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口腔下游行業(yè)集中度或加劇

乳酸菌素行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大,如何驅(qū)動(dòng)行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動(dòng)力?

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2024年口腔管線保持穩(wěn)健增長(zhǎng)是基本盤,活性骨準(zhǔn)入以及醫(yī)生教育仍需時(shí)間,預(yù)計(jì)25年骨科管線進(jìn)入貢獻(xiàn)快速爬坡階段。

口腔醫(yī)療服務(wù)賽道長(zhǎng)期供需兩旺格局不變,行業(yè)仍具有較高成長(zhǎng)性。

1)供給端:中國(guó)口腔醫(yī)生密度相對(duì)少于美日等發(fā)達(dá)國(guó)家,正畸醫(yī)生缺口更大,我們認(rèn)為,長(zhǎng)期看供給端仍有成長(zhǎng)空間。

2)需求端:中國(guó)人均可支配收入水平持續(xù)提升,2015-2022年中國(guó)人均可支配收入復(fù)合增速約7.7%,增速基本保持穩(wěn)健。隨著人均可支配收入水平提升,人均口腔醫(yī)療服務(wù)需求與口腔消費(fèi)支出也會(huì)對(duì)應(yīng)提升,2020年中國(guó)人均口腔消費(fèi)支出136元,遠(yuǎn)低于美國(guó)(2123元)與日本(1562元),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可帶動(dòng)的口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)增長(zhǎng)空間巨大。
投融資熱度較前兩年明顯下降,上游主要聚集種植、正畸與修復(fù)方面,下游略傾向數(shù)字化整合方向。2023年產(chǎn)業(yè)內(nèi)投融資案例數(shù)共計(jì)30起,較2022年仍呈下降趨勢(shì)。短期消費(fèi)降級(jí)持續(xù)影響投資熱情,參考23年投融資方向,未來(lái)資金有望聚集在更前沿、更能提升診療效率的方向(如修復(fù)領(lǐng)域的再生醫(yī)學(xué)方向、數(shù)字化整合等)。

投融資數(shù)量為九年內(nèi)最低,TOP5領(lǐng)域聚焦正畸、修復(fù)、數(shù)字化、種植與3D打印。正畸與修復(fù)投融資數(shù)量各四起,數(shù)字化、種植與3D打印各三起,合計(jì)占比約57%。上游設(shè)備投融資案例數(shù)遠(yuǎn)高于下游醫(yī)療服務(wù)。

1)投融資數(shù)量下降說(shuō)明行業(yè)熱度下降,一定程度也代表著行業(yè)投資更趨理性;

2)3D打印與口腔數(shù)字化有協(xié)同效應(yīng),行業(yè)23年在口腔數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行了較多布局,口腔數(shù)字化或是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要方向。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)擴(kuò)張趨勢(shì)依舊,增速略有放緩,但23年整體增速仍高于22年水平。截止2023年12月15日,全國(guó)可進(jìn)行口腔科相關(guān)項(xiàng)目的專科門診部、專科診所與美容機(jī)構(gòu)總數(shù)量約13.8萬(wàn)家,較2023年同比增長(zhǎng)13.5%,增速在趨勢(shì)上下午,但23年增速高出22年2pct,整體擴(kuò)張趨勢(shì)依舊。我們認(rèn)為,口腔診療相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng),口腔行業(yè)景氣度仍在,隨著消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇、政策因素陸續(xù)出清,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望優(yōu)化,長(zhǎng)期看,口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)有望保持中等增速持續(xù)發(fā)展。

口腔專科門診部擴(kuò)張速度明顯低于口腔診所。2023年口腔專科門診部數(shù)量同比增長(zhǎng)8.5%,同期口腔專科診所數(shù)量同比增長(zhǎng)14.5%,整體而言,2021-2023年口腔專科門診部數(shù)量增速明顯低于口腔診所。一方面,在外部環(huán)境存在不確定性情況下,口腔專科門診部因其投入的資金、人力、設(shè)備等均遠(yuǎn)大于口腔診所,擴(kuò)張會(huì)更趨謹(jǐn)慎;另一方面,口腔門診部對(duì)醫(yī)生需求下降,會(huì)導(dǎo)致口腔醫(yī)師或從業(yè)者自行開設(shè)診所比例增加。

對(duì)標(biāo)海外發(fā)展路徑,口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)集中度會(huì)持續(xù)提升,口腔門診部競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)高于口腔診所。長(zhǎng)期看,專科門診部市場(chǎng)占比會(huì)持續(xù)提升,邊際規(guī)模效應(yīng)會(huì)越來(lái)越突顯。

過(guò)去十?dāng)?shù)年,中國(guó)種植牙需求持續(xù)保持高增長(zhǎng)。

1)2011年-2020年間中國(guó)口腔種植體需求量高速增長(zhǎng)(其中2011-2019年中國(guó)種植體需求量復(fù)合增速達(dá)48.8%),隨著人口老齡化程度的不斷加深以及人均可支配收入水平的提高,我國(guó)種植牙需求連續(xù)保持高速增長(zhǎng);

2)2020年中國(guó)種植牙量達(dá)到約406萬(wàn)顆,2017年-2020年復(fù)合增速仍高達(dá)27.5%,中國(guó)種植體市場(chǎng)滲透率處于快速提升中。

圖表:2011-2020我國(guó)種植牙數(shù)量(萬(wàn)顆)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

頭部醫(yī)療機(jī)構(gòu)種植牙量持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。1)根據(jù)通策醫(yī)療業(yè)績(jī)會(huì),公司單Q3種植牙量同比增長(zhǎng)約58%,前三季度種牙量同比增長(zhǎng)約46%,整體種植牙增速持續(xù)保持高位水平;2)根據(jù)瑞爾集采中期業(yè)績(jī)會(huì),公司上半財(cái)年(4-9月)種植牙量同比增長(zhǎng)約60%,整體仍處于高速增長(zhǎng)水平。一方面,頭部機(jī)構(gòu)價(jià)格對(duì)比公立三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu),集采政策落地前后價(jià)差明顯,另一方面,頭部民營(yíng)機(jī)構(gòu)醫(yī)生資源豐富,而公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)產(chǎn)能有限,相當(dāng)一部分需求轉(zhuǎn)而流向民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu),頭部機(jī)構(gòu)有望憑借良好的醫(yī)生資源與口碑承接較大的種植牙增量需求。

齒科下游投資策略:

1、政策端:

1)種植與正畸相關(guān)政策基本出清。①種植體集采政策落地后,行業(yè)放量明顯,以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和頭部民營(yíng)口腔連鎖機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)最為明顯;②正畸托槽集采或在2024年實(shí)行全國(guó)價(jià)格聯(lián)動(dòng),但是考慮到未對(duì)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格做出約束,對(duì)終端價(jià)格體系影響程度相對(duì)較小。

2)修復(fù)業(yè)務(wù)仍存在一定不確定性。①目前牙冠僅在種植牙領(lǐng)域進(jìn)行集采,四川率先推動(dòng)牙冠集采政策落地,按國(guó)家醫(yī)保局要求,已在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行價(jià)格聯(lián)動(dòng),未來(lái)不排除在常規(guī)修復(fù)領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行集采的可能;②口腔科用骨粉/骨膜已具備國(guó)產(chǎn)代替的條件,長(zhǎng)期看亦存在集采風(fēng)險(xiǎn)。

2、競(jìng)爭(zhēng)格局端:

1)口腔機(jī)構(gòu)擴(kuò)張趨勢(shì)仍舊,但具有結(jié)構(gòu)性差異。①根據(jù)統(tǒng)計(jì),口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量近兩年保持在10%-15%的增長(zhǎng)區(qū)間,增長(zhǎng)趨勢(shì)未變,但增速呈下降趨勢(shì);②口腔門診部數(shù)量增速下降更明顯,短期消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期情況下,投資更趨謹(jǐn)慎。

2)規(guī)格更大的口腔門診部相對(duì)具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,2023年口腔門診部注銷比例遠(yuǎn)低于口腔診所,隨著行業(yè)整合進(jìn)程推進(jìn),行業(yè)集中度會(huì)向口腔門診部以及口腔醫(yī)療連鎖集團(tuán)集聚。

3、業(yè)務(wù)端:2023年種植與正畸業(yè)務(wù)客單價(jià)呈下降趨勢(shì),前者主要系政策落地導(dǎo)致,后者主要是隱形正畸與固定正畸結(jié)構(gòu)性調(diào)整導(dǎo)致。政策因素基本出清,消費(fèi)也在緩慢復(fù)蘇,2024年兩大業(yè)務(wù)價(jià)格有望保持穩(wěn)定,預(yù)計(jì)整體呈現(xiàn)價(jià)穩(wěn)量增趨勢(shì)。1)集采政策讓種植知曉率大幅提升,24年種植業(yè)務(wù)有望保持在至少20-30%增速;2)正畸業(yè)務(wù)行業(yè)平均增速有望保持在10-15%。

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