外流的情況下，紡織服裝出口正面臨艱難的爬坡過坎階段

紡織訂單拐點將至,重視制造龍頭投資機會。在美國宏觀數據相對堅挺及下游品牌庫存顯著改善的催化下,近期制造龍頭估值出現修復。預計制造企業下半年訂單逐季改善的確定性較強,Q3 為行業訂單拐點。

紡織制造業未來訂單態勢

2023年1-6月，我國紡織品、服裝出口累計同比下降10.9%、5.9%，二者6月單月降幅均有所擴大;2023年1-6月，越南紡織品和服裝、制鞋出口金額累計同比下降15.4%、16.8%，6月單月降幅同樣有所擴大。該行預計紡織制造企業中報延續1季度的承壓態勢，2季度環比改善。

最新數據，按美元計，我國上半年紡織服裝累計出口下1426.8億美元，同比下降8.3%，整體表現不及全國貨物貿易出口。6月當月紡織服裝出口同比繼5月后再次出現兩位數下降，降幅達14.3%。在當前重點市場需求收縮、訂單外流的情況下，紡織服裝出口正面臨艱難的爬坡過坎階段。

棉紡織行業是我國傳統優勢產業，具有發展基礎好、國際競爭力強、市場占有率高、產業鏈完整等特點。中國棉紡織行業協會不久前發布的跟蹤“重點企業”和“重點集群”數據顯示，今年前4個月棉紡織行業主要經濟指標均較前3個月有所改善。長期以來，我國棉紡織行業創造了大量就業崗位，為消費者提供了高品質服裝，也帶動了上下游產業蓬勃發展，在國民經濟中發揮了重要作用。

作為世界棉紡織業大國和紡織品出口大國，我國棉紡織業的發展與全球經濟形勢息息相關，對國際貿易環境變化也較為敏感。近年來，全球宏觀經濟形勢復雜多變，疫情、烏克蘭危機、國際通脹高企等因素先后對世界經濟造成嚴重沖擊，全球消費市場也受到較大影響。在復雜嚴峻的全球經濟形勢下，我國棉紡織業也在一定程度上被波及。一段時期內，棉紡織業出現了主要經濟指標增速放緩、利潤下降、虧損面擴大等現象。

盡管棉紡織業發展仍面臨一些隱憂，但令人欣喜的是，疫情后我國消費市場穩步恢復，對棉紡織業健康發展的支撐作用顯著增強。今年1月份至4月份，我國社會消費品零售總額累計同比增長8.5%，增速呈逐月回升之勢。隨著消費市場回暖，我國超大規模市場的潛力快速顯現，強大國內市場的優勢持續彰顯。在國內消費復蘇的帶動下，棉紡織業發展維持回穩向好態勢。中國棉紡織行業協會數據顯示，1月份至4月份，盡管棉紡織行業重點企業營業收入、出口交貨值、工業增加值、利潤額較上年同期有所回落，但回落幅度已明顯收窄，相關指標累計同比跌幅較1月份至3月份分別收窄3.67個、2.03個、6.05個和14.93個百分點。出口方面，前4個月棉紡織業重點集群出口交貨值累計同比增速已轉正。

棉紡織行業回穩態勢也反映在原材料價格上。二季度以來，國內棉花價格穩步上行，4月初到6月上旬，鄭商所棉花期貨主力合約價格大幅上漲。總體來看，內銷市場在紡織業平穩發展中發揮了“壓艙石”作用，棉紡織業積極因素持續積累，企業正逐步走出困境。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國紡織加工行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

今年1至6月，浙江紡織品出口同比降低1.57%，服裝出口同比增長2.22%，合計降低0.18%，全國合計下降1.83%。雖然浙江紡織服裝出口好于全國，但產業整體出口下行帶來的壓力可見一斑。

紡織服裝產業是浙江的傳統優勢產業和重要民生產業，產值規模超萬億元，浙江紡織服裝產業的冷熱，牽動人心。

上游化纖行業，由于下游需求疲軟，也呈現下行趨勢。記者了解到，今年前5月，省內某化纖大市化纖產業產值增速同比下降9.1%，用電量增速0.0%。

上游紡織機械行業，同樣壓力不小。省內一家龍頭企業相關負責人介紹，占公司銷售總額三四成的出口，今年以來行情不如去年。

再往下的印染，同此涼熱。在印染企業最為集聚的紹興，今年前5月，印染行業發揮的產能基本在七成左右，設備開機率并不理想。

直面消費者的服裝業，在出口不暢、內銷不旺的情況下，庫存壓力持續攀升。走訪多家企業，發現有四大難點。

多家紡織服裝企業反映，當前歐美國家仍處于去庫存階段。實際上，全球紡織服裝出口的熱門地區東南亞，同樣陷入出口下滑的窘境。今年1至5月，越南出口服裝同比下降17.8%;1至4月，孟加拉國出口下降8.5%，柬埔寨出口下降15.4%。

可以說，全球需求走弱帶來的訂單下降，成為全球紡織服裝出口地區面臨的共同陣痛。那么，去庫存的階段還將持續多久?據中國紡織品進出口商會發布的信息，4月美國服裝庫存/銷售比率較上月繼續下降，顯示零售商仍處于降庫存周期。其中36%的企業預計，庫存水平將在今年下半年恢復正常，而21%的企業預計庫存問題將持續到2024年上半年。不少接受采訪的浙江企業也反映，要看今年四季度的訂單量，目前還不明朗。

未來一段時期，棉紡織業仍面臨一些不確定因素，推動行業高質量發展需要發揮好政策引導作用，同時企業也要練好內功，把握好市場機遇，積極應對各種挑戰。

多國紡服出口形勢嚴峻

2023年上半年，越南服裝出口經歷了大幅下滑。據越南紡織品服裝協會的數據，今年上半年越南紡織品服裝出口額為186億美元，同比下降17.6%，其中大部分下降來自服裝出口。今年前五個月的同比降幅為15.6%。

和其他服裝出口國的情況一樣，越南紡織品服裝出口下降的主要原因是歐盟市場訂單減少。另外，今年前五個月，美國從越南進口的服裝數量和金額同比分別減少33.5%和28.1%。越南占美國服裝進口的市場份額以數量計算下降到15.8%，以金額計算下降到17.4%。

在全球經濟衰退背景下，柬埔寨服裝產業出口持續下滑，導致大量工廠停產和工人裁員大潮。近兩個月內，停產的柬埔寨服裝工廠數目已增至40家，涉及失業工人人數將近2萬人。據柬埔寨海關總署數據顯示，今年上半年，柬埔寨服裝產業對外出口總值達37.27億美元，同比下降19%。

按分類來看，上半年，柬埔寨服裝對外出口的針織和服飾產品達24.77億美元，比去年同期的31.57億美元，下降21.5%;而非針織服裝出口達11.76億美元，比去年同期的13.52億美元，下降13%;其他紡織品出口額為7469萬美元，同比下降22.1%。另外，出口的鞋類產品7億美元，比去年同期的8.46美元，也下降17.2%。

據美國紡織品和服裝辦公室(OTEXA)數據，今年前5個月美國紡織品和服裝出口額同比下降3.75%至99.07億美元，而去年同期出口額為102.92億美元。從類別看，1-5月服裝出口額同比上升4.35%至30.05億美元，面料出口額同比減少4.68%至35.54億美元。紗線和制成品及其他出口額則分別下滑7.67%至17.60億美元和下滑10.71%至15.88億美元。

《2023-2028年中國紡織加工行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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