小額貸款市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月29日 來(lái)源：百度 1481 98
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近日，重慶市地方金融監(jiān)督管理局公告了4家小貸公司退出，具體分別是：重慶市兩江新區(qū)典通小額貸款有限公司、重慶瓜子小額貸款有限公司、重慶兩江新區(qū)明德小額貸款有限公司、重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司(以下簡(jiǎn)稱“螞蟻小貸”)。

近期，小貸行業(yè)調(diào)整動(dòng)作頻頻。一方面，行業(yè)持續(xù)出清，其中包括行業(yè)頭部的小貸公司退出行業(yè);另一方面，多地金融監(jiān)管局發(fā)布相關(guān)文件，對(duì)小貸公司的經(jīng)營(yíng)范圍、資金融入等作出明確要求。

在一系列背景下，小貸行業(yè)將出現(xiàn)哪些趨勢(shì)?

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)小額貸款行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

近日，重慶市地方金融監(jiān)督管理局公告了4家小貸公司退出，具體分別是：重慶市兩江新區(qū)典通小額貸款有限公司、重慶瓜子小額貸款有限公司、重慶兩江新區(qū)明德小額貸款有限公司、重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司(以下簡(jiǎn)稱“螞蟻小貸”)。

其中，行業(yè)頭部螞蟻集團(tuán)旗下的小貸公司退出更是引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。根據(jù)公開信息，該公司已改名為重慶市螞蟻小微信息技術(shù)有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍中原有的“在全國(guó)范圍內(nèi)開展辦理各項(xiàng)貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)”等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，均已不再包括在內(nèi)。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，重慶市一直是小貸行業(yè)發(fā)展形勢(shì)較好的地區(qū)，此次多家企業(yè)退出一方面有企業(yè)自身發(fā)展規(guī)劃的因素，另一方面也可以窺見小貸公司的生存壓力。

事實(shí)上，近年來(lái)小貸行業(yè)不斷出清。根據(jù)人民銀行公布的數(shù)據(jù)，截至2023年9月末，全國(guó)共有小額貸款公司5604家，較2022年年末的5958家減少了354家;貸款余額7856億元，前三季度減少1251億元。

目前，為了能讓中小企業(yè)、三農(nóng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，替代民俗違法放高利貸組織，整治民間借款，政府部門逐漸大力推進(jìn)小額貸款行業(yè)的高速發(fā)展。與此同時(shí)伴隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)提高，居民收入消費(fèi)意愿的提升，還對(duì)小額貸款行業(yè)增長(zhǎng)起到一定的促進(jìn)作用。

但是隨著小額貸款行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨向猛烈，及其行業(yè)中小額貸款公司管理水平不高，不良率過(guò)高問題呈現(xiàn)，中國(guó)小額貸款行業(yè)從2015年進(jìn)入調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)，小額貸款企業(yè)總數(shù)不斷降低，行業(yè)市場(chǎng)容量遭遇上升瓶頸期。依據(jù)中國(guó)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)信息，2022年第三季度中國(guó)小額貸款行業(yè)的貸款額為9020億人民幣，比照2022年降低了268億人民幣，同比下降2.9%。.

中國(guó)小額貸款行業(yè)正歷經(jīng)撤出潮，市場(chǎng)容量遭遇上升瓶頸期。中國(guó)小額貸款企業(yè)總數(shù)在2015年做到巔峰的8910家以后逐漸降低，到2022年第三季度小額貸款企業(yè)總數(shù)為7227家，比照2022年降低了453家，同比減少5.9%;小額貸款行業(yè)從業(yè)者總數(shù)已經(jīng)從2015年的117344人減小至2022年第三季度的74456人，降低了8643人，同比減少10.4%

銀保監(jiān)會(huì)引導(dǎo)銀行穩(wěn)定增加小額貸款企業(yè)信貸供給。截至8月末，全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款余額17.94萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)26.39%，中小企業(yè)貸款較各項(xiàng)貸款增速高14.69個(gè)百分點(diǎn);有貸款余額戶數(shù)3063.48萬(wàn)戶，中小企業(yè)貸款同比增加628.52萬(wàn)戶。截至2022年6月末，全國(guó)共有小額貸款公司6150家。貸款余額9258億元，上半年減少165億元。

今年8月，電商平臺(tái)“得物”關(guān)聯(lián)公司收購(gòu)瀚華金控旗下小貸100%股權(quán)，成交價(jià)8億元。東鵬特飲母公司東鵬飲料也在今年8月全資收購(gòu)了一家小貸公司。快手也在年初傳出擬收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，不過(guò)之后辟謠。

產(chǎn)業(yè)公司涉足小貸的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)大廠旗下小貸公司增資潮仍在持續(xù)。滴滴(香港)科技有限公司旗下全資子公司重慶市西岸小額貸款有限公司(下稱“西岸小貸”)近期大幅增加注冊(cè)資本，從此前的2.88億美元(約合人民幣20.6億元)增至7.88億美元(約合人民幣56億元)，增幅高達(dá)63.21%。

騰訊旗下深圳市財(cái)付通網(wǎng)絡(luò)金融小額貸款有限公司(下稱“財(cái)付通小貸”)今年1月將注冊(cè)資本由100億元增至105.26億元。京東旗下重慶京東盛際小額貸款有限公司(下稱“京東盛際小貸”)在今年初將注冊(cè)資本由50億元增至55億元，今年4月又從55億元增至80億元。

小額貸款行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

繼去年8家小貸公司試點(diǎn)資格被取消后，河南省地方金融監(jiān)督管理局今年又發(fā)布公告稱，決定取消三門峽湖濱區(qū)浩豐小額貸款有限公司、靈寶市金利小額貸款有限責(zé)任公司、義馬市恒豐小額貸款有限公司試點(diǎn)資格。

據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)，深圳、內(nèi)蒙古、重慶、河南等地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布了當(dāng)?shù)匦≠J機(jī)構(gòu)情況或清理整頓工作進(jìn)展，大批地方小貸公司經(jīng)營(yíng)異常、失聯(lián)空殼、試點(diǎn)或業(yè)務(wù)資格被暫停。2022年，江西、安徽、江蘇、湖南、內(nèi)蒙古、海南、吉林多地地方金融監(jiān)管局累計(jì)取消數(shù)十家小貸公司的試點(diǎn)資格。

2023年，小貸持續(xù)分化，行業(yè)加速整合。一方面是地方小貸批量注銷，一年減少450家，貸款余額同比下降13.44%;另一方面，產(chǎn)業(yè)公司入局、互聯(lián)網(wǎng)大廠旗下小貸公司加速增資，目前注冊(cè)資本50億元以上小貸公司至少有12家。

多位受訪專家表示，伴隨監(jiān)管的收緊和規(guī)范的完善，一些達(dá)不到監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)將被清退，小額貸款公司數(shù)量下降的趨勢(shì)是必然的。未來(lái)小貸行業(yè)中，將會(huì)形成多寡頭的態(tài)勢(shì)，業(yè)務(wù)量將集中在幾家從事跨省經(jīng)營(yíng)的頭部公司手中，區(qū)域性的小貸公司則會(huì)下降，且業(yè)務(wù)量受到侵蝕。

北京、福建、湖南、湖北、廣西、上海等地出臺(tái)了小額貸款公司監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則、指引或者征求意見稿，均提高了小貸公司注冊(cè)資本，并引導(dǎo)小貸行業(yè)合規(guī)有序發(fā)展。

中國(guó)政法大學(xué)法治與可持續(xù)發(fā)展研究中心副主任、北京市網(wǎng)絡(luò)法學(xué)研究會(huì)副秘書長(zhǎng)車寧對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)增資旗下小貸公司，首先是滿足小貸特別是網(wǎng)絡(luò)小貸展業(yè)的合規(guī)指標(biāo)，符合監(jiān)管的注冊(cè)資本、杠桿率等政策制度要求;其次是增強(qiáng)業(yè)務(wù)發(fā)展、資產(chǎn)提升的可持續(xù)性;此外，也是對(duì)沖可能發(fā)生的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)合規(guī)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)。

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  小額貸款研究報(bào)告對(duì)小額貸款行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的小額貸款資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫...

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