癌癥檢測行業市場深度調研分析2023

• 方蔓桃 2023年11月28日 來源：百度 1032 65
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如果你想了解癌癥檢測行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年癌癥檢測行業市場發展環境與投資趨勢分析報告》。重點分析了我國癌癥檢測行業將

國內在腫瘤伴隨診斷和早期篩查診斷方面都有巨大的市場空間，一位醫藥一級投資人提到，包括測序在內新技術的不斷進步、成本下降，生物信息學算法算力的提升，藥物靶標和新藥研發一一對應的關系越來越精準，促使腫瘤基因檢測行業市場逐漸擴大，推動中國對腫瘤伴隨診斷和早期篩查市場的進一步發展。

相比較為成熟的伴隨診斷市場，早篩是一片藍海。根據燃石醫學招股書，預計到2030年，中國59歲-75歲的癌癥高風險人群為5.22億人，2030年中國癌癥早篩潛在市場規模為289億美元，折合人民幣約1863 億元。

癌癥是一種由細胞異常增殖和侵襲周圍組織或遠處器官的疾病，是嚴重威脅人類健康和生命的全球性公共衛生問題。根據中國國家癌癥中心發布的《中國癌癥統計年鑒2023》，2023年中國癌癥發病率為303.51/10萬，死亡率為186.37/10萬，癌癥已成為中國居民的第一死因。

如果你想了解癌癥檢測行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年癌癥檢測行業市場發展環境與投資趨勢分析報告》。重點分析了我國癌癥檢測行業將面臨的機遇與挑戰，對癌癥檢測行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

近年來，中國癌癥發病數整體呈上升趨勢，2022年全國癌癥發病數達到約481萬人，2018年至2022年的年均復合增長率為3.0%。在所有癌癥類型中，肺癌、胃癌、結直腸癌、甲狀腺癌、肝癌、乳腺癌、食管癌、宮頸癌、腦癌和胰腺癌是2022年發病率排名前十的癌癥，其中前五名占癌癥新發發病率的50%以上。

2022年，中國新增確診癌癥患者及癌癥相關死亡病例，分別約占全球新發癌癥病例的23.8%及癌癥相關死亡病例的26.9%。隨著對癌癥治療需求的不斷增長和治療機會的改善，中國腫瘤醫療服務市場規模不斷增長，從2018年的3371億元增長至2022年的4951億元，復合年增長率為10.09%，預計2023年市場規模將達到5532億元。

伴隨診斷試劑按理說應當與藥物研發有機結合，在臨床I/II期初步驗證藥物優效人群，臨床III期作為藥物篩選的靶標，并在藥物上市之后指導患者用藥。

在國外，如果沒有伴隨診斷，某些藥物是不能進行醫療報銷的。這個“硬掛鉤”是國內伴隨檢測上市公司估值的核心邏輯之一。

然而，許多國內藥企談的是一個“想要分手的戀愛”——藥物一旦通過二期單臂或者附條件獲批上市，解決上市的監管要求后，一些藥物研發企業會把伴隨診斷一腳踹開，降低商業化銷售的門檻。其中的后果將由患者來承擔。

伴隨診斷本身和精準治療應該是相輔相成的：更好的檢測提供更精準的方案，從而讓患者能夠獲得更好的臨床獲益，而藥物的推廣又能重新帶動伴隨檢測產品的上量。但在國內，藥品才是整個體系里的“主唱”。

2022年2月，國家癌癥中心發布了最新一期的全國癌癥統計數據。全國腫瘤登記中心負責全國腫瘤登記數據收集、質量控制、匯總、分析及發布工作。(由于全國腫瘤登記中心的數據一般滯后，本次報告發布數據為全國腫瘤登記中心收集匯總全國腫瘤登記處2016年登記資料。)

根據世界衛生組織國際癌癥研究機構(IARC)發布的2020年全球最新癌癥負擔數據，中國已經成為了名副其實的“癌癥大國”。

2020年中國新發癌癥病例457萬例，其中男性248萬例，女性209萬例，2020年中國癌癥死亡病例300萬例，其中男性182萬例，女性118萬例。2020年全球癌癥死亡病例996萬例，其中中國癌癥死亡人數300萬，占癌癥死亡總人數30%，主要由于中國癌癥患病人數多，癌癥死亡人數位居全球第一。

2020年癌癥死亡人數前十的國家分別是：中國300萬，印度85萬，美國61萬，日本42萬，俄羅斯31萬，巴西26萬，德國25萬，印度尼西亞23萬，法國19萬，英國18萬。2020年中國癌癥新發病例457萬例，乳腺癌在全球發病數高居第一，但在中國則在肺癌、結直腸癌、胃癌之后，位居第四。

目前市場上的主流腫瘤醫療服務包括篩查、診斷和治療，多家腫瘤醫療機構也提供治療后的健康管理服務，協助患者康復。癌癥篩查和診斷方法主要包括生化檢測、基因檢測、影像診斷和病理診斷。腫瘤治療方案主要包括手術、放療和藥物治療，其中包括化療、靶向治療和免疫治療。

近年來，隨著腫瘤患者對腫瘤基因檢測的需求不斷上升，相關行業得以迅速發展，但與此同時，基因檢測行業發展亟待進一步規范管理。

相比于一般診斷，腫瘤基因檢測是要求更為精準的診斷技術，因此，從原材料到生產使用的每一個環節，都要做到可監測、可追溯。對于生產研發單位來說，需要更為嚴苛地開展腫瘤基因檢測相關臨床試驗，從安全性、有效性、靈敏度、特異度等方面做好驗證。在生產工序上要有嚴格的生產質量監控標準體系，并建立追溯系統。同時，腫瘤基因檢測定價不一，患者疾病負擔較重。因此，亟需政府、醫療機構、企業多方通過多層次醫療保障共同發力，為腫瘤患者提供更高質量、高性價比、標準化的腫瘤基因檢測服務，讓廣大患者都用得起、用得放心。此外，要推動腫瘤基因檢測相關的器械、試劑盒等通過以量換價、帶量集采的方式，進一步降低腫瘤基因檢測的市場價格，提升患者的可負擔性，真正地提升腫瘤基因檢測患者可及。

國家衛生健康委印發《2022年國家醫療質量安全改進目標》，其中消化內鏡專業的質控工作改進目標為“提高腸鏡腺瘤檢出率”，明確將癌前病變的篩查作為腸鏡檢查的重要指標，前移關口到結直腸癌的預防。

全國政協委員王貴齊指出，2012年，全國完成胃腸鏡檢查約2800萬例，到2021年約3800萬例，過去10年，每年的檢查量增長1000萬例，老百姓的檢查需求非常強烈。我國有1.9億人是消化道高危人群，如果這些人都去做胃腸鏡檢查，3800萬和1.9億這兩個數字之間，供需差非常巨大。

癌癥檢測行業市場機遇分析

截至2023年6月30日，燃石醫學院內檢測業務已經與80家醫院達成合作。反映到財報上，根據燃石2023半年報，LDT收入是6620萬元人民幣(910萬美元)，同比下降15.7%。IVD收入為5380萬元人民幣(740萬美元)，同比增長57.5%，總體保持住正增長趨勢。

在全球范圍內，由于人口老齡化的加劇，預計2040年相比2020年，癌癥負擔將增加50%，屆時全新新發癌癥病例數將達到近3000萬。這在正經歷社會和經濟轉型的國家中最為顯著。

據了解，泛生子、燃石醫學、臻和科技、世和基因等4家國內主要的腫瘤基因檢測公司均連續多年虧損，銷售費用占營收的比重普遍在5成以上。從業務來看，毛利率更高的中心實驗室業務是腫瘤基因檢測公司的核心業務。不過，由于政策鼓勵與合規監管等因素，進院業務成為多家腫瘤基因檢測公司重點發展和爭奪的領域。

其認為，目前，行業中許多企業都處于虧損狀態，這是行業性的問題，在行業和市場發展早期，企業有比較高的臨床推廣費用，需要扭轉專家的習慣。同時，企業還要投入較高的資金進行研發。當臨床問題解決得比較透徹，專家習慣扭轉過來之后，可以形成固定的臨床路徑，不再需要高昂的臨床推廣費用以及各類營銷費用。如果行業企業都能如其中的部分企業一樣有穩定的盈利，相信資本市場會給出良性的估值和定價。

對于中國而言，將癌癥預防和治療干預納入衛生計劃，將有助于降低未來的癌癥負擔，同時推動抗癌創新藥物的發展，“預防+治療”雙管齊下，才能更好的降低癌癥負擔，護衛人民健康。

中研普華產業研究院發布的《2023-2028年癌癥檢測行業市場發展環境與投資趨勢分析報告》。介紹了中國癌癥檢測行業相關概述、中國中藥材行業運行環境、分析了中國癌癥檢測行業的現狀、業競爭格局、對中國癌癥檢測行業做了重點企業經營狀況分析及行業發展前景與投資預測。您若想對該行業有個系統的了解或者想投資中國癌癥檢測行業，本報告是您不可或缺的重要工具。

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