光模塊行業發展現狀：高端光模塊產品需求量將實現較快增長

• 吳亞楠 2023年11月23日 來源：互聯網 406 20
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隨著400G光模塊的大規模部署即將到來，以及網絡帶寬和性能需求的不斷加快，數據中心互連800G也將成為全新需求，未來將應用在超大規模數據中心、云計算及人工智能算力中心中。

光模塊作為一種重要的有源光器件，在發送端和接收端分別實現信號的電-光轉換和光-電轉換。光模塊的上游主要為光芯片和無源光器件，下游主要用于電信設備及數據通信設備。AI大模型的訓練和推理都離不開算力的支持，光模塊也被認為是“AI時代的逆變器”。同時AI智能硬件的陸續推出，預計也將為物聯網模組帶來新的應用場景。

隨著400G光模塊的大規模部署即將到來，以及網絡帶寬和性能需求的不斷加快，數據中心互連800G也將成為全新需求，未來將應用在超大規模數據中心、云計算及人工智能算力中心中。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國光模塊行業發展現狀及趨勢預測報告》顯示：

光模塊行業發展現狀

作為光通信產業的中游行業，光模塊行業利潤率低于上游的芯片行業和下游的網 絡設備行業，需要承擔上游芯片采購的成本壓力。光模塊行業注重規模效應和資金優勢，是國內企業進入光通信行業的主要入口。以ChatGPT 為代表的AI 大算力應用場景加速發展有望提升上游光通信領域相關產品的需求量并加速新技術演進,CPO因其多方面的性能優勢有望成為未來重要的技術發展方向。

國家工信部6G技能加快布置下，衛星通訊、光通訊產業鏈有望開啟第二生長曲線。

6G技能相比5G技能，在速率、時延、流量密度等方面都有著數量級級別的進步，其間峰值速率估計將超過100Gbps。因而關于光通訊的傳輸速率以及穩定性提出了更高的要求，關于光模塊的需求將進一步提高。

光模塊市場21年達到110億美元后，22年有望達到130億美元，預計在23年放緩增速，在2024-2025年恢復。光模塊市場在20年和21年的快速增長由疫情下居家學習、辦公的網絡需求驅動。

云廠商是數通市場的主要客戶，市場占比約60%。且數通市場需求增速預計將持續高于電信市場，市場占比有望持續提升。

今年以來，國內外傳統云計算、電信需求普遍承壓，而海外AI相關需求爆發，對行業提振明顯。從三季報來看，今年1-3季度，光模塊行業實現營收168.58億元，同比下滑5.93%。中際旭創因為最早具備800G光模塊批量交付能力，業績較同業出色。其中，2023年Q3公司實現營收30.26億元，同比增長14.90%，環比增長39.64%;歸母凈利潤為6.82億元， 同比增長89.45%，環比增長87.36%。

LightCounting預計，2024年以太網光模塊的銷售額將增長近30%，預計全球光模塊市場未來5年的CAGR將達到16%。受益于全球AI算力和帶寬快速提升的需求，高端光模塊產品的需求量將實現較快增長。

另據華為GIV預測，2030年人類有望迎來YB數據時代，全球算力規模將達到56ZFLOPS，十年間的復合年均增長率為65%。

硅光芯片市場將超過6億美元

硅作為光發射器存在缺陷，但最近的突破性進展引入了在硅上制造有源光學元件的創新方法，并在短短幾年內實現了量產。值得注意的是，硅的內部量子效率(QE)相對較低，而直接帶隙III-V材料的效率接近100%。從本質上講，需要關注直接帶隙半導體，硅光的途徑似乎是通過量子點激光器(QD)實現單片集成。

硅光最主要、最直接的應用場景是數據中心，英特爾在該領域占據主導地位。此外，在電信領域、光學激光雷達、量子計算、光計算以及在醫療保健領域都有廣闊的發展前景。

市場研究機構Yole Intelligence指出，2022年，硅光芯片市場價值為6800萬美元，預計到2028年將超過6億美元，2022年—2028年的復合年均增長率為44%。推動這一增長的主要因素是用于高速數據中心互聯和對更高吞吐量及更低延遲需求的機器學習的800G可插拔光模塊。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。中研網撰寫的光模塊行業報告對中國光模塊行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

想了解關于更多光模塊行業專業分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國光模塊行業發展現狀及趨勢預測報告》。同時本報告還包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。

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