網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)市場分析：全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模500億美元

• 吳澳燕 2023年11月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 856 52
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網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)是支撐國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，影響著社會信息化進(jìn)程，行業(yè)發(fā)展受到政府的大力支持。 近年來，全球信息技術(shù)迅速發(fā)展，深刻改變著社會的運(yùn)作方式，對社會生產(chǎn)、商業(yè) 運(yùn)作模式等方面產(chǎn)生重大影響。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)是支撐國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，影響著社會信息化進(jìn)程，行業(yè)發(fā)展受到政府的大力支持。 近年來，全球信息技術(shù)迅速發(fā)展，深刻改變著社會的運(yùn)作方式，對社會生產(chǎn)、商業(yè) 運(yùn)作模式等方面產(chǎn)生重大影響。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是互聯(lián)網(wǎng)最基本的物理設(shè)施層，作為硬件基礎(chǔ)設(shè)施體系支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域上層應(yīng)用，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域可分為電信級、企業(yè)級和消費(fèi)級，近年來隨著信息化程度加深及數(shù)據(jù)流量持續(xù)增長，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)持續(xù)更新?lián)Q代，市場規(guī)模平穩(wěn)向上，政府、互聯(lián)網(wǎng)、教育和服務(wù)成為拉動網(wǎng)絡(luò)市場增量的主要行業(yè)。

目前中國主要網(wǎng)絡(luò)市場主要由交換機(jī)和路由器組成，共占整體市場的89.7%。2020年交換機(jī)市場規(guī)模達(dá)41.1億美元，占整體市場的46.8%;路由器市場規(guī)模達(dá)37.7億美元，占比為42.9%;無線產(chǎn)品占比僅有10.4%，市場規(guī)模達(dá)9.1億美元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2021年全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模 542.4 億美元，同比增長10.1%，中國市場規(guī)模為 102.4 億美元，同比增長 12.1%，增速均創(chuàng)近年來新高，國內(nèi)增長保持高于全球平均水平。細(xì)分來看，交換機(jī)規(guī)模最大，增速相對平穩(wěn)，企業(yè) WLAN 市場在最新標(biāo)準(zhǔn)采用和供應(yīng)鏈限制放松推動下近年來快速增長。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)用于數(shù)通和電信兩大市場，云廠商和運(yùn)營商資本開支投入直接影響相關(guān)需求，數(shù)據(jù)顯示北美及中國云廠商龍頭是數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場擴(kuò)大核心驅(qū)動力，占比將持續(xù)提升。北美云廠商資本開支整體保持穩(wěn)健，投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云廠商受政策監(jiān)管等影響，資本開支顯著放緩。

2022Q4 亞馬遜、微軟、谷歌、Meta 合計資本支出約 401 億美元，環(huán)比及同比增長 8.3%、15.7%，國內(nèi) BAT 資本開支約 145 億元，同比及環(huán)比下降 42.4%、13.2%。運(yùn)營商資本開支總體穩(wěn)定，增量聚焦產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和算力網(wǎng)絡(luò)，2023 年國內(nèi)三大運(yùn)營商資本開支預(yù)算合計同比小幅增長2.04%，其中算網(wǎng)相關(guān)占比約 27.3%，同比提升 6.6pct。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景分析

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期具有一定的關(guān)聯(lián)性，其景氣狀況會隨著宏觀經(jīng)濟(jì)周期出現(xiàn)波動。前三季度，電信業(yè)務(wù)收入累計完成12813億元，同比增長6.8%，相比GDP 5.2%的增速，電信業(yè)務(wù)收入繼續(xù)保持較快增長。專家表示，電信業(yè)務(wù)持續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，得益于新興發(fā)展動能不斷增強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力更加牢固、融合應(yīng)用需求不斷深化、普惠服務(wù)水平大幅提升。

新興業(yè)務(wù)收入2702億元，同比增長19.8%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為21.1%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.7個百分點。其中云計算、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入同比增速分別達(dá)35%和37.1%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長24.1%。新興業(yè)務(wù)持續(xù)成為行業(yè)增長的第一動力。如今，云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)快速成長，推動信息通信業(yè)新興動能不斷增強(qiáng)、行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，已經(jīng)成為電信業(yè)務(wù)的重要增長極。

截至9月末，我國5G基站總數(shù)達(dá)318.9萬個，超90%的5G基站實現(xiàn)共建共享，5G網(wǎng)絡(luò)加快向集約高效、綠色低碳發(fā)展;固定寬帶接入用戶持續(xù)向千兆帶寬升級，1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)1.45億戶。

近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品行業(yè)整體快速發(fā)展，市場競爭日益聚焦于技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)品質(zhì)。因此，擁有核心技術(shù)優(yōu)勢、研發(fā)創(chuàng)新能力以及高端制造實力的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)電信產(chǎn)品企業(yè)能夠獲取優(yōu)質(zhì)客戶資源，進(jìn)而取得高于一般網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品供應(yīng)商的利潤水平。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘和客戶壁壘。技術(shù)方面涉及網(wǎng)絡(luò)通信、微電子、軟件工程、結(jié)構(gòu)工程、材料、自動化、信息化等多學(xué)科交叉應(yīng)用，企業(yè)需要較強(qiáng)的研發(fā)實力及長期的軟硬件技術(shù)經(jīng)驗積累，同時由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備為計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)核心組件，穩(wěn)定安全及可靠性要求高。新進(jìn)廠商進(jìn)入下游大型客戶合格供應(yīng)商體系難度大，行業(yè)集中度較高。

以企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場為例，思科、華為、新華三等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)絕大部分市場份額，呈現(xiàn)寡頭競爭市場格局。國內(nèi)華為新華三雙龍頭，銳捷份額顯著提升。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略成為全球各國發(fā)展共識。發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支撐點是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)體系，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略布局催生網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求擴(kuò)張。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展依賴于網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的不斷提升，下一代數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、高端核心路由器等作為未來高帶寬網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備，其大規(guī)模應(yīng)用可進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)傳輸速度，保障網(wǎng)絡(luò)的高效和穩(wěn)定，有助于應(yīng)用技術(shù)的融合與進(jìn)步，并孕育出各種新模式、新業(yè)態(tài)，催生多種新興產(chǎn)業(yè)。高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的應(yīng)用將全面支撐各行各業(yè)在新一代網(wǎng)絡(luò)時代的業(yè)務(wù)發(fā)展，助力企業(yè)、產(chǎn)業(yè)等的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

中研普華發(fā)布《2023-2028年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》由資深專家和研究人員通過周密的市場調(diào)研，依據(jù)國家統(tǒng)計局、政府部門機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新權(quán)威數(shù)據(jù)，并對多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過相關(guān)市場研究的工具、理論和模型撰寫而成。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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