2023油氣管道行業現狀機遇深度調研分析

• 方蔓桃 2024年1月18日 來源：百度 516 28
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為確保油氣管道行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解油氣管道行業的發展態勢，

國內鋼管維持供大于求的格局。伴隨我國鋼管行業快速發展，2015 年我 國鋼管產銷量達峰;2015 年后，受鋼鐵去產能，以及地產、基建等領域 需求增速放緩等因素影響，我國鋼管產銷量均有所回落。根據世界金屬 導報數據，2021 年中國焊接鋼管產量為 5883.2 萬噸，同比下降 3.7%;無縫鋼管產量為 2630.3 萬噸，同比下降 6.0%;焊接鋼管表觀消費量為 5527.6 萬噸，同比下降 3.6%;無縫鋼管表觀消費量為 2303.6 萬噸，同 比下降 7%左右。2004 年以來國內鋼管始終維持供大于求的局面，需要 依靠出口消納部分產量。

雖說我國油氣管道規模處于世界前列，但結合人口和國土面積不難發現，與歐美發達國家存在不小差距。以美國為例，其油氣管網建設基本成熟，2021年管網密度達到520公里/萬平方公里;我國油氣管網密度稍高于印度，低于俄羅斯，還不到100公里/萬平方公里，僅90公里/萬平方公里，近乎美國管網密度的1/6，我國油氣管道運輸能力還有待加強，不過在管網建設方面也具有較大發展空間。

為確保油氣管道行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解油氣管道行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能油氣管道從業者搶跑轉型賽道。

油氣、電站鍋爐領域鋼管需求維持景氣。根據 Mysteel 數據，2022 年國內鋼管市場需求量約為 8450 萬噸，其中，建筑領域需求占比 31%、能 源領域需求占比29%、制造業領域需求占比20%，鋼結構類需求占比10%。 在建筑領域，房地產仍占主導地位，隨地產端持續下行，建筑領域鋼管 需求或持續走弱;在能源領域，油氣用管需求占主導地位，目前油價仍 維持相對高位，油氣領域持續景氣，能源領域鋼管需求有望持續增長; 在制造業領域，傳統工程機械等領域的需求相對較弱，但電站鍋爐、新 能源汽車等細分領域的用管需求仍維持景氣;在鋼結構領域，目前我國 鋼結構建筑占比僅為 11.81%，較發達國家的 30%-50%仍存在較大差距， 未來我國鋼結構建筑占比將不斷提升，對應鋼結構領域鋼管需求將持續 增長。本報告中，我們將重點分析相對景氣的油氣、電站鍋爐鋼管市場 格局。

我國作為全球最大的發展中國家，對油氣資源的消費加大，隨著工業化、城鎮化的發展，工業企業與居民對原油、天然氣，油氣管道運輸費需求不斷增長。

我國油氣管網建設空間較大，管道需求增速或維持較高水平。根據《中長期油氣管網規劃》，2020年，中國新建成油氣長輸管道總里程約5081千米，與2019年相比，原油、成品油管道建設速度進一步放緩，天然氣管道建設速度呈大幅增長態勢。其中，新建成天然氣管道約4984千米，較2019年增加2765千米;新建成原油管道97千米，較2019年減少17千米;無新建成成品油管道，較2019年減少901千米。

2020年續建或開工、2021年及以后建成的主要油氣管道總里程預計為4278千米，其中天然氣、原油、成品油管道分別為3050千米、501千米和727千米，建設趨勢仍然向好。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年中國油氣管道行業市場深度調研及投資策略預測報告》統計分析顯示：

根據中石油、中石化近年原油及成品油管道建設項目投資預算估計，每公里原油和成品油管道投資額約為500-600 萬元。2020年我國原油管道新增里程為97公里，按照600萬/公里測算，2020年原油管道工程市場規模為5.8億元。

從建設里程數上看，2016-2020年，我國天然氣管道里程數逐年增長，但增速有所放緩，其主要原因是受到天然氣管網改革等因素的影響。2019年，我國天然氣管道里程數達到8.1萬千米，同比增長2.53%。2021年年中國天然氣管道里程數將達8.55萬千米。

國內油井管行業集中度偏低。根據《中國鋼管行業企業基本情況匯編 2020-2021》數據，2021 年油井管產量 TOP10 的企業分別為天津鋼管、 寶鋼股份、華菱鋼鐵、包鋼股份、黑龍江建龍、寶雞石油鋼管、林州鳳 寶、常寶股份、瓦盧瑞克天大、華潤制管，產量分別為 78、58.37、50.48、 41.8、41.2、34、32.9、26.08、10、8.44 萬噸，同比分別增 18.18%、2.49%、 32.63%、34.1%、48.2%、70%、-5.87%、4.11%、23.08%、14.52%;其 中，僅寶雞石油鋼管以焊接油井管為主，其他企業均以無縫油井管為主。 根據 CMRC 中研世紀和華經產業研究院的數據，2021 年全國油井管總產量約為 572.73 萬噸，由此可測算得 TOP10 企業的油井管市占率分別 為 14%、10%、9%、7%、7%、6%、6%、5%、2%、1%，對應油井管 行業 CR3、CR5 分別為 33%、47%。總體來看，我國油井管生產企業數 量較多，且多數企業生產規模較小，行業集中度偏低。

油氣管道行業市場機遇分析

未來天然氣管道設計和建設過程中，擴大管徑、提高壓力和提升鋼級是進一步提高天然氣管道輸送能力的發展趨勢。從陜京一線管徑660mm、設計壓力6.4MPa、管材X60，到西一線管徑1016mm、設計壓力10MPa、管材X70，再到西二線、西三線管徑1219mm、設計壓力12MPa、管材X80，我國天然氣管道行業在過去20年取得了顯著的發展成就。

目前，國內天津鋼管、寶鋼股份、華菱鋼鐵、常寶股份等龍頭企業已開 發部分特殊螺紋接頭、高強度高韌性、高抗擠毀、低 Cr 抗腐蝕、13Cr 系馬氏體不銹鋼、耐蝕合金、稠油熱采井、深井超深井等非 API 系列產 品，但整體產品質量、性能及多樣性較國外 V&M、Tenaris、TMK 等龍 頭鋼企仍存在一定差距。

隨著國民經濟對油氣資源需求的持續穩定增長，預計未來10-20年我國油氣管道運輸設還將處于穩定增長期，油氣管道運輸其中天然氣管道及儲氣庫等配套設施油氣管道運輸建設將是今后發展重點。

當前油氣管道運輸的發展趨勢是油氣管道的口徑不斷增大，油氣管道運輸能力大幅度提高;油氣管道的運距迅速增加。油氣管道運輸建設或將提速，我國油氣管道工程建設有望達到2025年規劃的目標，“十四五”時期中國油氣管道工程建設行業市場容量有望達到16835億元。

隨著油氣管道行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的油氣管道企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。中研普華利用多種獨創的信息處理技術，對油氣管道行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。

本報告利用中研普華長期對油氣管道行業市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個油氣管道行業的市場走向和發展趨勢。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2027年中國油氣管道行業市場深度調研及投資策略預測報告》。

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