營養保健食品常青賽道， 行業步入健康成長期

• 柯壯賓 2024年5月23日 來源：中研網 419 21
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營養保健食品常青賽道，行業步入健康成長期。行業的需求基礎在于居民日益增長的健康管理訴求，隨著健康養生觀念的普及，營養保健食品的需求剛性正逐漸增強。近年來相關政策密集出臺，行業正逐漸扭轉過去重審批輕監管的生態，企業的創新發展頗受鼓勵，有助于推動行業多元

營養保健食品：一般指通過補充人體必需的營養素和生物活性物質，對特定的人群具有平衡營養攝取作用，達到提高機體健康水平和降低疾病風險的目的，但不以治療疾病為目的，也不能代替正常飲食的食品，包括保健食品、普通營養食品、特殊膳食用食品和營養強化食品。與膳食營養補充劑VDS、DietarySupplement（美國）、FoodSupplement（歐盟）等概念所涉及范疇相似。

產業鏈各環節分工明確，專業界限清晰。營養保健食品行業的上游主要包括動植物提取物生產企業、農產品生產加工企業、化學制品生產企業等，為行業提供維生素、礦物質、魚油、益生菌等原料；中游為營養保健食品生產企業，包括合同生產商、品牌運營商以及混合型廠商三種類型，其中合同生產商從事代工業務，一般不涉及終端銷售，品牌運營商則側重品牌運營及終端銷售，而混合型廠商則既為品牌運營商提供合同生產服務，也單獨運營自主品牌；下游則是負責將產品送至終端消費者的各類渠道商，包括商超、藥店等線下渠道以及電商平臺等線上渠道。各個環節專業化分工，孕育了一批在各自領域內長期深耕并擁有深厚專業能力的企業。

行業的需求基礎在于居民日益增長的健康管理訴求。營養保健食品不僅滿足了人們對于補充特定營養素或特定功能的實際需求，同時也迎合了居民日常保健養生的追求。不同于藥品以治療疾病為目的，營養保健食品的功能定位于提高機體健康水平和降低疾病風險，并且對人體一般不產生任何急性、亞急性或慢性危害。行業的消費特性更接近于大眾消費品，特別是隨著健康養生觀念的普及，營養保健食品的需求剛性正逐漸增強。當前市場上的產品種類繁多，行業內的領先企業通常擁有豐富的產品線，SKU數量可達數千種，能夠滿足各年齡段、不同群體對各類營養元素的具體需求，為消費者提供了廣泛的選擇空間。

從過去十年相關政策變化來看，行業逐漸扭轉過去重審批輕監管的生態，企業的創新發展頗受鼓勵。2016年，《保健食品注冊與備案管理辦法》正式施行，標志著我國保健食品行業步入“注冊制”與“備案制”雙軌并行時代，其中備案制無需技術審批環節、文件要求更為精簡，產品從研發到上市的時間大幅縮短。準入門檻及生產成本的降低激發了企業的活力，政策發布后，行業備案的產品數量大幅上升。為進一步鼓勵社會創新研發、繼續擴大備案制適用范圍，政府部門積極鼓勵多元市場主體參與目錄制定，2019年頒布的《保健食品原料目錄與保健功能目錄管理辦法》提出任何單位或者個人在開展相關研究的基礎上，可以向審評機構提出擬納入或者調整保健食品原料目錄的建議。2021年輔酶Q10、褪黑素、螺旋藻、破壁靈芝孢子粉和魚油首批功能類保健食品原料產品備案工作正式啟動，相關產品后續得以迅速進入市場，2023年五種新原料備案產品合計數量占總備案數39.4%；2023年大豆分離蛋白、乳清蛋白納入原料目錄，進一步豐富了產品類型。隨著未來原料目錄持續擴容，將為企業提供更大的原料選擇和產品創新空間，有助于推動行業多元化發展，更好滿足消費者日益增長的健康需求。

提高準入效能的同時，監管的力度也相應提升，助力行業長期健康發展。在為企業提供更廣闊的創新發展空間的同時，國家也在不斷加強行業監管，持續完善相關法律法規、規章規范，為行業長遠健康發展保駕護航。2015年修訂的《食品安全法》提出國家對保健食品、特殊醫學用途配方食品和嬰幼兒配方食品等特殊食品實行嚴格監督管理。“權健事件”后，政府開展了整治保健食品市場亂象的“百日行動”，對保健食品市場中長期存在的虛假宣傳、假冒偽劣、消費欺詐等問題進行了集中整治。后續《保健食品原料目錄與保健功能目錄管理辦法》、《保健食品命名指南》及《保健食品標注警示用語指南》等文件陸續出臺，行業的法律法規日臻完善、監管的范圍和力度不斷擴大，同時也有利于規范行業管理，降低黑天鵝事件發生概率，助力長期健康發展。

消費者健康市場規?？焖僭鲩L，健康理念逐漸由疾病管理向健康管理轉變。根據歐睿數據，2023年我國整個消費者健康（consumerhealth）行業的市場規模571.5億美元，2009年至今復合增速為8.9%。其中，以營養保健為目的的維生素和膳食補充劑（VDS）、體重管理和運動營養產品增速快于以治療為目的的OTC產品，前三者的市場份額合計占比由2009年58.4%逐步增長至2023年的63.7%，側面反映了我國居民的健康理念逐漸從疾病管理向健康管理轉變。2022年OTC市場占比出現明顯提升，主要由于疫情的反復和年底的政策調整帶動止痛藥和咳嗽感冒藥等產品的需求大幅增長，另一方面疫情也進一步提高了居民的健康管理意識，隨著2023年疫情影響逐漸趨緩，OTC市場增速正?；芈?，而營養保健產品的需求則呈現快速增長。

圖表：2009-2023年我國消費者健康行業規模

數據來源：中研普華產業研究院整理

盡管我國營養保健食品整體市場規模已較為可觀，但人均消費金額相較于各發達國家還具有較大差距。2023年我國人均VDS消費額僅為23.3美元，僅為美國的21.5%。并且與生活習慣更為接近的日韓相比同樣存在明顯差距，2023年韓國和日本人均VDS消費額分別為105.5美元和79.3美元，分別是我國的4.5倍和3.4倍。隨著國民收入的增長、社會健康意識的提升，我國人均營養保健食品消費額還具備較大的提升空間。

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