電影產業鏈有望迎持續業績修復 電影產業市場機遇深度分析2024

• 方蔓桃 2024年1月10日 來源：百度 608 34
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值得注意的是，國家電影局最新數據顯示，2023年以來，國產片整體表現亮眼，目前2023年年度票房前10名均為國產片。根據燈塔研究院最新發布的《2023中國電影市場年度盤點報告》，票房總產值方面，國產電影單2023年度票房超460億元創紀錄，票房占比連續四年均超83%。相比2

根據國家電影局最新數據，剛剛過去的一年，全年電影票房達549.15億元。而截至2024年1月1日記者發稿，“元旦檔”新片總票房已突破15億元，2024年中國電影市場迎來了良好開端。

以年末上映的現實題材影片《三大隊》《涉過憤怒的?！窞槔?，這兩部的票房均已超過5億元?！耙呀浬嫌嘲雮€多月的影片《三大隊》憑借良好的口碑，走出了非常堅挺的票房長尾曲線，在‘元旦檔’也站穩了腳跟?！标悤x表示。

值得注意的是，國家電影局最新數據顯示，2023年以來，國產片整體表現亮眼，目前2023年年度票房前10名均為國產片。根據燈塔研究院最新發布的《2023中國電影市場年度盤點報告》，票房總產值方面，國產電影單2023年度票房超460億元創紀錄，票房占比連續四年均超83%。相比之下，進口電影雖上映數量回升，但票房占比則從2019年的35.93%下滑至16.23%。

為確保電影產業行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解電影產業行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能電影產業從業者搶跑轉型賽道。

隨著電影市場的不斷擴大，電影院之間的競爭越來越激烈。各大院線通過提高服務質量、引進先進技術、打造特色品牌等方式，爭奪市場份額。

電影院行業在技術方面不斷創新，以提高觀影體驗。例如，引進巨幕、4D、VR等先進技術，為觀眾帶來更加沉浸式的觀影體驗。

電影院行業逐漸形成了完整的產業鏈，包括制片、發行、放映等環節。各環節之間的合作與協同，提高了整個行業的效益和競爭力。

來自國家電影局數據顯示，2023年全年共生產故事影片792部，影片總產量為971部。全年城市院線凈增銀幕數2312塊，銀幕總數達到86310塊。另燈塔研究院統計，2023年全年電影市場上游供給端的備案立項、上映數量雙項供給指標回暖，同比增長分別逾44%、56%。

“中國內地電影市場2023年的銀幕數升至8.6萬塊，繼續位居全球第一。1.27萬家影院中高產值影院數量回升，年票房不足500萬影院數回落，影院產值結構較2020年至2022年更為健康?！睙羲芯吭涸趫蟾嬷兄赋?。

需求端復蘇的暖意也正持續釋放。報告顯示，2023年全國放映規模超過2019年歷史最高水平，場均人次近四年首度回升;年度票房相比過去三年大幅上漲七成、恢復至2017年水平，人次上漲六成，人均觀影頻次升至2.58次，預估全年城市院線觀影總人數再度突破5億大關。相比2020年—2022年，中高頻觀影用戶均有顯著提升，相比2019年更多平時較少觀影的低頻用戶走進電影院。票價方面，全年平均票價保持穩健。根據觀影總人數預估，報告中測算，中國電影市場人均電影消費回升至109元。

一組數據也頗受關注。根據報告，觀眾“想看”總基數在2023年攀升至近四年最高水平，“想看”的轉化率均值提升、首日“想看”率均值提升。觀眾兌現“想看”的時間更傾向在首周雙休日、乃至次周。具有強粉絲屬性、熱門檔期的大熱電影仍能吸引觀眾首日即轉化“想看”，但更多受眾相對年長的影片，轉化率則向次日集中。

城鎮化率的緩慢提升每年仍將帶來一定增量。2022年中國城鎮人口達到9.2億，占比65.22%。根據《中國農村發展報告(2021)》，預計2035年中國城鎮化率有望達到72%，假設未來中國人口基本維持穩定，以14億人口為基礎，2035年城鎮人口預計將達到10.08億，相比2022年增長8729萬人，年復合增速0.7%，年均增長671萬人。

我們認為，人均觀影次數主要受到內容供給、票價、影院可及性、其他娛樂方式的豐富程度四個維度的綜合影響。總體上簡單對比海外來看，各國人均觀影次數也存在一定差異，以疫情前的2019年為例，美國/日本/韓國分別為4.52/1.68/5.38次,而我國2019年則為2次左右，相較美國和韓國仍有提升空間，但已高于日本，我們認為主要是由于日本市場供給相對單一，在2000年初對好萊塢電影逐漸審美疲勞后，缺乏本土商業類型電影，更多是以動畫占據主要份額。

當前市場環境下，觀眾對于低質量影片的容忍度極低，影院的排片調整也相對靈活，互聯網渠道的口碑發酵迅速，低質量影片的票房會在首映后快速下降，這類影片本身就不再具備像過去一樣的生存空間。另一方面從數據上看，根據我們對春節檔上映影片和暑期檔TOP10影片的平均貓眼、豆瓣評分統計，發現近幾年供給端改善的趨勢非常明顯，這其實也體現出在經歷了2015年前后對于IP、流量的盲目追逐后，在2018年開始的行業監管下，市場逐漸回歸健康的狀態，制作方更加專注打造好的內容。此外，當前我國的經濟發展水平和電影制作工業化水平并不匹配，《流浪地球》《哪咤之魔童傳奇》為代表反映出科幻、動畫等題材仍有巨大潛力，未來隨著制作能力提升國產影片內容質量有望持續進步。

電影行業市場機遇分析

市場機遇：隨著全球電影市場的不斷擴大和消費者對于高品質文化娛樂產品的需求增加，電影院行業面臨著巨大的市場機遇。同時，技術的不斷創新也為電影院帶來了更多的發展機會。

挑戰與對策：電影院行業面臨著市場競爭激烈、經營成本上升等挑戰。為了應對這些挑戰，電影院需要加強技術創新和服務升級，提高觀影體驗和客戶滿意度。同時，也需要加強與制片方、發行方等合作伙伴的合作與交流，共同推動電影市場的健康發展。

近幾年伴隨著疫情的影響，好萊塢為代表的進口電影在國內市場的占比進一步降低，大約20%左右，2023年1-8月也基本保持在與疫情三年相同的水平，我們認為，國內觀眾對于進口片尤其是好萊塢的商業類型片已經審美疲勞，未來國產片的占比有望維持當前較高的水平。而考慮本土片以及進口片對于供給端的綜合影響，可以參考日本2004-2010年的情況，彼時日報市場同時處于本土動畫電影的崛起以及觀眾對歐美電影的審美疲勞過程中，本土電影占比的提升下城鎮人均觀影次數基本維持不變。我們認為，考慮到日本本土電影崛起的主要是動畫類型，受眾相對有限，而國內的電影市場在科幻、動畫、現實題材等影片上都有較大的成長潛力，本土電影對供給的正向作用將超過進口片缺失的負面影響，帶來人均觀影次數的提升。

除了上海電影，中國電影董事長、總經理傅若清近日在公司“2023年第三季度業績說明會”上表示，電影行業復蘇發展趨勢不變，在主管部門的大力支持下，有望轉型升級獲得更廣泛發展。傅若清還透露，元旦期間上映的《非誠勿擾3》已按分線發行模式開展，公司會積極探索分線發行業務，根據實施效果進一步調整業務策略，在給市場提供更好服務的同時，拓展經營空間。2023年三季報顯示，中國電影營業收入同比增長90.13%，歸母凈利潤同比增長664.79%。

市場回暖背景下，2023年前三季度，影視板塊上市公司盈利能力提高，更有多家上市公司業績扭虧為盈。如阿里影業此前發布的中期業績顯示，公司報告期內實現收入同比增長43%，凈利潤同比實現扭虧為盈。報告期內，公司共參與出品和發行影片37部，其中，《孤注一擲》《消失的她》《長安三萬里》等影片進入同期票房前10，累計票房占市場總票房比例接近60%。

信達證券則表示，由于國產影片內容質量和口碑的提高，國產片觀影人次從2017年的53%占比提升至2023年12月7日的81.2%占比，利好國內影視產業鏈各個環節公司長期穩健發展?！?023年以來，電影行業穩步恢復。影片類型、定檔自由度、類型片上映數量均呈改善趨勢，同時暑期檔多部類型片爆款驗證內容足以有效驅動觀影需求。

綜上所述，電影院行業市場具有廣闊的發展前景和重要的戰略意義。通過技術創新、服務升級、合作交流等方式，電影院可以抓住市場機遇，應對挑戰，贏得市場份額。同時，電影院也需要關注市場需求的變化和新興技術的發展趨勢，不斷調整經營策略和產品結構，以適應市場的變化。

報告對我國電影院線行業發展現狀與前景、市場競爭格局與形勢、贏利水平與企業發展、投資策略與風險預警、發展趨勢與規劃建議等進行深入研究，并重點分析了電影院線行業的前景與風險。

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