新型顯示PMOLED下游需求和機遇分析

• 楊興杰 2024年5月17日 來源：中研網 654 38
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隨著人口的不斷增長，全球人口老齡化程度逐漸提高，以及發展中國家經濟的增長，長期來看全球范圍內醫療器械市場將持續增長。醫療器械產品種類繁多，根據終端客戶和使用場景不同，可分為給藥裝置、體外診斷、圖像儀器、骨科醫療器械等類別。根據BCC Research的研究報告2

一、醫療健康市場需求分析

隨著人口的不斷增長，全球人口老齡化程度逐漸提高，以及發展中國家經濟的增長，長期來看全球范圍內醫療器械市場將持續增長。醫療器械產品種類繁多，根據終端客戶和使用場景不同，可分為給藥裝置、體外診斷、圖像儀器、骨科醫療器械等類別。根據BCC Research的研究報告，全球2025年醫療器械市場規模將達到7,969.11億美元。

圖表：全球各類醫療器械2020年和2025年市場規模（億美元）

數據來源：BCC Research

常見家用醫療器械屬于體外診斷器械中的POCT設備（即時檢驗設備），包括電子血氧儀、電子血壓計、制氧機以及各種理療、康復儀器設備。家用醫療器械的顯示屏功能以快速呈現數據為主，目前PMOLED顯示屏已憑借其面板結構簡單、制程容易、響應速度極快且成本低廉等優勢，被廣泛應用于家用醫療器械。因此，擁有信息顯示需求的醫療器械行業發展將帶動PMOLED顯示產品的持續需求。

根據BCC Research的研究報告，目前全球體外診斷市場已經進入穩步發展階段，預計未來將保持6%左右的速度穩步增長，其中POCT設備增長率稍高于整體體外診斷市場，約為7.8%。預計2025年全球體外診斷市場規模將達1,259.21億美元，其中POCT設備市場規模約為143.73億美元。

圖表：全球各類體外診斷器2020年和2025年市場規模（億美元）

數據來源：BCC Research

目前，亞太地區已成為全球增長最快的醫療器械市場，未來醫療器械市場有望受益于消費升級和人口老齡化帶來的中國居民人均醫療保健支出的提升，2030年健康中國規劃等強有力政策也將持續帶動醫療器械行業發展。根據BCC Research統計與預測，2025年亞太醫療器械市場規模將達249.16億美元。

圖表：全球各地區體外診斷器2020年和2025年市場規模（億美元）

數據來源：BCC Research

二、工控儀表市場發展分析

工控儀表品類眾多、單品數量較少、所處工作環境復雜，且功能性顯示屏無需呈現色彩艷麗的效果。PMOLED具備定制化、生產成本低、工作環境（溫度、濕度）適用度廣等優勢，可極大地適用于工控儀表對于數據顯示的需求。相較而言，AMOLED技術定制化開模費用高，色彩艷麗但成本較高；LCD技術的背光而非自發光的原理使其在強光環境及側面視角下難以識別顯示內容，無法很好地滿足工控顯示的需求。因此，PMOLED產品在環境適用性、閱讀便利性、成本控制、量產等方面具有較強優勢，未來有望在工控顯示領域占據更加重要的地位。

隨著“工業4.0”及“工業互聯”的快速發展，顯示產品在工控儀器儀表及裝備制造業中的需求持續擴大，工控顯示產品快速發展。儀器儀表可以分為通用型儀器儀表和專用儀器儀表，其中工業自動控制系統裝置屬于通用型儀器儀表。根據前瞻產業研究院統計與預測，2020年中國工業自動控制系統裝置行業市場規模將達1,886億元，隨著中國制造2025的穩步推進，預計2025年中國工業自動控制系統裝置行業市場規模將達2,347億元。

圖表：2020-2025年中國工業自動控制系統裝置行業市場規模（億元）

三、面臨的機遇分析

（1）國家政策大力支持

2012 年，國務院提出 2020 年要實現下一代顯示器件與國際先進水平同步發展的目標，并要求細化和落實支持集成電路和平板顯示產業發展的優惠政策；2016 年，國家“十三五”規劃明確提出培育新型顯示成為新增長點。近年來，國家及各級地方政府將新型顯示行業作為戰略性新興產業，出臺了多項政策給予支持。2019 年，國家發改委發布《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》，提出將有機發光二極管（OLED）、電子紙顯示等新型平板顯示器件等列入鼓勵類行業；2020 年，國家發改委聯合科技部、工信部、財政部發布《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》，提出重點加快基礎材料、關鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關鍵軟件等行業的提質增效。

國家一系列產業支持政策不斷深化新型顯示行業的重要戰略地位，極大推動了行業內各公司發展，有效促進了新型平板顯示行業的技術進步和長足發展。

（2）中國新型平板顯示產業鏈不斷發展與完善

目前，中國大陸已經初步形成以長三角、珠三角等為代表的新型平板顯示產業聚集區，在世界半導體顯示產業占據重要地位，新型平板顯示產業集聚促使產業鏈不斷發展與完善。

在上游原材料和設備領域，國產化水平日益提高，如玻璃基板、有機發光材料、化學試劑、檢驗設備、邦定設備、貼合設備等各類原材料和設備已經實現了部分國產替代，一定程度上降低了國內顯示面板生產廠商對進口原材料和設備的依賴。在中游顯示面板制造方面，中國已經崛起了一批具備國際先進技術儲備、自主核心研發能力的顯示面板制造廠商，如京東方、維信諾、深天馬、和輝光電、華星光電等。在下游顯示面板消費領域，隨著中國經濟的快速發展，中國已經成為家居應用、消費電子、醫療健康等終端顯示產品的重要消費市場，目前旺盛的消費需求及未來巨大的消費潛力將共同推動國內新型平板顯示行業的不斷發展。

（3）IoT 技術推廣與發展帶來新機遇

近年來，IoT 技術不斷得到推廣與應用。根據 IoT Analytics 數據，2020 年全球聯網設備總數為 117 億臺，預計 2025 年將達到 309 億臺，物聯網將迎來大幅增長。IoT 時代下，所有智能設備通過傳感器收集數據、通過各個服務器或者終端處理數據，最終再通過智能終端設備將數據傳遞給用戶。因此，大量智能終端設備需要安裝各類顯示屏幕快速呈現數據。PMOLED 顯示面板對比度高、結構簡單、視角大、響應速度極快，可極大地滿足于 IoT 時代下智能終端設備的顯示需求。

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