磷化工產品格局有望持續優化

• 柯壯賓 2024年5月23日 來源：中研網 937 58
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磷礦資源投放收緊助力價格中樞抬升，產品格局有望持續優化磷化工產業資源屬性強，上游主要依托磷礦，黃磷、磷酸是重要中間體，下游產品主要用于農業和工業兩大領域。《推進磷資源高效高值利用實施方案》等政策推動下，看好磷化工行業開啟高質量發展。

磷化工產業鏈：磷礦石是上游主要原材料，黃磷、磷酸是重要中間體，下游產品主要用于農業和工業兩大領域。磷化工產業鏈上游原料主要是磷礦石和硫磺，按工藝的不同，磷礦石可以直接與無機酸（硫酸等）反應制成磷酸，接著加工成各種磷化工產品；也可以先制得黃磷，再制成磷酸。下游磷化工產品主要分為兩大類：一類是應用于農業中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥，或草甘膦等含磷農藥；另一類則是廣泛用于工業、食品、醫藥領域的磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。

我國磷化工產業基礎優良，產業高質量發展仍受制約。近年來，我國依托相對豐富的磷礦資源和完善的產業基礎，磷化工產業取得了長足發展：一是產業規模全球領先，已是全球最大的磷礦石、磷化學品生產國；二是產業體系較為完備，形成磷礦開采，黃磷、磷酸、磷酸鹽、磷化物等系列產品生產的完整產業鏈；三是集約發展具備較好基礎，磷資源開采、黃磷及磷肥生產均主要集聚在云南、貴州、湖北、四川等四省，形成了云南安寧產業園、甕安經濟開發區化工園區、湖北宜都化工園、綿竹新市化工園區等一批特色磷化工園區，培育了以貴州磷化、云南云天化、湖北興發、川發龍蟒等為代表的磷化工龍頭企業。但也面臨磷礦綜合利用水平偏低、資源可持續保障能力不強、磷化工綠色發展壓力較大、磷化學品供給結構性矛盾突出等問題，制約產業高質量發展。

《推進磷資源高效高值利用實施方案》印發，磷化工行業開啟高質量發展。2023年12日，工信部等八部門印發《推進磷資源高效高值利用實施方案》，《實施方案》以磷化工高質量發展為主題，以產業安全為底線、技術創新為動力、生態保護為前提、耦合協同為支撐，推進磷資源有序開發，加快改造升級磷肥、黃磷等傳統產業，大力發展高端磷化學品等新興產業，加快培育先進制造業集群，構建高端化、智能化、綠色化、融合化、集聚化的磷化工產業體系。

從產業鏈看，自2020年下半年以來，磷礦石、黃磷、磷銨、飼料級磷酸鹽等產品價格震蕩上行并于2021年下半年至2022年上半年期間創下歷史新高，此后多數產品價格震蕩回落至今，而磷礦石價格則高位堅挺。我們認為，出臺《實施方案》，有助于引導磷化工產業加快轉型升級，提升磷資源可持續保障能力和高效高值利用水平，引領磷化工產業實現高質量發展。本篇報告將立足磷化工的資源端——磷礦石的供給端、需求端，分析當前磷化工產業鏈各環節主要產品的行業格局、發展趨勢等。

儲量：國內磷礦石儲量位居全球第二，主要分布在云南、湖北、四川、貴州。磷礦石主要以磷酸鹽的形式存在，具有不可再生、不可替代、不可重復利用的特性。全球磷礦資源分布不均，根據USGS數據，2023年全球磷礦石儲量約740億噸，其中摩洛哥儲量500億噸，占比67.6%；中國儲量排名世界第二，儲量約38億噸，占比5.1%。根據《2022年全國礦產資源儲量統計表》，全國磷礦保有儲量為36.9億噸，其中云南、湖北、四川、貴州保有儲量分別占比36%、25%、18%、13%，合計達到93%。

產量：國內磷礦石產量位居全球第一，2018年以來國內磷礦石產量呈現縮減趨勢，主產區包括湖北、貴州、云南、四川。根據USGS數據，中國、摩洛哥及美國是磷礦石生產大國，2010-2017年期間，我國磷礦開采量保持增長，2017年產量高達1.44億噸；期間，2016年，我國在《全國礦產資源規劃（2016-2020）》中將磷礦石列入24種戰略性礦產之一，并啟動第一輪環保督查，整治高污染、高能耗產能，實施供給側改革；2019年5月，生態環境部印發《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》，指導湖北、四川、貴州、云南、湖南、重慶、江蘇等7?。ㄊ校╅_展集中排查整治（注：“三磷”指磷礦、磷化工企業（磷肥企業、含磷農藥企業、黃磷企業）、磷石膏庫）。政策影響下，2018年以來我國磷礦石年產量縮減，2023年全球磷礦石產量約2.2億噸，中國、摩洛哥、美國位列前三，產量分別為9,000、3,900、2,000萬噸，占比分別為40.9%、17.7%、9.1%。此外，根據國家統計局數據，我國磷礦產量主要來自湖北、貴州、云南和四川，2023年四省合計磷礦石產量占比99%，“南磷北運，西磷東調”成為我國磷資源供應的基本格局，2015年以來，湖北、貴州、四川地區磷礦石年產量均呈現下降趨勢，云南地區磷礦石年產量相對穩定在2,700萬噸左右。

圖表：2023年中國磷礦石儲量全球占比5.1%

數據來源：中研普華產業研究院整理

進出口：2023年國內磷礦石進口量同比大幅增加，但進出口總量占比仍然較小。據海關總署數據，2018-2022年，國內磷礦石出口量均在60萬噸/年以下，進口量均在15萬噸/年以下；2023年磷礦石出口量29萬噸、進口量141萬噸，進口量同比大幅增長主要是國內磷酸鐵（鋰）產能集中投產、磷礦石價格持續高位，部分下游企業選擇進口磷礦石緩解供給緊張。此外，2023年中國磷礦石進口相對集中，主要來自埃及、約旦、黎巴嫩、阿爾及利亞、巴基斯坦，其中埃及占比80.56%。

品位：國內磷礦石儲采比高、平均品位低，存在過度開采、資源浪費問題。根據USGS數據，2023年我國磷礦石儲采比（儲量/產量）僅為42，遠低于世界平均值336，開采過度問題突出。此外，我國磷礦資源存在富礦少貧礦多、開采難度大、伴生礦多、品位低等特點，國內磷礦近90.8%為中低品位，磷礦平均品位為16.85%，較摩洛哥（33%）和美國（30%）存在較大差距，且在技術上可利用、具有經濟價值的磷礦儲量只有總儲量的22%，早期往往是只采富礦而遺棄貧礦，被遺棄的貧礦未來無法再利用，資源浪費嚴重。

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