中國無縫鋼管行業發展如何？

• 劉春天 2024年2月18日 來源：中研網 1491 99
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2000年至2023年期間中國無縫鋼管產能呈現逐步增加的態勢，產能變化主要分為三個階段。第一階段，由于需求水平大于供應水平，2000-2012年中國無縫鋼管產能急劇擴張，產能由不到500萬噸逐漸攀升至超過3500萬噸；第二階段，2012-2016年中國無縫鋼管產能進入平臺期，此時需2

根據《2024-2029年無縫鋼管產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析，2000年伊始國內無縫鋼管需求呈現開始大幅增加，但當時中國無縫鋼管生產能力卻非常有限，至此中國無縫鋼管生產設備投入按下了“加速鍵”，相當長的一段時間里，無縫鋼管供應水平不斷提升。但近年來，國內鋼鐵行業形式千變萬化，中國無縫鋼管已然進入產能過剩階段。即便如此，近年來中國無縫鋼管產能仍處于增加態勢，是何原因導致目前無縫管供給現狀？近年來中國無縫鋼管供給端結構有何變化？針對這些問題，筆者將在下進行解讀。

近年來中國無縫鋼管產能變化分析

產能方面，2000年至2023年期間中國無縫鋼管產能呈現逐步增加的態勢，產能變化主要分為三個階段。第一階段，由于需求水平大于供應水平，2000-2012年中國無縫鋼管產能急劇擴張，產能由不到500萬噸逐漸攀升至超過3500萬噸；第二階段，2012-2016年中國無縫鋼管產能進入平臺期，此時需求增速明顯放緩，產能達到階段性高位，行業呈現出供過于求；第三階段，2016年以來中國無縫鋼管產能繼續抬升，在此期間鋼鐵行業供給側改革改善了行業整體利潤水平，中國無縫鋼管供給端呈現產能繼續擴張趨勢，但行業進入產能明顯過剩階段。據Mysteel統計，2023年仍有部分企業新增產能，2023年中國無縫管產能將達到約4543萬噸，較2022年統計的4463萬噸增加80萬噸。

圖表：2000-2022年中國無縫鋼管行業產能情況

數據來源：我的鋼鐵網

近年來中國無縫鋼管產量變化分析

產量方面，據統計局統計2000年中國無縫鋼管產量大約為402.12萬噸，2000-2014年中國無縫鋼管產量隨著國內需求擴張而逐漸攀升至3137萬噸，但隨著國內無縫鋼管需求進入平臺期，2014年以來中國無縫鋼管產量在2600-2900萬噸之間持續震蕩。Mysteel無縫鋼管研究小組通過對樣本企業調研，并綜合考慮近期企業排產情況，以及2023年對比去年前三季度無縫鋼管產量有所增加的背景下，2023年中國無縫鋼管產量或將達到2850萬噸水平，較2022年統計的2818萬噸增加約32萬噸?？偟膩砜矗袊鵁o縫鋼管產量自從2014年下降后一直維持箱體震蕩，行業整體需求增量并不明顯。

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圖表：2000-2022年中國無縫鋼管行業產量情況

數據來源：我的鋼鐵網

近年來中國無縫鋼管產量、產能變化結構分析

近年來中國無縫鋼管產能處于明顯抬升階段，但從中國無縫鋼管產量并沒有出現明顯增加。在需求并產生明顯變化的背景下，隨著各大鋼廠“進軍”無縫鋼管行業，中國無縫鋼管行業出現了產能無序擴張，無縫鋼管生產企業競爭壓力攀升，在此階段中國無縫鋼管產能利用率出現了明顯下降。據Mysteel統計，2023年中國無縫鋼管產能利用率或為62.73%，相較2022年國內無縫鋼管的產能利用率63.14%下降1.59%

另一方面，隨著各大鋼廠“進軍”無縫鋼管行業以及傳統企業產能轉型升級，中國無縫鋼管產能集中度明顯提升。據Mysteel統計，2020年中國Top10無縫鋼管生產企業產能約1386萬噸，占比約32.55%；產量約1069萬噸，占比約38.35%。2023年中國Top10無縫鋼管生產企業產能將達到1525萬噸，占比約33.57%；產量約1465萬噸，占比約51.30%。近年來中國Top10無縫鋼管生產企業的產能及產量集中度呈現逐年攀升態勢，中國無縫鋼管行業正在暗中積蓄力量，行業的產能結構正朝著好的方向轉變。

中國無縫鋼管行業的市場份額主要由大型企業占據，如天津鋼管、包鋼股份、寶鋼股份和華菱股份等。這些企業通過規模效應和技術優勢，在市場上占據主導地位。然而，隨著無縫鋼管產業的不斷發展，一些中小企業也逐漸嶄露頭角，通過特色化、專業化生產，獲得了一定的市場份額。

產品結構與市場需求方面，無縫鋼管產品的結構也在不斷調整和優化。普管和部分低合金管的產量及利潤有所下降，而特種管的產量及利潤則較為穩定。這反映出市場對高品質、高附加值無縫鋼管的需求正在增加。因此，企業需要加大技術研發力度，提高產品質量和附加值，以滿足市場需求。

無縫鋼管的貿易類型也呈現出多樣化趨勢。擁有海外市場份額和多樣化貿易渠道的企業，其產量和利潤較為穩定。而貿易渠道以代理商為主且較為單一的企業，其產量和利潤則出現不同程度的下降。這表明，企業需要積極拓展海外市場和多元化貿易渠道，以提高自身的競爭力和市場適應能力。

隨著無縫鋼管行業的不斷發展，產業鏈整合成為趨勢。大型集團企業逐漸崛起，通過兼并收購、產業鏈整合等方式，提高產業集中度。這有助于優化資源配置、降低生產成本、提高產品質量和附加值，從而推動整個行業的健康發展。

未來中國無縫鋼管供應趨勢展望

從目前鋼鐵行業背景及特點來看，未來或仍將有不少鋼廠進行產品延伸，短期內無縫鋼管產能仍有繼續增加趨勢，但目前中國無縫鋼管需求趨于穩定，至少需求在未來相當一段時間內不會出現明顯增加，因此中國無縫鋼管產量或將維持現狀，短期內企業競爭仍將加劇。但“外來者“進入行業，對行業而言亦存在不少好處，近年來行業兼并重組明顯加快，企業產能集中度逐步提升，近年來新增產能多為高端連軋機組，產能結構正往好的方向發展，雖行業將經歷一段新老接替的”陣痛期“。但隨著產能優化，一批優質的無縫鋼管生產企業正蓬勃發展，中國無縫鋼管行業高質量發展將加快腳步，也將進一步提升中國無縫鋼管生產企業國內及國際競爭力。

綜上所述，未來中國無縫鋼管供應趨勢或將呈現以下幾個特點1、產能短期或將繼續增加，產量將繼續維持箱體震蕩；2、行業兼并重組速度加快，產能集中度將繼續提升；3、無縫鋼管行業將加快優勝劣汰；4、無縫鋼管行業高質量發展將進入“快車道“。

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