村鎮銀行行業市場分析報告2024

• 方蔓桃 2024年1月29日 來源：百度 203 5
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為確保村鎮行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解村鎮行業的發展態勢，以及創新

過去一年，在“推動村鎮銀行結構性重組”的監管方向下，國內村鎮銀行改革重組已明顯提速，出現了十余起主發起行大幅增持旗下村鎮銀行股份的案例，此外還有吸收合并村鎮銀行、將其轉設為支行的情況。

新的一年，上述節奏或進一步加快。在進入2024年不到一個月的時間，已有瑞豐銀行、山西侯馬農商行、江陰銀行以及溫州鹿城農商行等多家銀行增持村鎮銀行的消息陸續披露出來。此外，常熟銀行旗下的投資管理行——興福村鎮銀行收購兩家村鎮銀行的計劃，也被監管部門批復同意。

為確保村鎮行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解村鎮行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能村鎮從業者搶跑轉型賽道。

在政策推動下，各地化解農村金融機構風險的力度加大，村鎮銀行結構性重組加快推進。今年4月，原銀保監會下發《關于銀行業保險業做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的通知》明確，要加快農村信用社改革化險，推動村鎮銀行結構性重組。

2024年1月2日，瑞豐銀行公告，該行對嵊州瑞豐村鎮銀行進行增持事宜，已經完成股份交割事項。增持完成后，瑞豐銀行累計持有嵊州瑞豐村鎮銀行的股份比例將突破50%,升至近52%。

瑞豐銀行于2023年宣布會對浙江當地4家小型銀行進行股權投資。目前，上述投資計劃已經有兩家有了結果，除了嵊州瑞豐村鎮銀行的增持進程，去年6月份，瑞豐銀行還宣布已完成對永康農商銀行的投資入股。

同樣在1月2日這一天，國家金融監督管理總局海南監管局還批復，已同意興福村鎮銀行收購文昌大眾村鎮銀行和瓊海大眾村鎮銀行。收購完成后，興福村鎮銀行分別持有瓊海大眾村鎮銀行、文昌大眾村鎮銀行88.89%股權。

值得注意的是，興福村鎮銀行是全國首家開業的投管型村鎮銀行，擁有這一牌照，可以在國內投資設立和收購村鎮銀行。當前，常熟銀行旗下的“興福”系村鎮銀行已有三十余家。

近日，據國家金融監管總局北京監管局披露，核準華夏銀行收購北京大興華夏村鎮銀行有限責任公司設立分支機構的批復。這是今年以來，首個股份行獲批吸收合并旗下村鎮銀行并將其轉設為支行的案例。

根據批復，北京監管局同意華夏銀行受讓北京亦莊國際投資發展有限公司持有的北京大興華夏村鎮銀行10%股權、受讓北京生物醫藥產業基地發展有限公司持有的北京大興華夏村鎮銀行10%股權。同時，批復顯示，同意華夏銀行設立華夏銀行北京康莊路支行及北京龐各莊支行，并要求華夏銀行督促北京大興華夏村鎮銀行按規定辦理法人機構解散等相關事宜。

從村鎮銀行變為分支機構后，也意味著失去了獨立法人主體，不過同時從管理上來說完全由發起行管理，也有利于化解風險。

據中研產業研究院《2024-2029年中國村鎮銀行行業市場分析及發展前景預測報告》分析：

其實，推動村鎮銀行結構性重組，不只有常見的“村改支”模式。目前，除主發起行收購方式之外，還有一些主發起行出于風險考量，以補充資本、增持股份、引進戰略投資者等間接方式優化村鎮銀行結構。從村鎮銀行長遠發展角度看，無論哪種方式，都是主發起行優化村鎮銀行結構的主要舉措，旨在盤活村鎮銀行存量資產，同時也為鄉村經濟騰飛奠定基礎。

據媒體不完全統計，今年以來，已有多家村鎮銀行獲準解散，而退出的主要模式皆因被主發起行吸收合并。例如黑龍江巴彥融興村鎮銀行、延壽融興村鎮銀行因被哈爾濱銀行收購，遼寧千山金泉村鎮銀行因被鞍山銀行收購，祿豐龍城富滇村鎮銀行被富滇銀行收購，柳州銀行獲批收購廣西融水柳銀村鎮銀行等等。

與此同時，還有部分村鎮銀行獲得主發起行增持，例如武漢農商行增持海南昌江長江村鎮銀行、渝農商行增持福建平潭渝農商村鎮銀行、江門農商行增持廣州黃埔融和村鎮銀行等。

不過也有村鎮銀行選擇以市場化方式退出。

村鎮銀行行業市場機遇分析

工作會議精神 推動農村中小銀行高質量發展》中提到：“加強村鎮銀行公司治理監管，提升主發起行持股比例，建立主發起行主導的公司治理機制。”

村鎮銀行是我國銀行體系的重要組成部分，是支持服務縣域地區發展的重要金融力量。這一類型銀行設立的目的，是為了彌補大中型銀行金融服務的空白區域，填補“三農”和小微的“最后一公里”。從區域布局上看，大部分的村鎮銀行設在中西部地區，不少設在了國家級貧困縣。

當前，1600家村鎮銀行內部分化較為明顯，個別村鎮銀行由于規模小、抗風險能力弱以及公司治理失位等原因，成為當前村鎮銀行結構性重組的重要對象。2022年河南村鎮銀行事件，使得主發起行強化履職職能顯得尤為重要，壓實主發起行對村鎮銀行的風險處置責任，成為監管多次提及的重點。

村鎮銀行的主要服務對象是小微企業和"三農"，這些縣域經濟主體規模更小、家底更薄、技術水平更低，抗風險能力也更加薄弱。因此銀監會始終將"立足縣域、支農支小"作為村鎮銀行培育發展的首要目標。

村鎮銀行作為立足縣域、支農支小的專業化社區銀行，是農村金融體系不可或缺的組成部分，也是發展普惠金融和實施金融扶貧的重要載體。它們已成為發展普惠金融的生力軍。在鄉村振興戰略、普惠金融、精準扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮銀行的隊伍正在不斷壯大，村鎮銀行、支行開業信息接連不斷。

截至2023年6月末，全國村鎮銀行數量已達1642家，占全國銀行業金融機構總數的近36%，同時村鎮銀行也是風險較高的金融機構之一。

隨著社會主義市場經濟深入發展，各類金融機構在競爭中將更多的關注投向“三農”領域，村鎮銀行面臨的市場競爭壓力增大。一方面，全國各地普遍設立的村鎮銀行使農村金融市場相對飽和，而其他金融機構的加入則加劇了市場競爭，由于本身綜合實力不足、社會認可度和品牌效應不高等原因，原本處于政策利好形式下的村鎮銀行，在資本市場競爭中顯然難以占據優勢。

利率市場化進程加快后，村鎮銀行面臨的沖擊最大。一是受品牌認知度影響，為穩定資金來源、提升吸儲能力，存款利率需長期保持在較高水平，資金成本上升;二是村鎮銀行利率定價基礎薄弱，貸款利率自主定價易引發“逆向選擇”和“道德風險”;三是村鎮銀行凈利差進一步收窄，盈利空間進一步受到擠壓，四是村鎮銀行中間業務開展相對滯后，在與其他商業銀行的競爭中處于不利地位。

目前，發起行對旗下村鎮銀行的管理模式，可分為三大類:一是在總行設置單獨的部門，統一管理旗下的村鎮銀行;另一種是投管行模式，例如常熟銀行控股的興福村鎮銀行，再控股旗下的三十余家村鎮銀行;第三種為“總-分行”式管理。

作為基層銀行服務體系的組成部分，村鎮銀行已開始逐步由分散化經營向初級集約化經營方向發展，在化解風險的同時，村鎮銀行改革重組也有助于提升未來服務基層的金融服務能力。

在未來的幾年中，這個行業將會面臨哪些新的挑戰和機遇?村鎮銀行行業研究報告主要分析了村鎮銀行行業的國內外發展概況、行業的發展環境、市場分析、競爭分析、產品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業主導驅動因素、行業渠道分析、行業贏利能力、行業成長性、行業償債能力、行業營運能力、村鎮銀行行業重點企業分析、子行業分析、區域市場分析、行業風險分析、行業發展前景預測及相關的經營、投資建議等。報告研究框架全面、嚴謹，分析內容客觀、公正、系統，真實準確地反映了我國村鎮銀行行業的市場發展現狀和未來發展趨勢。

想要了解更多村鎮銀行行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國村鎮銀行行業市場分析及發展前景預測報告》。

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