中央空調市場分析：美系主導冷水機組，內資品牌在多聯機市場份額提升明顯

• 陳博 2023年11月6日 來源：中研網 1190 77
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內資品牌通過技術研發，與外資合作等方式，不斷提升技術實力。近年來內資品牌在大型水機、多聯機領域不斷取得技術突破。大型水機方面，內資龍頭格力、美的先后突破離心機技術，并推出直流變頻離心機、雙級壓縮降膜式離心機等產品，推動內資品牌離心機能效比達到國際領先

內資品牌在中央空調市場份額較高，三大品牌陣營走勢呈現"國進外退"的局面。近年來，國產品牌的占有率逐步提升，2022年增至48.2%，較2015年提升5.5pct。日韓品牌和歐美品牌占有率均處于下行態勢，歐美品牌的市占率下降尤為明顯。內資品牌已具備一定的規模優勢，產業在線數據顯示，近幾年美的、格力穩居我國中央空調行業銷售額前兩位。內資品牌不斷加大研發投入，實現了中央空調領域的技術突破和質量提升，加上國內的生產成本優勢和廣泛的渠道布局，共同助力內資品牌市占率提升。

內資壟斷單元機，多聯機市場逐漸發力。單元機是中央空調的入門級產品，技術壁壘較低，內資品牌借助生產成本優勢和渠道布局優勢，已實現對單元機市場的壟斷。另外，內資品牌在多聯機市場逐漸搶占外資品牌市場份額。1982年，日本企業大金研發成功全球第一臺多聯機，并在1996年引入中國市場。日系品牌由于具有先發優勢和技術優勢，曾經壟斷國內多聯機市場。但是隨著國內品牌持續加大技術研發投入，攻克核心技術壁壘，其市場份額持續提升。格力、美的深耕壓縮機技術，升級產品結構，近幾年其在多聯機市場的份額已與大金相差無幾。

盡管近年來內資品牌逐步實現技術突破，但2021年格力、美的在冷水機組市場的份額仍然較低，麥克維爾、約克、開利、特靈四大美系品牌在大型水機市場的優勢依然明顯。值得關注的是，2021年離心機品牌格局發生了明顯變化。據機電信息數據，2021年美的離心機銷量超過1000臺，打破了四大美系品牌的壟斷格局，市場份額首次躋身前四。我們認為，這一里程碑事件或將成為中國離心機市場國進外退的階段性拐點。隨著美的、格力、海爾、海信等內資品牌不斷加大離心機研發和推廣力度，中央空調市場有望出現內資品牌趕超外資品牌的高峰期。

內資品牌通過技術研發，與外資合作等方式，不斷提升技術實力。近年來內資品牌在大型水機、多聯機領域不斷取得技術突破。大型水機方面，內資龍頭格力、美的先后突破離心機技術，并推出直流變頻離心機、雙級壓縮降膜式離心機等產品，推動內資品牌離心機能效比達到國際領先水平。多聯機方面，格力、美的通過自主研發和技術引進，突破直流變頻多聯機核心技術，打破日系品牌的技術壟斷，此后也在多聯機綜合能效比等核心指標方面實現對日系品牌的趕超。

內外資品牌多聯機對比，產品力差距已縮小。多聯機的產品性能差異主要體現在噪音、制冷制熱能力、節能等方面。此前，外資品牌擁有較大的先發優勢和技術實力，大部分性能指標高于內資品牌。艾好家調查數據顯示，消費者更傾向于選擇6匹一拖五的中央空調，所以我們選擇了各品牌的6匹一拖五的產品進行對比。

1、噪音控制：日系品牌噪音控制更好。噪音量是消費者最關心的中央空調指標，中央空調運行噪音直接影響了消費者的使用體驗。對比各品牌6匹一拖五的產品，日立、大金的噪音分貝數低于格力、美的、海爾。

2、壓縮機：日系品牌壓縮機更好，但基本實現通用。壓縮機決定了中央空調的工作性能，主要類型包括單轉子壓縮機、雙轉子壓縮機、擺動式壓縮機、渦旋壓縮機。渦旋壓縮機的特點是效率高、體積小、質量輕、噪聲低、結構簡單且運行平穩2，是第三代壓縮機，一般多體現在各品牌的高檔、大匹數機型中。各品牌6匹的產品中，日立部分機型會采用渦旋壓縮機，其他品牌多采用雙轉子壓縮機/擺動式壓縮機。另外，各品牌基本實現壓縮機通用，例如，格力GMVstarII的部分機型采用的三菱電機的壓縮機，且壓縮機基本實現國產，說明各品牌的壓縮機選擇和性能并無太大差異。

3、運轉范圍：美的制冷制熱溫度范圍最大。空調的制冷制熱運轉范圍體現了產品在極端溫度下的運行能力。對比各品牌6匹一拖五的產品，美的理想家二代采用冷媒環散熱科技和噴氣增焓壓縮機，使得最高制冷溫度達到55℃，最低制熱溫度達到-25攝氏度，優于其他品牌。

4、能效水平：格力能效水平超過日系品牌。APF(全年性能系數)，即制冷及制熱季節的總負荷之和與制冷及制熱季節的總用電量之和的比值。IPLV(制冷綜合性能系數)，用來衡量空調在制冷季節的部分負荷效率。APF對空調性能的評估更加全面，并且更加適用于評價多聯機組。對比各品牌6匹一拖五的產品，格力的APF值高于其他品牌。

注重智能化升級，內資品牌在物聯多聯機領域發力較快。當下，5G時代正在加速到來，大眾對智能產品的需求日益強烈，這對中央空調的使用功能提出了新的要求。為適應市場發展，眾多品牌依托雄厚的技術研發實力，推出了新一代多聯機產品--物聯多聯機。機電信息數據顯示，2021年物聯多聯機市場增長率達58.2%(2020年為45.6%)，體現了極強的增長實力。內資品牌提前布局，較早發力于物聯多聯機市場，目前在行業中占據較大的市場份額。

綜上，經過多年的發展，內資品牌在產品運轉范圍和能效水平方面已經超越了日系品牌，但在壓縮機性能和噪音控制方面仍有一定差距，但由于壓縮機基本實現通用，整體的產品力差異已較小。我們認為，隨著內資品牌堅持研發投入、技術攻關，有望補足多聯機領域的短板，實現多聯機業務的快速發展。此外，格力、美的等內資品牌的產品保修期為6年，遠超外資品牌，體現對產品質量的自信，并提升了對用戶的售后保障，不斷提升產品力和品牌信任度。

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