國內(nèi)挖掘機行業(yè)發(fā)展策略研究2023

• 方蔓桃 2023年11月20日 來源：百度 341 15
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如果你想了解國內(nèi)挖掘機行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年國內(nèi)挖掘機行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。重點分析了我國國內(nèi)挖掘機行業(yè)

挖掘機市場也在悄然釋放一些向好的信號。首先是挖掘機近幾個月銷量同比降幅在不斷收窄，實現(xiàn)連續(xù)3個月的環(huán)比增長，表明月度銷量走勢開始回暖;另外，2023年10月，中國小松挖掘機開工小時數(shù)為101.7小時，環(huán)比提高14%，同比提高0.2%，是繼2023年4月以來首次同比正增長。

短期來看，挖掘機的行業(yè)數(shù)據(jù)仍在持續(xù)下降，而四季度歷來是的國內(nèi)銷售淡季，而且存量設(shè)備的消化和基建投資的回暖仍需較長周期，短期內(nèi)挖掘機銷量或難以明顯改善。

從地產(chǎn)需求端看，9月以來，全國多個城市陸續(xù)對房地產(chǎn)政策進行優(yōu)化，但房地產(chǎn)消費需求及信心尚不足，房企銷售去化及回款壓力仍然較大，恢復(fù)有待時日。房地產(chǎn)行業(yè)以“保交樓”和“去庫存”為主，由政策端傳導(dǎo)到銷售端尚需要一定的時間。

中長期來看，2024年國內(nèi)工程機械市場或?qū)㈦S著房地產(chǎn)和基建行業(yè)的進一步回暖及存量設(shè)備的消化而迎來進一步復(fù)蘇，且銷量復(fù)蘇主要會以中大型挖掘機為主。

如果你想了解國內(nèi)挖掘機行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年國內(nèi)挖掘機行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。重點分析了我國國內(nèi)挖掘機行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對國內(nèi)挖掘機行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

近年來，中國挖掘機產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式增長，一場關(guān)于挖掘機市場占有率之爭早已打響，國內(nèi)挖掘機市場格局逐步明朗。挖掘機市場大洗牌，國產(chǎn)品牌崛起，技術(shù)和制造水平有了長足的進步，國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場的占有率不斷提升，尤其是以三一、徐工為首的國產(chǎn)龍頭品牌市場份額不斷加大。

近期，中央財政明確四季度增發(fā)2023年國債1萬億元，用于災(zāi)后重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，對基建投資力度加大。隨著資金逐步到位，下游項目開工率有望提升，有效帶動挖掘機內(nèi)需邊際改善。特別是今年最后2個月內(nèi)將集中使用5000億元，將在明年一、二季度形成較大實物工作量，各大項目相繼開工，預(yù)計挖掘機銷售數(shù)據(jù)會有所好轉(zhuǎn)。

對于中國工程機械市場，中長期貸款通常可以作為挖掘機銷量的先行指標(biāo)。在過去幾輪周期中，都有著中長期貸款累計同比領(lǐng)先挖掘機銷量累計同比1年左右的規(guī)律。2022年6月起貸款累計同比開始進入上升通道，在2023年3月達到階段性高點，預(yù)示下游在資金的支持下有望復(fù)蘇，2024年國內(nèi)挖掘機銷量或?qū)⒂瓉矸磸棥?/p>

一些機構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士也預(yù)測挖掘機市場“拐點”將出現(xiàn)在2024年。比如徐工機械高管認(rèn)為這一輪周期拐點將位于2024年中期左右，2025 年重新步入向上周期;柳工方面也表示，今年四季度可能會產(chǎn)生托底效應(yīng)，2024年工程機械有望迎來行業(yè)拐點。

如今，我國挖掘機領(lǐng)域在世界工程機械產(chǎn)業(yè)格局中已占據(jù)了重要地位，涌現(xiàn)出徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優(yōu)秀工程機械企業(yè)，其高質(zhì)量、高效益、高回報的產(chǎn)品品質(zhì)更是深得用戶認(rèn)可，正在不斷蠶食著外資品牌市場。基于此，工程機械行業(yè)“十四五”規(guī)劃特別提出，到2025年，國內(nèi)挖掘機領(lǐng)域國產(chǎn)品牌的總體市場占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場的占有率要實現(xiàn)突破55%的目標(biāo)。

隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和城市化進程的加速推進，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市更新的需求不斷增加，挖掘機作為重要的工程機械之一，在市場上扮演著舉足輕重的角色。挖掘機是工程機械的一種，按照噸位和需求可分為超大挖、大挖、中挖、小挖和迷你挖等，超大挖主要用于礦山開采和巖石破碎領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域較為集中，周期性波動較強，中大挖主要用于城市、道路橋梁等大型基建領(lǐng)域，受整體基建需求影響較大，小挖和迷你挖主要用于農(nóng)林、綠化等小型項目，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。

挖掘機行業(yè)的上游行業(yè)有鋼材等原材料，柴油機、軸承、液壓件等核心零部件;中游為挖掘機制造;下游行業(yè)主要有房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦業(yè)等相關(guān)行業(yè)。

作為感知經(jīng)濟溫度的重要參考之一，近來中國挖掘機市場熱得燙手。中國工程機械工業(yè)協(xié)會最新公布數(shù)據(jù)顯示，在年初疫情剛剛暴發(fā)之時，包括挖掘機在內(nèi)的工程機械市場也一度受到明顯沖擊。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1—8月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品210474臺，同比漲幅28.8%。國內(nèi)市場銷量190222臺，同比漲幅29.7%。出口銷量20252臺，同比漲幅20.8%。2021年共銷售各類挖掘機械342,784臺，同比增長4.6%。其中，國內(nèi)市場銷量274,357臺，同比下降6.3%;出口銷量68,427臺，同比增長97.0%。

2022年全年，挖掘機市場出口銷量穩(wěn)增，國內(nèi)銷量下滑。全年挖掘機銷量總計26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，國內(nèi)市場銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。2023年1-2月挖掘機銷量31893臺，同比下降20.4%;其中國內(nèi)14929臺，同比下降41.1%;出口16964臺，同比增長14.9%。2023年以來，多地已開工多個重大項目。隨著基建項目密集開工，疊加“國四”標(biāo)準(zhǔn)切換，國內(nèi)挖掘機需求有望觸底回暖。

挖掘機行業(yè)市場機遇分析

挖掘機市場經(jīng)歷了這么多年的發(fā)展，已經(jīng)從增量驅(qū)動過渡到了存量為王的時代，有數(shù)據(jù)稱目前挖掘機市場存量已超過200萬臺，而根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自2020年至2023年10月，不到4年時間國內(nèi)挖掘機存量就新增了793981臺。說明目前市場上的挖掘機處于過剩狀態(tài)，施工層面競爭非常激烈。

日立建機銷售(中國)有限公司總經(jīng)理程曉明表示，大規(guī)模的基建、長時間持續(xù)不間斷施工的時代已經(jīng)過去，客戶的工程越來越碎片化，進而導(dǎo)致需求結(jié)構(gòu)的變化，買設(shè)備的需求可能越來越少，租賃是勢在必然。

總的來說，電動化和智能化是挖掘機行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢，也是應(yīng)對環(huán)境和市場挑戰(zhàn)的必然選擇。挖掘機制造企業(yè)應(yīng)積極擁抱新技術(shù)，加強技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，推動電動化和智能化的進一步發(fā)展，以實現(xiàn)效率和質(zhì)量的雙贏，為挖掘機行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新的活力和動力。同時，政府和行業(yè)協(xié)會也應(yīng)加強合作，制定相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，推動電動挖掘機和智能化技術(shù)的推廣和應(yīng)用。

如前所述，未來中國市場很難再出現(xiàn)大規(guī)模的基建和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)，面臨國內(nèi)市場如此龐大的挖掘機存量和產(chǎn)能，即便走出本輪下行周期，未來國內(nèi)市場能夠帶來多少增長空間還得打個問號。而海外市場不僅規(guī)模龐大，整體還處于上行周期，將為挖掘機行業(yè)帶來長期的發(fā)展機遇。

中國挖掘機行業(yè)應(yīng)繼續(xù)重視海外市場，尤其是俄羅斯和中東市場。今年俄羅斯成為中國工程機械最大的出口國，而沙特增長的幅度最快，未來一段時間里，俄羅斯和沙特都會是我國重要的出口市場。此外，東南亞、歐洲等地也不容小視，印度尼西亞10月小松挖機開工小時數(shù)達到了223.3小時，同比增長7.1%;而歐洲10月小松挖機開工小時數(shù)為76.2小時，同比增長3.0%。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合中研普華公司對挖掘機相關(guān)企業(yè)和科研單位等的實地調(diào)查，對國內(nèi)外挖掘機行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場消費變化等進行了分析。

重點研究了主要挖掘機品牌的發(fā)展?fàn)顩r，以及未來中國挖掘機行業(yè)將面臨的機遇以及企業(yè)的應(yīng)對策略。報告還分析了挖掘機市場的競爭格局，行業(yè)的發(fā)展動向，并對行業(yè)相關(guān)政策進行了介紹和政策趨向研判。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年國內(nèi)挖掘機行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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  2023-2028年國內(nèi)挖掘機行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告

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