綠色航空制造業高質量發展 民用航空行業市場深度分析

• 黃江 2023年10月25日 來源：東方財富 983 62
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工業和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局等4部門聯合印發《綠色航空制造業發展綱要(2023—2035年)》(以下簡稱《綱要》)，推動綠色航空制造業高質量發展。

今年上半年，國航、東航、南航三大航預計仍未實現扭虧，凈虧損總額預計為112億元至141億元。具體來看，國航、東航、南航上半年預計虧損分別為32億元至39億元、55億元至69億元、25億元至33億元。

相比此前受疫情影響三大航連年虧損擴大，今年上半年三大航算是迎來了業績“翻身”，國航、東航、南航分別預計上半年同比減虧超八成、超六成以及超七成。今年二季度虧損預計環比、同比同樣大幅收窄。

工業和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局等4部門聯合印發《綠色航空制造業發展綱要(2023—2035年)》(以下簡稱《綱要》)，推動綠色航空制造業高質量發展。

《綱要》提出，堅持市場主導、政府引導，創新引領、融合發展，統籌布局、系統推進的原則，到2025年，國產民用飛機節能、減排、降噪性能進一步提高，航空綠色制造水平全面提升，綠色航空產業發展取得階段性成果，安全有效的保障體系基本建成。使用可持續航空燃料的國產民用飛機實現示范應用，電動通航飛機投入商業應用，電動垂直起降航空器實現試點運行，氫能源飛機關鍵技術完成可行性驗證，綠色航空基礎設施不斷夯實，形成一批標準規范和技術公共服務平臺，有效支撐綠色航空生產體系、運營體系建設。

《綱要》明確，堅持多技術路線并舉，積極探索綠色航空新領域新賽道。按照技術成熟度，穩步推進技術攻關，“十四五”期間，小型航空器以電動為主攻方向，干支線等中大型飛機堅持新型氣動布局、可持續航空燃料和混合動力等多種路線并存;同時，積極探索氫能源、液化天然氣等技術路線，前瞻布局未來產業。

2023年民航客運收入將達5460億美元

國際航協報告顯示，2023年總旅客人數預計達到43.5億人次，接近2019年的45.4億人次;預計2023年客運收入將達到5460億美元，同比增長27%，平均載客率預計為80.9%，接近2019年的水平。國際航協在今年5月發布的旅客調查數據也顯示，未來發展前景較為樂觀。41%的受訪旅客表示，預計未來12個月的旅行量將比前一年增加，49%的受訪旅客預計持平。此外，77%的受訪旅客表示，他們的旅行次數已經與疫情前一樣多或更多。

在貨運收入方面，預計2023年將達1423億美元，雖然仍低于2022年的2070億美元，但遠高于2019年的1000億美元。由于客運運力提高和通貨膨脹對國際貿易的負面影響這兩大因素，預計今年收益率將下降28.6%。

波音指出，未來飛機需求增長可能會持續五六年，主要是因為“中國是美國以外最大的經濟體，對飛機的需求不會放緩，只會增加”，印度和沙特阿拉伯也有巨大的需求儲備。

空客此前發布的預測顯示，2023年至2042年預計新增約40850架客運和貨運飛機需求，其中，中國市場將新增約9440架，約占全球份額的23%。

2023年航空業凈利潤預計達到98億美元

截至7月14日晚間，中國國際航空股份有限公司、中國東方航空股份有限公司、中國南方航空股份有限公司、海南航空控股股份有限公司、春秋航空股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司陸續公布了2023年半年度業績預告。

今年上半年，國航、東航、南航三大航預計仍未實現扭虧，凈虧損總額預計為112億元至141億元。具體來看，國航、東航、南航上半年預計虧損分別為32億元至39億元、55億元至69億元、25億元至33億元。

相比此前受疫情影響三大航連年虧損擴大，今年上半年三大航算是迎來了業績“翻身”，國航、東航、南航分別預計上半年同比減虧超八成、超六成以及超七成。今年二季度虧損預計環比、同比同樣大幅收窄。

航空業2023年前景展望，預計行業盈利能力將增強。2023年航空業凈利潤預計達到98億美元，凈利潤率達1.2%，是此前預測的47億美元凈利潤的兩倍多。總收入預計同比增長9.7%，達到8030億美元，是自2019年以來首次突破8000億美元大關。

國際航協理事長威利·沃爾什表示，2023年航空公司的財務表現超出預期，中國優化調整疫情防控措施、貨運收入高于疫情前水平、成本壓力緩解、航空燃油價格在2023年上半年有所下降等積極因素賦予行業更強勁的盈利能力。

根據中研普華研究院《2023-2028年民用航空行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

從重要區域來看，北美地區仍是表現最突出的地區，盡管民眾生活成本攀升，但消費者支出仍保持穩定，航空旅行需求仍然強勁，預計今年的航空客運需求將超過2019年的水平。歐洲航空公司在2022年恢復盈利，其盈利能力將在2023年進一步增強。亞太地區所有經濟體都取消了旅行限制，行業正在復蘇中，客運量和運力大幅增長，預計2023年財務業績將大幅改善，與其他地區的差距將縮小。

此外，為實現可持續發展，國際航協將加快實現凈零碳排放列入2023年的優先事項，并公布了航空業2050年實現凈零碳排放的系列路線圖。國際航協呼吁所有航空業利益相關方采取行動，提供必要的工具、政策和適合凈零碳排放的產品，確保航空業這場根本性變革取得成功。路線圖包括促進使用可持續航空燃料和氫動力飛機;為航空業2050年實現凈零碳排放累計融資5萬億美元;能源和新燃料基礎設施方面重點關注機場上游的燃料和新能源載體基礎設施;飛機技術方面開發更高效的飛機和發動機等。

法國加快航空業低碳轉型

法國政府近日宣布，為推動航空業低碳轉型，將在2024年至2030年間每年投資3億歐元，以支持開發更節能的飛機發動機、使用新型復合材料和設計新型飛機等。同時，政府還將投資約2億歐元用于航空生物燃料開發。

航空業及相關產業在法國經濟中占據重要地位，目前法國在航空航天領域擁有4000多家公司，共有約20萬名從業者。近年來，法國加快推進該行業低碳轉型，將其視為實現再工業化和生態轉型等經濟目標的重要舉措。此前，法國政府提出要打造全球領先的低碳航空運輸和能源轉型航空業。在2020年公布的為期兩年、總額1000億歐元的法國經濟復蘇計劃中，就包括對該領域15億歐元的投資。2021年，法國政府公布“法國2030”投資計劃，又提出要在2030年左右生產出第一架“綠色飛機”，并將為此籌集12億歐元，支持低排放飛機研發，并建立可持續燃料生產部門。

在今年6月舉辦的巴黎—布爾歇國際航空航天展覽會上，以“可持續航空”為主題的“巴黎航空實驗室”介紹了航空業脫碳的主要發展方向，多家法國企業展示了最新技術進展。如法國一家飛機座椅制造商推出的第二代超輕座椅可實現減重35%;泰雷茲集團的新一代飛行管理系統則通過優化飛行路徑，幫助航空公司減少運營過程中的碳排放。

在諸多技術方案中，可持續燃料被視作航空脫碳的重要手段。有數據顯示，2022年全球可持續燃料總產量約25萬噸，占航空業所需燃料總用量的不到0.1%。歐盟希望到2030年將這一比例提高到6%，到2050年提高到70%。法國能源企業道達爾集團日前宣布，到2028年將可持續燃料的年產能提升到50萬噸，以實現歐盟對可持續燃料的發展目標。

據媒體報道，法國政府將資助在西南部的拉克市建設一家可持續燃料工廠。項目預計于2028年投產，將主要利用林業殘留物和木材廢料等生產生物燃料，作為對航空燃油的補充。此外，政府還承諾額外為航空領域初創企業提供5000萬歐元用于開發小型混合動力、電動或氫動力飛機。

《2023-2028年民用航空行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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