農藥行業市場機遇深度調研分析報告2024

• 方蔓桃 2023年12月29日 來源：百度 648 37
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為確保農藥行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解農藥行業的發展態勢，以及創新

農藥，作為農作物生長的基礎性物資支撐，深深影響著農民對糧食收成的期盼。農藥并非驟然生發于工業時代，早在1000多年前，古希臘已有使用硫磺熏蒸害蟲及防病的記錄，我國在公元前7-5世紀也有用莽草、蜃炭灰、牧鞠等滅殺害蟲的印記。

長久以來，″看天吃飯″的耕種模式使得農藥的地位愈發重要。如今，現代化的農業生產方式正在逐步推廣，作為食物鏈頂端的消費者也更加重視餐桌安全，關于農藥的討論也是眾說紛紜、觀點不一。

從消費端來看，主要是農藥存在的合理性問題，在現代化的農業生產中，農藥的正確定位是什么?而從產業端來看，如何讓這個古老而又熟悉的產業煥發新生，跟上時代的腳步和消費者的呼聲，則是核心討論的一大命題。本文將圍繞此話題展開分析，立足行業現狀、共性挑戰和發展趨勢，試圖探索和發現農藥行業發展的新機。

為確保農藥行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解農藥行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能煤矸石從業者搶跑轉型賽道。

據中研普華產業研究院出版的《2023-2028年國內農藥行業發展趨勢及發展策略研究報告》統計分析顯示：

據國家統計局數據，2022年，我國農藥產值3,500億元，農藥產量約186萬噸。目前，我國農藥生產企業1,775家;農藥行業從業人員約100萬人;農藥經營從業人員約63萬人;農藥經營門店32.5萬家;定點經營門店1.3萬家。

在2020—2022疫情流行的3年里，我國農藥出口量價飆升，出口量(折百)分別為112.76萬、152.72萬、159.61萬噸，出口額分別為682.31億、1,102.86億、1,515.87億元(人民幣)。由于海外市場庫存水平較高，今年我國農藥出口受到很大影響，明年可能還會持續受到影響。今年我國農藥出口量基本持平，但價格下滑，其原因值得深思。

近10年來，我國農藥使用量持續下降。2022年全國農藥使用折百量為24.53萬噸，使用的商品量為78.32萬噸。近年來，我國農藥利用率逐年上升，2020年，我國水稻、小麥、玉米三大主糧作物的農藥利用率為40.6%。

全球農藥以作物用農藥為主，2022年全球農藥市場規模達到760億美元，2023年將超過667億美元。作物保護用藥仍然是全球農藥市場的主力，預計2023年的市場份額仍然在88%左右。作物用農藥產品種類豐富。作物用農藥以除草劑、殺蟲劑和殺菌劑為主，全球作物用農藥市場規模中，除草劑占比為 45.2%，殺蟲劑占比為 24.8%，殺菌劑占比為 20.4%，其他農藥占比為 9.6%。

中國是全球農藥生產和出口的領先國家，2022年中國農藥產量約為 250 萬噸，占全球總產量的 38.5%;出口量為 140 萬噸，占全球總出口量的 28.9%。中國主要出口除草劑、殺蟲劑和殺菌劑，其中除草劑出口量最大，占出口總量的 55.5%。預計2023年，中國農藥市場將受益于國內外需求增加、國家政策支持和技術創新等因素，農藥產量和出口量有望繼續保持穩定增長。中國農藥市場規模在2010-2022年間從2010年的 180.6億元上升至2022年的 296億元，年均復合增長率為4.5%。預計2023年底將達到320億元。

由于全球農藥行業產業轉移，21 世紀以來我國農藥工業發展迅猛，逐步形成了涵蓋科研開發、原藥生產、制劑加工、原材料、中間體配套、毒性測定、殘留分析、安全評價及推廣應用等在內的較為完整的農藥工業體系。農藥在促進農業發展的同時，傳統的高毒、高殘留農藥也造成了巨大的環境污染并給人體健康帶來危害。隨著人們環保意識的逐步增強和科技水平的提高，高毒、高殘留的農藥將逐步退出市場，高效、低毒、低殘留的新型農藥將極具發展空間。

在農藥產品生命周期延長、研發成本加大以及專利到期量增加的背景下，農化巨頭回報壓力增大，開始對自身業務重心布局進行調整，通過 CDMO 等模式削減產品生產制造環節的成本，提高經營效率。憑借完善的農藥生產體系和配套基礎設施，我國也是目前國際農化巨頭選擇供應商的首選國家

近幾年國內環保趨嚴、部分小企業生產不穩定，對農藥原藥和中間體的供應產生擾動，對下游農化巨頭原藥采購造成影響，因而國際農化巨頭在注重成本的同時，對于供應鏈穩定性的訴求也不斷增強，對供應商研發、工程和生產能力的要求將不斷提高，優質龍頭企業憑借自身在技術創新、生產管理、質量管理和供應鏈管理能力等綜合實力的優勢有望獲得更多訂單。

另外，由于農藥產品具有特殊性，在我國有專門的產品登記法規和制度管控，獲得登記證是生產銷售相關產品的必備資質。

截至2022年12月31日，我國農藥登記總數為44,811個(不包括僅限出口)。其中，原藥約4,500個，約占10%。登記產品中，殺蟲劑19,188個，殺菌劑11,495個，除草劑12,163個，植物生長調節劑1,449個。近年來，我國除草劑新增登記數量較多。

從劑型來看，2022年我國新增劑型數量依次為：懸浮劑138個、可溶液劑61個、可分散油懸浮劑41個;而乳油、可濕性粉劑在當年新增產品的占比呈下滑態勢。

從毒性上看，我國登記的產品中，微毒產品4,055個，占9.05%;低毒產品34,444個，占76.87%;中等毒產品5,969個，占13.32%;高毒產品319個，占0.71%;劇毒產品24個，占0.05%。由此可見，微毒和低毒產品占比超過85%。高毒、劇毒產品共涉及6個有效成分，其中4個有效成分即將禁用，未來也將加快淘汰另外兩個有效成分磷化鋁和氯化苦。

農藥行業市場機遇分析

近年來，農業農村部農藥檢定所根據市場需求，采取了一系列措施，優化登記流程，提高登記效率。包括：

優化評審流程：改“串行”為“并行”，提高評審效率;理順邏輯關系，實現評審各環節的無縫對接。

規范評審行為：制定評審崗位、集中評審場所、系統運維及資料運轉管理辦法;建立“三級會商”制度，保證評審質量。

隨著農藥行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的農藥企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。中研普華利用多種獨創的信息處理技術，對農藥行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。

本報告利用中研普華長期對農藥行業市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個農藥行業的市場走向和發展趨勢。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2023-2028年國內農藥行業發展趨勢及發展策略研究報告》。

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