中國多晶硅行業(yè)現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

• 馮少杰 2024年1月29日 來源：中研網(wǎng) 1250 81
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隨著科技的進步和新興產(chǎn)業(yè)的崛起，多晶硅這一關(guān)鍵半導(dǎo)體材料在電子行業(yè)中的作用日益突出。多晶硅被廣泛用于制造各類電子產(chǎn)品，如半導(dǎo)體收音機、錄音機、電冰箱、彩電、錄像機以及電子計算機等，成為支撐現(xiàn)代電子工業(yè)發(fā)展的重要基石。

近年來，隨著信息技術(shù)和太陽能產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨蟪尸F(xiàn)出急劇增長的態(tài)勢。多晶硅作為太陽能電池板的主要原料，在推動太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。同時，隨著信息技術(shù)的不斷進步，電子設(shè)備的功能越來越強大，對多晶硅的需求也不斷增加。

中國多晶硅行業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示，2022年全球多晶硅產(chǎn)量達到了一個新高度，同比增長55.9%，總產(chǎn)量超過100.1萬噸。這一顯著增長主要得益于中國多晶硅產(chǎn)量的突出貢獻，中國產(chǎn)量占據(jù)全球總產(chǎn)量的85%以上，2023年上半年，中國多晶硅產(chǎn)量超過60.6萬噸，同比增長66.1%。

多晶硅在光伏產(chǎn)業(yè)中扮演著關(guān)鍵角色，隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮脑黾?，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)繁榮，進而推動了多晶硅產(chǎn)量的快速增長。在2019年至2022年間，全球多晶硅產(chǎn)量幾乎翻了一番，從50.8萬噸增至100.1萬噸。

從種類來看，電子級多晶硅主要用于半導(dǎo)體制造，其產(chǎn)量約為3.92萬噸，占比為3.9%;太陽能級塊狀硅主要用于太陽能電池板制造，產(chǎn)量約為90萬噸，占比高達89.9%;顆粒硅也是太陽能級多晶硅的一種，其產(chǎn)量為6.16萬噸，占比為6.2%。

在產(chǎn)能方面，2022年全球多晶硅新增產(chǎn)能達到56.7萬噸/年。這些新增產(chǎn)能主要來源于復(fù)產(chǎn)、擴產(chǎn)以及新建項目的投產(chǎn)。值得注意的是，所有新建的多晶硅工廠都位于中國。

多晶硅產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)和資金密集型，具有較高的行業(yè)壁壘。在全球范圍內(nèi)，該產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的格局。盡管多晶硅處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游位置，但其技術(shù)門檻高、投資需求大、投產(chǎn)周期長等特點使得該產(chǎn)業(yè)具有較高的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

展望未來，隨著技術(shù)的不斷進步和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，多晶硅市場仍將保持增長態(tài)勢。中國在全球多晶硅產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位以及全球?qū)Χ嗑Ч栊枨蟮某掷m(xù)增長，為多晶硅的未來發(fā)展提供了廣闊的空間和機遇。同時，可再生能源市場的不斷擴大也將為多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力支撐。

中國多晶硅行業(yè)競爭格局

中國多晶硅行業(yè)呈現(xiàn)出較高的集中度，CR6占比達到77%，且這一比例還有進一步上升的趨勢。這一行業(yè)的特點是高資金、高技術(shù)壁壘，項目建設(shè)及投產(chǎn)周期長，通常需要兩年及以上的時間。因此，新廠商進入該行業(yè)的難度較大。

在產(chǎn)量方面，通威集團以15%的占比位居首位，顯示出其在多晶硅行業(yè)的領(lǐng)先地位。新疆大全、新特能源緊隨其后，占比均為14%。江蘇中能、東方希望的產(chǎn)量占比均為13%，協(xié)鑫集成占比8%。

這種市場格局的形成與多晶硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和資金密集型特點密切相關(guān)。由于技術(shù)門檻高、投資需求大、投產(chǎn)周期長等因素，新進入者很難在短時間內(nèi)打破現(xiàn)有的市場格局。

然而，隨著技術(shù)的不斷進步和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，多晶硅市場的競爭格局也在不斷變化。未來，隨著需求的增長和技術(shù)的創(chuàng)新，多晶硅行業(yè)的集中度可能會進一步上升或下降，但總體上仍將保持較高的競爭態(tài)勢。

更多多晶硅行業(yè)深度分析，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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