眼科醫院行業發展現狀機遇深度分析 百億眼科市場 同質化內卷

• 方蔓桃 2023年10月25日 來源：百度 345 15
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2021年中國眼科市場整體規模已達2100億元。近幾年來，隨著政策支持逐漸落地、市場規模持續擴大，眼科逐漸成為投資人關注的重點領域。不少投資機構紛紛出手，爭取在高成長性、高壁壘的眼科賽道占有優勢地位。

據不完全統計，2023年1月1日-8月15日，眼科領域共完成11筆融資，吸金超10億元，涉及眼科服務、眼科器械以及眼科醫藥等賽道，其中眼科器械賽道成為了資本的聚集賽道。

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當下，國內民營眼科醫療服務市場處于“一超多強”的格局。行業龍頭愛爾眼科2009年上市，目前在境內擁有229家醫院，168家門診部，年營收超150億元，在體量上遠超同類上市公司。此后一段時間內，愛爾都是唯一的民營眼科醫院標的，且因為良好的盈利能力被市場稱為“眼茅”。

直到2018年至2021年，希瑪眼科、德視佳眼科、朝聚眼科先后在H股上市。2022年，何氏眼科、普瑞眼科、華廈眼科三家也先后在A股上市。相比之下，后來者大多為區域性公司，營收規模也在幾億到數十億元不等的水平。

隨著老齡化趨勢的日益嚴重，以及青少年近視比率的逐年提升，我國眼病防治工作依然任務艱巨。我國仍然是世界上盲和視覺損傷患者數量最多的國家之一，年齡相關性眼病患病率提高，青少年屈光不正等問題日益突出，農村貧困人口白內障致盲的問題尚未完全解決，眼科醫療資源總量不足、質量不高、分布不均的問題依然存在，基層眼保健工作仍需加強，群眾愛眼護眼的健康生活理念還需繼續強化。由此可以預見眼科醫療服務市場前景可期。在國家深化醫療、醫保、醫藥聯動改革，鼓勵社會辦醫的大背景下，民營眼科醫院規模以20%左右的增速持續快速增長，速度遠超公立眼科醫院。

在融資數量和金額不斷增長之時，資本所關注的眼科細分賽道在悄然發生變化。根據前瞻研究院相關數據，2019年至2022年6月，眼科服務領域融資數量逐漸減少，融資數量占比從2019年的近75%到2022年6月的不足25%。與此同時，眼科藥物則成為了資本關注的重點賽道，2019年，眼科藥物融資數量占比不足20%，到了2022年6月，占比卻突破了50%。

造成這種狀況的原因在于,眼科服務領域已是紅海市場，競爭異常激烈，相比之下，眼科醫藥賽道因為起點低、發展空間更大而更受投資機構青睞。

2019年我國眼科門急診患者數量達11,860萬人，眼科市場規模超1000億元，且行業復合增速在15%左右;眼科醫院盈利能力強，在眾多專科醫院里面，眼科的平均凈資產收益率達19%。眼科醫療服務市場分散，上市公司借助資本的力量快速擴張，提升市場份額，得以實現超過行業平均水平的高速增長，加大護城河效應，更具投資價值。

我國眼科醫療服務市場規模從2014年的人民幣417.8億元增長到2019年的人民幣1240億元。相比于公立醫院眼科，民營眼科醫院的針對性強，且往往擁有更先進的醫療設備和良好的就醫環境，讓越來越多的患者選擇民營眼科醫院就診。加之民營眼科醫院運營模式可復制性強，在過去的五年間，中國民營眼科醫院發展迅猛。

數據顯示，中國眼科醫療服務市場的規模從2015年的人民幣730億元增加至2019年的1275億元，復合年增長率達15.0%，預計將進一步增至2024年的2231億元。國家政策鼓勵社會資本辦醫，使得民營眼科專科醫院迅速擴張。

在眼科服務賽道，隨著華夏眼科、普瑞眼科等多家民營眼科醫院的上市，愛爾眼科醫院一家獨大的局面被打破，最終逐漸形成民營醫院一超多強的競爭格局。

同時，公立醫院與民營醫院的眼科業務范圍也將有所變化。超目科技首席科學家王文思教授表示：“以后可能會呈現一個趨勢，民營醫院會更多以治療常見疾病為主要業務，而公立醫院則會以疑難雜癥患者以及付費能力低的患者為主，不同患者群體在不同的醫院進行治療。”

而國內眼科藥械領域，“內卷外壟斷”的競爭格局較為突出。一方面，國內同質化內卷嚴重。為了降低創新風險，國內眼科設備往往以技術難度比較低、小型設備或者通用設備為主，缺少技術創新，產品互相替代性很強。“不論是器械還是藥物，國內很多企業集中在中低端的紅海中，同質化非常嚴重。

資料顯示，朝聚醫療成立于2015年11月，主要從事醫院管理、驗光配鏡等業務。張波洲為法定代表人、董事長、總經理。朝聚眼科醫療是中國華北地區眼科醫療服務集團。截至最后可行日期，朝聚眼科醫療經營由17間眼科醫院及23間視光中心所組成的網絡。公司主營業務為消費眼科服務和基礎眼科服務。其中，消費眼科服務包括屈光矯正(包括老視矯治)、近視防控以及提供視光產品及服務，該等服務的費用一般由客戶承擔。基礎眼科服務包括公共醫療保險計劃可能涵蓋的白內障、青光眼、斜視、眼底疾病、眼表疾病、眼眶疾病及小兒眼病等多種常見眼科疾病治療。

眼科醫院行業市場機遇分析

2023年初，“民營醫療市場能恢復幾何”成為這一領域最受關注的問題。而從業績情況上看，眼科醫療市場無疑給出了一致的向好趨勢。

在巨大的存量需求面前，白內障、屈光、視光三大業務給民營眼科醫療機構貢獻了主要營收。當疫情期間壓制的需求被釋放，白內障成為反彈回升最多的業務。而在醫保控費背景下，屈光、視光等消費屬性更強的業務成為民營眼科新的發力重點。除了醫療服務，當下僅占眼科市場11%的眼科用藥也進展頻現，成為眼科市場增長最快的領域，在長效藥物、新機制、新靶點上有所突破。

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