巨頭瞄準存量房市場 家裝行業市場機遇深度調研

• 方蔓桃 2024年1月19日 來源：百度 1353 89
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為確保家裝行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解家裝行業的發展態勢，以及創新

11月18日，主營建材制造的金隅集團公告稱，擬以22.32億元收購居然之家10%股權，交易成功后將成為居然之家第三大股東。11月9日，家居龍頭顧家家居簽訂股權轉讓協議，擬以近103億元轉讓總股本的29.42%。交易完成后，顧家家居實控人將變為何劍鋒。而何劍鋒為美的集團創始人何享健之子。10月11日，貝殼亦公告稱與愛空間簽訂股權收購協議，收購完成后愛空間將成為其全資子公司，交易對價不超過15.5億元。

投資機構亦參與了相關并購，例如11月24日，主營塑料家居的茶花股份擬轉讓不超過公司總股本22.11%股份予多個私募機構，按當日市值計算金額或近7億元;11月30日，主營家居裝飾的東日易盛擬以1.36億元轉讓旗下集艾設計29%股權予某咨詢機構。

為確保家裝行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解家裝行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能家裝從業者搶跑轉型賽道。

家居家裝行業業務規模前五名的企業市場占有率合計不到2%，這一行業玩家呈現出“小而散”的特征，而今，隨著各路資本、巨頭們的紛紛入場，行業正加速變革。

“新房市場成交規模收縮，導致家居家裝在這一板塊的業務增速下滑，場上玩家目前都在努力整合資源，向存量房市場、產品科技化以及數字化轉型?！蹦臣揖有袠I人士向《證券日報》記者表示，比如顧家家居和美的集團的合作更偏向于電器和家居市場的整合，而居然之家和金隅集團的合作，則更偏向于整裝和建材之間的結合，貝殼則更多通過房產交易帶來的C端流量加碼家居家裝行業本身。

今年7月份，商務部等13部門聯合印發的《關于促進家居消費若干措施的通知》中提及，支持家居賣場加強與上下游企業合作，構建“大家居”生態體系，為消費者提供一站式、一體化、全場景家居消費解決方案。

弗若斯特沙利文數據顯示，2022年我國家居裝飾及家具行業銷售額達4.3萬億元，行業市場規模龐大，且隨著房地產市場逐漸從開發階段轉向運營階段，存量房市場逐步擴大，家居家裝行業有望從中受益。

家裝行業作為房地產的下游行業，往往跟隨房地產的周期而不斷波動。在過去的30年間，受益于房地產市場的高速發展，家裝行業充分享受了時代紅利，實現了數年穩健增長。不過，隨著房地產市場進入存量房時代，家裝行業正在逐步與房地產市場脫鉤，開始進入存量消費時代。

從房產交易方面數據來看，今年11月，北京新建住宅網簽4409套，二手住宅網簽12545套;上海新房網簽5250套，二手住宅網簽16173套;廣州一手住宅網簽4817套，二手住宅網簽10182套;深圳全市新房成交2773套，二手房成交3133套。四大一線城市，二手房交易量均超過了新房交易量。

盡管房地產進入存量房時代已成事實，但家裝企業并沒有因為失去房地產發展的紅利而失去成長性。在家裝板塊細分賽道上，龍頭企業2023年的業績大多表現不俗。

另據國家統計局數據顯示，以20年使用為界的老舊房屋總量來看，2022年約有1.73億套的老舊房屋，且每年數量逐步增加。種種跡象顯示，家居家裝行業未來的消費潛力巨大，也是擴內需的重要市場。

家裝行業市場機遇分析

智能化家居是近年來家裝行業的一個重要趨勢，隨著5G技術的普及和物聯網的發展，智能化家居將得到進一步發展。預計在2024年，消費者將更加注重智能家居產品的選擇和使用，這些產品將為人們的生活帶來更多的便利和舒適。

目前頭部企業中，字節跳動旗下布局有獨立APP“住好家”，但線下業務偏輕;華為、小米等企業布局了部分智能家居業務;居住服務龍頭貝殼對家裝的重視程度最高，早在2020年4月，貝殼正式推出“被窩家裝”;到2021年年底，家裝業務被明確納入到貝殼的戰略發展當中;2021年7月，貝殼宣布以不超過80億元的總對價收購華東區域知名裝修企業圣都裝飾100%股份,對行業的整合和重構意愿最強。

從行業視角看，家裝產業仍然成長性與穩定性兼具。宏觀來看，家裝行業仍處于藍海賽道。房地產進入存量房時代，家居不再是買房裝修的最后一環，而是改善型居住和舊房翻新的首站，存量房改造和老舊小區翻新也將成為家居行業的新增長點。據社科院統計數據，家裝家居市場總體規模在2025年將達到5萬億元左右，在2030年達到7萬億元左右，年均增長率超過6%。

隨著消費者對個性化、一站式服務的需求增加，定制家居行業迎來了快速發展。2022年中國定制家居市場規模達到了1.2萬億元，占整個家居家裝市場的42.7%。其中，定制櫥柜、定制衣柜、定制門窗等品類占據了較大的市場份額，而定制沙發、定制床墊、定制燈具等品類則有較大的增長空間。

在定制家居行業中，歐派、索菲亞、顧家等企業已經形成了較強的品牌影響力和市場競爭力，成為了行業的龍頭。這些企業不僅在產品研發、生產制造、渠道建設等方面有著優勢，而且在服務模式上也進行了創新，推出了全屋定制、整體家居、整裝一體化等概念，為消費者提供了更加便捷和高效的裝修解決方案。

目前，隨著房地產行業筑底修復，疊加存量房、舊房翻等新市場需求的爆發，家裝行業正迎來新一輪發展機遇。與此同時，隨著家裝行業業務的緊密度提升，這也讓家裝行業逐漸開始擺脫對房地產的依懶。

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