開放創新打造服裝產業新優勢 服裝行業市場機遇深度調研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月21日 來源：百度 1078 69
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過去，開放是我國服裝產業實現從小到大轉變的重要推力。改革開放后，“三來一補”政策率先在服裝產業破繭而出，廣東、福建等東南沿海地區依靠區位優勢、僑鄉優勢，充分利用這項政策，迅速引進海外的資本、設備、設計等，服裝工廠如雨后春筍般涌現。我國還抓住國際紡織服

我國是全球第一大服裝生產國和出口國，服裝生產能力和國際貿易規模多年來穩居世界首位。中國紡織工業聯合會近期指出，目前我國年產服裝700多億件，占全球一半以上。2022年，我國服裝出口額1820億美元，占全球市場份額的31.7%。服裝產業是我國最早開放發展、利用外資的產業，已深度融入世界，成為全球產業鏈供應鏈至關重要的一環，極大滿足了全球消費者對優質、時尚衣著的消費需求。

過去，開放是我國服裝產業實現從小到大轉變的重要推力。改革開放后，“三來一補”政策率先在服裝產業破繭而出，廣東、福建等東南沿海地區依靠區位優勢、僑鄉優勢，充分利用這項政策，迅速引進海外的資本、設備、設計等，服裝工廠如雨后春筍般涌現。我國還抓住國際紡織服裝產業轉移的機遇，自20世紀80年代起開始大力承接和發展紡織服裝加工業，積極開拓國際市場。到90年代中期，我國的服裝產量和出口量都已躍居世界首位，基本確立了世界服裝制造出口大國的地位。

為確保服裝行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解服裝行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能服裝從業者搶跑轉型賽道。

中國紡織品進出口商會9日披露，在中國穩外貿政策持續發力和供應鏈恢復、訂單加快交付以及較低基數的推動下，按美元計，4月中國紡織服裝出口同比繼續保持增長，環比稍有回落。其中，服裝當月出口同比增長14.3%，帶動累計服裝出口由負轉正，紡織服裝整體出口降幅進一步收窄。

中國紡織品服裝出口按人民幣計：2023年1-4月，紡織服裝累計出口6383億元，比去年同期(下同)增長4.8%，其中紡織品出口3078.4億元，下降0.8%，服裝出口3304.6億元，增長10.6%。

4月，中國紡織服裝出口1760.3億元，同比增長17.4%，環比下降2.2%，其中紡織品出口874.1億元，增長12.1%，環比下降0.7%，服裝出口886.2億元，增長23.2%，環比下降3.7%。

中國紡織品服裝出口按美元計：2023年1-4月，紡織服裝累計出口928.8億美元，下降2.9%，其中紡織品出口448.1億美元，下降8%，服裝出口480.8億美元，增長2.5%。

4月，中國紡織服裝出口256.6億美元，增長9%，環比下降2.8%，其中紡織品出口127.4億美元，增長4.1%，環比下降1.3%，服裝出口129.2億美元，增長14.3%，環比下降4.2%。

近日，海關總署數據統計，今年一季度，中國進出口總值1.44萬億美元，同比下降2.9%。其中，出口8218.3億美元，同比增長0.5%;進口6171.2億美元，同比下降7.1%;貿易順差2047.1億美元。按人民幣計算，出口5.65萬億元，同比增長8.4%。

紡織行業數據也與之相近。3月，我國紡織服裝出口止跌回升，出口額超今年2月和去年同期，出口總體趨穩。按美元計，3月紡織服裝出口263.9億美元，環比大增82%，同比增長20%。

近幾年，搞紡織服裝外貿的人都感到出口“年年有困難”，然而，一年年又在克服困難向前走。在這個過程中，紡織業的發展韌性也在不斷增強。2022年，我國紡織行業出口規模再創歷史新高。在出口高基數、海外需求不振、訂單數量減少等因素的影響下，今年以來，我國紡織外貿著實承受著較大的發展壓力。

在高端紡織品方面，主要出口地還是在歐美市場，而隨著高端消費品的內需市場不斷增長，紡織企業可以著力朝著這一方向發展。

而在常規紡織品方面，新興市場潛力無窮，每個新興市場都有自身的獨特需求，比如印度市場就喜歡性價比高的，俄羅斯市場則尤其看重衣物的防寒需求，這些都需要紡織人在未來的時間里慢慢探索。

日前，紡織市場的傳統旺季告一段落，淡季模式逐漸開啟。回顧已經過去的“金三銀四”，外貿訂單不足成為多數紡織企業亟待解決的難題。在通脹加息、全球經濟增速放緩以及復雜的國際局勢背景下，全球紡織服裝需求有所減弱，以往“七分靠外貿，三分靠內需”的格局正在悄然發生變化。

近年來，我省紡織服裝產業抓住沿海地區產業向中西部轉移的良好機遇，實現了較快發展，已躋身全國同行業發展第二方陣前列。2022年，全行業共有規模以上企業1567戶，實現營業收入1725億元，利潤100億元，實際出口65.4億美元。其中，營業收入居全國同行業第八位，占全省工業的3.6%，出口占全省的8.6%。

江西省制造業重點產業鏈現代化建設“1269”行動計劃，將紡織服裝產業鏈列入了12條重點產業鏈之一。今年以來，化纖產業保持較好增長，1至10月營業收入達142億元，同比增長5%。數字化建設加快推進，贏家時裝牽頭承建的工業互聯網標識解析二級節點已通過驗收，全省紡織服裝產業大腦平臺將于年底竣工，培育了華興針織、明恒紡織、斯沃德、衛棉紡織等一批數字化示范企業。

2023年第一季度，中國紡織服裝累計出口672.3億美元，同比下降6.8%，同期中國貨物出口額8218.31億美元，同比增長0.5%。5月2日，紡織商會提供的數據顯示，2023年第一季度，中國的紡織品出口320.7億美元，同比下降12.1%，服裝出口351.6億美元，下降1.3%，表現均不理想。

內銷方面，在商品消費中，紡織服裝類的零售數據表現較為突出，一季度同比增長了12.7%，3月漲幅更是達到了17.7%。在此背景下，以內銷為主的紡織企業接單情況良好，個別企業訂單量增長明顯。“內強外弱”的市場形勢日漸清晰。

除了訂單總量出現縮水，訂單體量方面也發生了明顯變化。“快反”、“低價”、“跑量”成為紡織市場走貨的關鍵詞，訂單體量普遍集中在幾千米到幾萬米之間，超過十萬米的訂單也時有出現。

某工貿一體的企業表示，外貿訂單多維持在1萬米左右，內銷訂單最多能超10萬米。不過，此類訂單多以跑量為主，訂單定價偏低，利潤勉強控制在保本范圍內。

服裝行業市場機遇分析

現在，開放是我國服裝產業形成國際競爭優勢的關鍵要素。經過40多年的發展，我國構建起全球規模最大、鏈條最完整、品類最齊全的服裝產業體系，有著數以千萬計的服裝設計、生產、銷售經營主體，科技、設計、品牌等水平與日俱增。服裝產業通過“引進來”與“走出去”，主動融入全球產業鏈供應鏈格局。一方面，得益于高素質產業工人、完善的產業配套和快速響應的供應鏈系統，不少全球一線服裝品牌在我國設有代工廠，本土企業利用國際各種要素資源推動服裝產品、品牌、管理升級。另一方面，一批優質服裝企業在海外布局生產、研發基地，建立海外營銷網絡，跨境電商的興起擴展了服裝全球銷售市場。

未來，開放是我國服裝產業引領全球發展潮流的必由之路。新一輪科技革命和產業變革深入發展，產業體系智能化、綠色化、融合化趨勢更加明顯，消費市場格局正在重構，全球服裝產業面臨多重變局。智能化深刻改變產業的生產方式，是提高生產效率、適應個性化需求的關鍵路徑;綠色化是產業響應“雙碳”戰略的內在要求，是實現可持續發展的根本方向;融合化突出表現為制造與服務的交叉滲透，特別是以設計和文化賦能產業提升附加值、擴大影響力。不論是智能化、綠色化還是融合化，都需要高效利用全球創新資源要素，適應全球綠色低碳規則，都需要面向全球塑造傳遞品牌文化形象。唯有開放，才能使我國服裝產業走在時代尖端、引領發展潮流。

目前，雖然外貿訂單疲軟，但紡織企業可以通過以下途徑開拓訂單，如不斷開拓多元化市場，努力培育自主品牌等。

當下，雖然淡季初現端倪，但剛結束的廣交會為紡織服裝業帶來了一些新的啟發，比如RCEP成員國、俄羅斯等地區客商成為主流采購群體，高技術、高附加值、綠色環保產品的需求空前高漲，潛力巨大的內需市場也大有可為。

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