游戲股繼續集體反彈，網易漲超5% 游戲行業市場機遇分析2024

• 方蔓桃 2024年1月2日 來源：百度 365 17
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為確保游戲行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解游戲行業的發展態勢，以及創新

國家新聞出版署12月22日意外發布《網絡游戲管理辦法(征求意見稿)》，震驚市場后，當局正軟化語氣，并于過去幾日采取補救措施，包括新批12月份的國產游戲版號、與游戲公司會面，以及對可能修改有關措施草案持正面開放態度。至于騰訊和網易均指新措施對公司營運影響有限，公司將向監管機構提供反饋。大和認為投資者情緒可能逐漸復蘇，監管不確定性下，市場情緒可能需要一段時間才能改善。雖然修訂后的措施尚未確定，但估計實際影響程度遠小于市場反應。未來幾個月的進一步補救措施應會推動市場情緒的復蘇。

另外還值得注意的是，據報網易與游戲開發商動視暴雪可能重新合作，大和發表報告指，暴雪的旗艦游戲如Diablo III等可能在中國全面重啟運作，若果消息屬實，網易需要重建營運團隊、測試服務器及相關系統，并重新申請游戲版號，因此重新推出游戲可能需要兩至三個季度實行。

為確保游戲行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解游戲行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能游戲從業者搶跑轉型賽道。

近年來，由游戲廠商主導的電競賽事逐漸興起，騰訊、網易等游戲大戶布局競技網游，闖入傳統電競產業。(4)當手游興起，競技類手游闖入玩家視野。WCG停辦之后，中國手游COO應書嶺認為，PC端電子競技大賽已經落幕，移動電子競技將崛起。并積極撮合全球游戲競賽及文化活動組織AegisGamingNetworksInc.(AGN)與全球移動游戲聯盟(GMGC)舉辦全球電子競技大賽(WECG)，CMGE中國手游成為該賽事的頂級贊助商。(6)中國手游已經發布了《全民槍戰》等多款競技手游，其中《全民槍戰》成為了WECG的移動電競項目，應書嶺成為首個推動移動電競的手游人，被業內稱為“移動電競之父”。

中國游戲市場發展持續向好，已經形成了巨大的產業規模。2021年中國游戲市場實際銷售收入2965.13億元，同比增長6.40%;其中：中國移動游戲市場實際銷售收入2255.38億元，同比增長7.57%，可以看出，中國移動市場規模仍保持逐年增長的趨勢，但增長幅度趨緩，說明中國移動游戲市場正逐步進入存量優化階段。一般來說，游戲行業和影視、出版等行業一樣，需要獲得相應版號才能正式發行，近幾年，受國內游戲防沉迷政策、版號收緊及移動互聯網用戶增長放緩限制，中國國產游戲獲批版號數量呈逐年下降趨勢，2021年中國國產游戲獲批版號數量下降至1308個。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國移動游戲產業發展現狀與市場運營研究報告》顯示：

當國內游戲面臨增長乏力的困局，出海的必要性突顯。2021年全球游戲市場收入中，移動游戲-手機游戲占45.00%;主機游戲占28.00%;游戲-數字版/盒裝PC游戲占19.00%;移動游戲-平板游戲占7%;PC游戲-網頁PC游戲占1.00%。2021年全球移動游戲市場收入達907億美元，其中中國移動游戲市場收入313.7億美元，占全球的34.59%，排名全球第一。

2022年全球移動游戲市場規模出現首次負增長，市場規模約為5945.2億元，同比下滑10.3%。一方面，受新冠肺炎疫情與通貨膨脹率上升等宏觀因素影響，全球頭部移動游戲市場均出現不同程度的縮減;另一方面，2022年全球移動游戲新品表現乏力。從游戲下載量來看，2022年全球移動游戲下載量同比增長7.94%，達到近900億次。移動游戲免費模式居多，移動游戲下載量同比增加說明游戲需求和用戶黏性沒有降低。

報告指出，今年國內游戲市場收入同比增長并創新高的主因包括：疫情期間諸多負面因素明顯消退，用戶消費意愿和能力有所回升;游戲新品集中面市并有爆款出現，與長線運營產品共同撐起收入增長;普遍采用多端并發方式，對收入增長產生明顯助益。今年我國自主研發游戲國內市場實銷收入2563.75億元，同比增長15.29%。

報告分析了2023年我國游戲行業總體運行情況：一是從業者遵規自律及未成年人保護工作步入常態化;二是國內游戲市場雖明顯回暖，但壓力依然較大，信心有待提振;三是商業模式又有新拓展，通過技術發展與應用探索，經營效益有所提升;四是持續布局海外市場，在劇烈競爭環境下，海外收入略有下滑;五是自研產品挖掘并傳播中華優秀傳統文化漸成主流;六是電競入亞影響深遠，行業發展迎來新機遇;七是“游戲+”跨界賦能，社會效益與企業責任得到新體現。

2022年，我國游戲行業受新冠疫情影響，多項市場指標出現下滑。企業生產研發受限，項目進度嚴重滯后;招聘需求緊縮，崗位優化頻繁;資本信心不足，企業投融資困難;用戶削減個人開支，娛樂消費數額顯著降低;海外競爭更加激烈，企業出海阻力增大。中國移動游戲市場實際銷售收入 1930.58 億元，比上年度減少 324.8 億元，同比下降 14.40%。

移動游戲用戶主要由學生、自由職業者、上班族等組成，2022年中國移動游戲用戶中上班族的月收入最高，達到5100元。由于一線城市工作等壓力較大，移動游戲消耗時間較少，同時隨著智能手機等移動設備的普及，以Wi -Fi網絡、5G高速移動寬帶網絡覆蓋的完善，三四線城市的用戶比例持續提高，2022年中國移動游戲用戶三四線城市居多，占比達到63.6%。數據顯示，2018-2022年，我國移動游戲實際銷售收入占游戲市場總體規模的比例從62.47%提升至72.61%。2023年1-6月，在細分市場中，移動游戲實際銷售收入占比達到73.97%;其他各終端游戲占比為26.03%。

從出海地區看，2023年1-6月，中國自主研發移動游戲海外銷售收入中，美日韓地區收入貢獻占比分別為31.77%、19.65%和8.5%，合計占比約為60%，仍然是中國游戲企業出海的主要目標市場。德、英、法三國合計占比也已接近10%。來自中東、拉美、東南亞等海外新興市場則繼續保持上升勢頭。2023年1-6月，收入前100位移動游戲中，多人在線戰術競技類(MOBA)占比16.72%;射擊類占比16.37%;角色扮演類占比13.57%。三者合計占比46.66%。其中角色扮演類收入占比出現明顯下滑。

2023年，美日仍是我國移動游戲主要海外市場，占比分別為32.51%和18.87%;韓國位于第三，為8.18%。此外，德國、英國、加拿大合計占比9.45%。

此外，2023年，我國移動游戲市場實際銷售收入2268.6億元，同比增長17.51%;中國主機游戲市場實際銷售收入28.93億元，同比增長22.93%。

2023年，中國電子競技游戲市場實際銷售收入1329.45億元，同比增長12.85%。張毅君在解讀中稱，該數據為電競游戲產品的銷售數據，并未包括按國際慣例統計電競直播、俱樂部運營和賽事收入等。

移動游戲市場未來運營趨勢預測

中國游戲廠商持續加大新興市場的拓展力度，在美日韓之外的地區收入不斷增長。據Newzoo預測，中東&非洲和拉丁美洲將成為全球增長最快的移動游戲市場，這個兩個市場在2019年-2024年的復合增長率將是全球平均水平的1.6倍。東南亞將是亞太地區增長最快的市場，增速為全球平均水平的1.4倍。

此外，2023年，二次元移動游戲市場實際銷售收入317.07億元，同比增長31.01%，增幅明顯。需要指出的是，二次元市場集中度較高，而收入主要集中于頭部產品，非頭部產品的營收水平并不理想。

2023年，國內小程序游戲市場收入200億元，同比增長300%。解讀認為，現階段小程序游戲的變現模式主要包括內購付費、廣告變現、混合變現三類。目前由于內購付費的占比快速提升，帶動了小游戲市場規模的較快增長。

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