智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)廠商具備整合行業(yè)資源能力

• 陳博 2023年11月6日 來(lái)源：中研網(wǎng) 481 25
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從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游是倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)中的硬軟件設(shè)備，但也是中游倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)公司提供的解決方案中的必要產(chǎn)品，中游廠商多基于對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的了解，采用集成、自研或兩種結(jié)合的方式提供解決方案。因此，從中游智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)公司的成長(zhǎng)路徑來(lái)看，主要分為兩種，1）從2

智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)廠商具備整合行業(yè)資源能力，行業(yè)價(jià)值鏈呈微笑曲線。產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰。智能倉(cāng)儲(chǔ)物流產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個(gè)部分。具體來(lái)看，上游為軟硬件供應(yīng)商，主要提供AGV、堆垛機(jī)、穿梭車、分揀機(jī)等硬件設(shè)備(代表廠商：新松、中郵科技等)和WMS、WCS等軟件設(shè)備(代表廠商：用友網(wǎng)絡(luò)、思愛(ài)普等);中游是智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)廠商，基于對(duì)上游產(chǎn)品的研究和對(duì)下游客戶需求的深入了解，使用多種倉(cāng)儲(chǔ)物流硬件設(shè)備和倉(cāng)儲(chǔ)物流軟件系統(tǒng)搭建建設(shè)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)，為客戶提供定制化的解決方案;而下游是應(yīng)用客戶，涉及任何需要倉(cāng)儲(chǔ)流通的行業(yè)，市場(chǎng)空間廣闊，是行業(yè)未來(lái)開(kāi)啟高速發(fā)展的基石。

中游倉(cāng)儲(chǔ)物流廠商成長(zhǎng)路徑明晰。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游是倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)中的硬軟件設(shè)備，但也是中游倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)公司提供的解決方案中的必要產(chǎn)品，中游廠商多基于對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的了解，采用集成、自研或兩種結(jié)合的方式提供解決方案。因此，從中游智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)公司的成長(zhǎng)路徑來(lái)看，主要分為兩種，1)從硬件到軟件：原擅長(zhǎng)物流設(shè)備領(lǐng)域的公司，以物流設(shè)備作為核心競(jìng)爭(zhēng)力，拓展物流軟件領(lǐng)域，從而成為自動(dòng)化物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商，代表公司有日本大幅、德馬泰克、昆船智能、諾力股份等;2)從軟件到硬件：擅長(zhǎng)軟件系統(tǒng)，再通過(guò)外采、自研或結(jié)合等方式發(fā)展硬件設(shè)備領(lǐng)域，代表公司有瑞仕格、今天國(guó)際、蘭劍智能等。基于此，我們總結(jié)，中游倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商在該領(lǐng)域具備整體規(guī)劃、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和整合行業(yè)資源的能力。

行業(yè)價(jià)值鏈呈微笑曲線，一站式綜合服務(wù)打造高利潤(rùn)率。隨著倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)與下游制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)等深度融合，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中游廠商的能力及物流系統(tǒng)的品質(zhì)和時(shí)效都提出了更高要求，行業(yè)由同質(zhì)化低成本競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向差異化的質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)、效率競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)等。處于微笑曲線底部的是以設(shè)備為主的基礎(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)，這一制造類型服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)率較低。微笑曲線左側(cè)的是價(jià)值鏈上游的設(shè)計(jì)和研發(fā)能力，而右側(cè)的是價(jià)值鏈下游運(yùn)營(yíng)能力，均具備極高的市場(chǎng)價(jià)值，有助于提升利潤(rùn)率。

國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備滲透率較低。從智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的滲透率來(lái)看，據(jù)京東物流研究院統(tǒng)計(jì)，目前仍有約49.17%的企業(yè)未使用任何倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化設(shè)備，而使用的自動(dòng)化設(shè)備的滲透率程度也普遍較低，其中AGV滲透率最高，達(dá)29.04%，智能分揀設(shè)備和智能裝卸設(shè)備滲透率只有11.88%。而這也解釋了我國(guó)物流總費(fèi)用/GDP仍處于14.6%的高位，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)運(yùn)作效率較低的原因。究其根本，我們認(rèn)為中國(guó)制造業(yè)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備整體融合程度較低的原因有兩點(diǎn)，1)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備的更新迭代較快而投資成本較高，導(dǎo)致投資回報(bào)周期較長(zhǎng)，很多制造企業(yè)難以承擔(dān);2)國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)仍處于起步階段，融合發(fā)展需要時(shí)間沉淀，需市場(chǎng)、技術(shù)、政策等多方面因素共同推動(dòng)。但不可否認(rèn)的是，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流是大勢(shì)所趨，滲透率仍有較大提升空間。

市場(chǎng)空間前景廣闊，黃金賽道有望開(kāi)啟高增。從智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)頭豹研究院統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，受益于物流行業(yè)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)和倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)降本增效的需求不斷攀升，市場(chǎng)規(guī)模從2017年的712.5億元增至2022年的1357億元，CAGR達(dá)12.6%。但從設(shè)備滲透率中，也反映出智能倉(cāng)儲(chǔ)物流在很多領(lǐng)域的融合程度不足，因此向未來(lái)看，隨著智能倉(cāng)儲(chǔ)物流與更多應(yīng)用場(chǎng)景融合和5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)在倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的進(jìn)一步升級(jí)，智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)有望加速發(fā)展，預(yù)計(jì)2023-2026年CAGR達(dá)18.4%，2022年智能倉(cāng)儲(chǔ)物流市場(chǎng)規(guī)模約1357億，2026年達(dá)2665億元。

智能倉(cāng)儲(chǔ)物流是制造業(yè)由大變強(qiáng)的必要手段。現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了三一重工、寧德時(shí)代、華為等眾多具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，中國(guó)制造業(yè)已經(jīng)完成了從落后的追跑者向并跑者的偉大轉(zhuǎn)變，中國(guó)已成為制造大國(guó)。但在關(guān)鍵技術(shù)、核心工藝和配件等方面，仍然存在"卡脖子問(wèn)題"，因此國(guó)家已制定2035年實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)，努力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造業(yè)從制造大國(guó)到制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。在這一過(guò)程中，倉(cāng)儲(chǔ)效率成為各制造廠商不可忽略的關(guān)鍵要點(diǎn)，由此，國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流廠商將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商有望實(shí)現(xiàn)突破。我們將中國(guó)本土智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商與海外智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)，在產(chǎn)品技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及品牌知名度方面，以日本大福、德馬泰克等為代表的海外智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì);但在價(jià)格、溝通、后期維護(hù)服務(wù)方面，國(guó)內(nèi)本土廠商更勝一籌。目前，國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)上由于價(jià)格及服務(wù)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，并且通過(guò)行業(yè)項(xiàng)目積累了大量的客戶資源。因此，未來(lái)憑借在產(chǎn)品技術(shù)上的持續(xù)突破，本土廠商有望迅速切入高端市場(chǎng)領(lǐng)域，一方面對(duì)先前存量市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，另一方面跟隨中國(guó)龍頭制造企業(yè)的市場(chǎng)拓展開(kāi)辟新增量市場(chǎng)。

智慧物流在提高運(yùn)營(yíng)效率的同時(shí)，更要關(guān)注環(huán)保和社會(huì)責(zé)任。物流企業(yè)需要通過(guò)新能源汽車、綠色物流包裝和回收、智慧物流控制等方向，積極推動(dòng)綠色物流發(fā)展，為社會(huì)和環(huán)境帶來(lái)更大貢獻(xiàn)。智慧物流是未來(lái)物流發(fā)展的重大趨勢(shì)，其中所蘊(yùn)含的商業(yè)、技術(shù)、生態(tài)和責(zé)任因素，將共同推動(dòng)行業(yè)的不斷發(fā)展。需要始終緊跟時(shí)代發(fā)展，不斷創(chuàng)新和優(yōu)化自身的服務(wù)，為迎接未來(lái)物流行業(yè)的挑戰(zhàn)而做準(zhǔn)備。

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  2023-2028年智能物流行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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