一、安防監(jiān)控領(lǐng)域
視頻監(jiān)控類(lèi)產(chǎn)品是安防設(shè)備市場(chǎng)最為重要的組成部分之一，光學(xué)鏡頭是安防視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)的核心部件，對(duì)成像質(zhì)量起著關(guān)鍵性作用。目前，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品向高清化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化發(fā)展，5G、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)的深化運(yùn)用使得安防鏡頭產(chǎn)品的應(yīng)用范圍及需求量增加，也對(duì)上游
光學(xué)玻璃材料的質(zhì)量及光學(xué)性能提出更高的要求。
①全球安防監(jiān)控市場(chǎng)情況及市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)TSR鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，全球安防監(jiān)控鏡頭銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)將從2017年的6.40億美元增長(zhǎng)至2022年的11.42億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為12.28%。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，智能安防也日漸呈現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展趨勢(shì)。JuniperResearch（英國(guó)朱尼普研究公司）的研究數(shù)據(jù)顯示，全球智能安防市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的120億美元增長(zhǎng)到2023年的450億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)30.26%。②我國(guó)安防監(jiān)控市場(chǎng)情況及市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，國(guó)家將推進(jìn)智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村改造，“天網(wǎng)工程”、“雪亮工程”等治安防控工程得到大力發(fā)展，在此大環(huán)境下，我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備的需求大幅上升，伴隨智能視頻監(jiān)控技術(shù)的迭代提升，視頻監(jiān)控設(shè)備正在向各個(gè)行業(yè)加速滲透。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，中國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模從2011年290億元迅速增長(zhǎng)至2017年的1,163億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率26.05%，高于全球平均發(fā)展速度。Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)安防監(jiān)控出貨量于2016年達(dá)到2.5億顆，預(yù)計(jì)于2025年突破8億顆，其年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到14.26%。在政策利好、科技高速發(fā)展的大環(huán)境下，我國(guó)安防監(jiān)控市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。
圖表：2016-2025年我國(guó)安防監(jiān)控鏡頭出貨量及增長(zhǎng)率情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan
二、消費(fèi)電子領(lǐng)域
消費(fèi)電子領(lǐng)域是光學(xué)技術(shù)與信息產(chǎn)業(yè)結(jié)合的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。隨著虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)的逐漸成熟、“元宇宙”概念的提出，光學(xué)領(lǐng)域逐漸進(jìn)入高端化發(fā)展的快車(chē)道。消費(fèi)電子領(lǐng)域中，智能手機(jī)、AR/VR等細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展極大的拉動(dòng)了光學(xué)元器件的市場(chǎng)需求。
①智能手機(jī)領(lǐng)域
圖表：2020-2027年全球智能手機(jī)出貨量規(guī)模預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC
自2010年以來(lái)，智能手機(jī)在全球范圍內(nèi)快速普及。手機(jī)攝像模塊與生物識(shí)別模塊是智能手機(jī)的核心光學(xué)元件。隨著智能手機(jī)的鏡頭由前后雙攝、后置二攝向三攝、四攝等多攝方向發(fā)展，鏡頭材料從光學(xué)塑料逐步向玻塑混合方向發(fā)展，光學(xué)元件的市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大，光學(xué)元器件在智能手機(jī)中發(fā)揮著愈來(lái)愈多的作用。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球智能手機(jī)出貨量，在2020年達(dá)到12.82億部，預(yù)測(cè)從2023年至2027年，全球智能手機(jī)出貨量規(guī)模預(yù)計(jì)將由14.39億部，以3.5%年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至2027年的16.51億部。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計(jì)，2020年平均每部智能手機(jī)鏡頭數(shù)量都在3.7個(gè)以上，其中四顆及以上攝像頭的手機(jī)占智能手機(jī)市場(chǎng)的29%。預(yù)計(jì)到2023年，多后置攝像頭的手機(jī)比例將達(dá)到90%以上。目前手機(jī)鏡頭以塑料鏡片為主，未來(lái)，隨著智能手機(jī)對(duì)高像素變焦等拍攝功能需求升級(jí)及光學(xué)性能提升，預(yù)計(jì)玻璃鏡頭出貨占比將持續(xù)提升，手機(jī)應(yīng)用端的光學(xué)玻璃材料市場(chǎng)規(guī)模具有較大增長(zhǎng)空間。
②AR/VR領(lǐng)域
圖表：2021-2025年全球AR/VR頭戴顯示設(shè)備出貨量規(guī)模及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC
目前比較常規(guī)的VR/AR設(shè)備由頭戴式顯示設(shè)備（HMD）、主機(jī)系統(tǒng)、追蹤系統(tǒng)、控制器等組成。頭戴式顯示設(shè)備的主要視覺(jué)感知硬件是由光學(xué)玻璃材料制成的攝像頭，可實(shí)現(xiàn)拍照、位置感知與追蹤、環(huán)境映射等功能。
根據(jù)IDC預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，AR/VR頭顯設(shè)備出貨量在2021年至2025年間將以53.53%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，由2021年的900萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2025年的5,000萬(wàn)臺(tái)，其中，VR、AR頭顯出貨量在2021年和2025年分別為800萬(wàn)臺(tái)和100萬(wàn)臺(tái)、2,900萬(wàn)臺(tái)和2,100萬(wàn)臺(tái)。AR/VR市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，將為
光學(xué)玻璃和光學(xué)元器件提供廣闊的市場(chǎng)空間。
（3）投影領(lǐng)域
光學(xué)玻璃是投影鏡頭的主要原材料，光學(xué)玻璃的折射率、透光率直接影響投影設(shè)備的清晰度，因此下游投影行業(yè)的發(fā)展將直接帶動(dòng)光學(xué)玻璃產(chǎn)業(yè)在質(zhì)量和數(shù)量上的提升。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2015年至2019年，中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)總出貨量由219萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至462萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.57%，快速增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。盡管2020年受公共衛(wèi)生傳染事件影響出貨量短暫下降，但隨著公共衛(wèi)生傳染事件得到控制，市場(chǎng)回暖，中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)總出貨量于2021年達(dá)到470萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.71%。投影機(jī)市場(chǎng)規(guī)模較大且需求穩(wěn)定，為光學(xué)鏡頭市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展提供了規(guī)模基礎(chǔ)，進(jìn)而推動(dòng)光學(xué)玻璃制造業(yè)的發(fā)展。
圖表：2015-2021年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)總出貨量規(guī)模及增長(zhǎng)率情況
（4）車(chē)載鏡頭
隨著ADAS、智能駕駛等新興技術(shù)的普及與應(yīng)用，對(duì)車(chē)載鏡頭成像需求不斷提升，市場(chǎng)滲透率不斷提高。通常，一套完整的ADAS系統(tǒng)需包括6個(gè)攝像頭（1個(gè)前視，1個(gè)后視，4個(gè)環(huán)視），智能駕駛汽車(chē)的攝像頭數(shù)量可達(dá)到8個(gè)甚至更多。
我國(guó)車(chē)載鏡頭市場(chǎng)規(guī)模從2015年的14億元以32.42%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至2020年57億元，實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)我國(guó)車(chē)載鏡頭市場(chǎng)將以33%的年均復(fù)合增長(zhǎng)，于2025年增長(zhǎng)至237.2億元。我國(guó)車(chē)載鏡頭市場(chǎng)將蓬勃發(fā)展，并帶動(dòng)上游光學(xué)元器件行業(yè)及光學(xué)玻璃制造業(yè)逐漸向高端化發(fā)展。
圖表：2015-2025年我國(guó)車(chē)載鏡頭市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)
（5）防護(hù)行業(yè)
防護(hù)玻璃是指具有耐輻射、防輻射、吸收中子、輻射劑量計(jì)量及固化輻射等功能的特種玻璃。公司業(yè)務(wù)主要涉及防輻射玻璃，其是指具有防護(hù)如x射線(xiàn)、γ射線(xiàn)等放射性射線(xiàn)功能的特種功能玻璃。
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，核科學(xué)技術(shù)在國(guó)防、醫(yī)學(xué)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)和科研等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，各種輻射如x射線(xiàn)、γ射線(xiàn)和中子輻射給人體、環(huán)境、儀器設(shè)備等帶來(lái)了很大的危害，對(duì)各種輻射進(jìn)行良好的屏蔽是核技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展的重要保障。目前，防輻射玻璃在醫(yī)用領(lǐng)域和核工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用較多。
（6）高端工藝品
水晶工藝品制造產(chǎn)業(yè)在歐美國(guó)家已有上百年的發(fā)展歷史，我國(guó)約有40余年發(fā)展史，其中浦江水晶工藝玻璃產(chǎn)業(yè)園區(qū)是國(guó)內(nèi)最大水晶工藝品產(chǎn)銷(xiāo)基地，占據(jù)我國(guó)60%以上的市場(chǎng)份額。根據(jù)浦江縣人民政府?dāng)?shù)據(jù)，2021年上半年，浦江水晶產(chǎn)業(yè)園區(qū)共入駐企業(yè)347家、其中規(guī)模以上企業(yè)有10余家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值31.81億元。
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楊興杰
研究院服務(wù)號(hào)