政策環境促進汽車變速器行業發展

• 陳博 2023年10月26日 來源：中研網 876 54
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在中國市場，由于國內汽車變速器技術水平相對落后，國產變速器品牌競爭力不強，市場份額較低。2022年中國汽車變速器市場份額排名前五的企業分別為愛信精機、采埃孚、上汽集團、李爾和萬里揚，其中愛信精機以23.5%的市場份額遙遙領先，采埃孚以12.8%的市場份額位居第二

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2022年全球汽車變速器市場規模約為7524億元，其中中國市場占比約為30%，達到2257億元。2022年受新冠疫情影響，全球汽車產銷量出現下滑，導致汽車變速器市場需求減少。預計2023年隨著疫情緩解和經濟復蘇，全球汽車產銷量將恢復增長，推動汽車變速器市場規模增加。預計2023年全年全球汽車變速器市場規模將達到7968億元，同比增長5.9%，其中中國市場將達到2389億元，同比增長5.8%。

按照產品類型劃分，汽車變速器主要分為手動變速器(MT)、自動變速器(AT)、雙離合變速器(DCT)、無級變速器(CVT)、混合動力專用變速器(HVT)和純電動專用變速器(EVT)等。2022年自動變速器是全球汽車變速器市場的主流產品，占比達到51.3%，其次是手動變速器，占比為24.7%。雙離合變速器和無級變速器分別占比為10.9%和8.4%，混合動力專用變速器和純電動專用變速器分別占比為3.1%和1.6%。

在中國市場，由于消費者對于駕駛舒適性、燃油經濟性和環保性等方面的要求提高，自動變速器的滲透率不斷提升。2022年中國乘用車自動變速器裝配率達到72.5%，較2018年提高了11.5個百分點。預計2023年中國乘用車自動變速器裝配率將進一步提高至74.5%。

目前全球汽車變速器行業競爭格局較為穩定，主要由幾家國際知名企業壟斷。2022年全球汽車變速器市場份額排名前五的企業分別為采埃孚(ZF)、愛信精機(Aisin)、捷克特(Getrag)、博格華納(BorgWarner)和李爾(Jatco)，其中采埃孚以18.7%的市場份額位居第一，愛信精機以16.2%的市場份額緊隨其后。這些企業在技術創新、產品質量、品牌影響力等方面具有較強的優勢，與全球主要汽車廠商建立了穩定的合作關系。

在中國市場，由于國內汽車變速器技術水平相對落后，國產變速器品牌競爭力不強，市場份額較低。2022年中國汽車變速器市場份額排名前五的企業分別為愛信精機、采埃孚、上汽集團、李爾和萬里揚，其中愛信精機以23.5%的市場份額遙遙領先，采埃孚以12.8%的市場份額位居第二。上汽集團是唯一一家進入前五的國產企業，主要依靠自主品牌和合資品牌的銷量支撐，市場份額為9.6%。萬里揚是國內最大的手動變速器生產商，市場份額為5.1%。

政府對于汽車變速器行業的政策環境主要體現在兩個方面：一是對于傳統汽車變速器的節能環保要求;二是對于新能源汽車變速器的支持和鼓勵。

(1)節能環保要求：隨著全球氣候變化和環境污染的日益嚴重，各國政府紛紛出臺了一系列的法規和標準，對汽車的燃油消耗和排放進行了嚴格的限制和監管。這些法規和標準對汽車變速器提出了更高的要求，促使汽車變速器行業加快技術創新和產品升級，提高變速器的動力傳輸效率，降低燃油消耗和排放。例如，歐盟規定到2025年，乘用車的平均二氧化碳排放量不得超過95克/公里;美國規定到2025年，乘用車的平均燃油經濟性不得低于54.5英里/加侖;中國規定到2025年，乘用車的平均燃油消耗量不得超過4升/100公里。

(2)支持和鼓勵政策：為了促進新能源汽車的發展，各國政府也出臺了一系列的支持和鼓勵政策，包括財政補貼、稅收優惠、免費停車、免費充電、專用道路等。這些政策對新能源汽車變速器產生了積極的影響，刺激了新能源汽車變速器的市場需求和技術進步。例如，中國政府在2020年發布了《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，明確提出到2025年，新能源汽車銷量占乘用車銷量的20%，到2035年達到50%。這為中國新能源汽車變速器行業提供了巨大的市場空間和發展機遇。

在我國變速器特別是商用車變速器市場，一向保持著相對穩定的“四足鼎立”格局：即以法士特為代表的重型變速器，以萬里揚為代表的中輕型變速器，以綦齒為代表的客車變速器和以重慶青山為代表的微車變速器。在過去幾年中，在多元化的產品戰略下，部分企業間產品雖然有所交叉，但因其銷量在市場占比中很小，并不足以改變市場的固有格局。

拓展中輕卡變速器，是法士特集團實現全系列商用車變速器領域布局、深化與整車企業的全面戰略協同關系、打造國際一流的傳動系統供應商的重要戰略部署。相較于重卡市場，國內中輕卡市場的總需求量大，對產品的質量要求更高。除了自建中輕型變速器基地外，法士特未來不排除借助更多的力量，采取更多的方式，加快在中輕型變速器領域的推進速度。

根據以上對自動變速器新技術發展趨勢的了解，無論從機械上、液壓電子控制上對變速器都有一個全新的認識，這也就要求在維修和診斷自動變速器故障上需要改變以往過去傳統觀念，更新時代新思路注重對“數據”的判斷。從日常維修中發現“反復燒片”的故障少了，七上八下的體力勞動也少了，而更多的由于“換擋舒適性能”受到影響后所反映出的“沖擊”、“聳車”、類似發動機“斷火”的等故障相繼出現又迫使腦力勞動越來越多了。因此，利用各種動態數據來診斷自動變速器的故障將是一大手段：“速度變化數據”、“壓力的變化速率”、“溫度曲線的變化”、“占空比的變化”等等。硬件設施具備以后如何利用這些工具(“油壓表”、“速度模擬器”、“解碼器”以及“示波器”等)去對整個車輛的運行狀態進行數據分析尤為重要。而變扭器的維修、總成的測試等那是對自動變速器機械液壓維修的后方保證。

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