巨人網絡發布《發行股份購買資產暨關聯交易意向性預案》

• 2018年11月6日 ZhangHongYuan來源：證券時報、新浪科技 1086 69
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11月5日晚間，巨人網絡發布《發行股份購買資產暨關聯交易意向性預案》，將對收購以色列高科技公司Playtika交易方案作出重大調整，其中換股價格調整為19.61元。

11月5日晚間，巨人網絡發布《發行股份購買資產暨關聯交易意向性預案》，將對收購以色列高科技公司Playtika交易方案作出重大調整，其中換股價格調整為19.61元。這是該重組方案最新進展，意味著巨人網絡正積極推進重組工作。同時，公司股票11月6日復牌。

該預案發布了關于交易方案重大調整的提示，其中包括交易方式調整、發行價格改變、股份發行數量調整、發行對象調整、增加業績承諾及補償安排等幾方面的調整。

首先是交易方式調整。此前，巨人網絡擬以發行股份及支付現金的方式購買重慶撥萃等13名交易對方持有的Alpha全部A類普通股，并向巨人投資募集配套資金用于支付交易中的現金對價。調整后的交易方式為發行股份購買資產，取消配套募資。

其二，發行價格改變。經巨人網絡上市公司與交易對方協商，兼顧各方利益，確定本次交易的股份發行價格為每股19.61元，不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的90%。

其三，股份發行數量調整。交易方案調整后，根據調整后的發行價格，上市公司擬發行股份數量為15.555億股。

第四，發行對象調整。原方案中，上市公司擬向重慶撥萃、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創領、新華聯、四川國鵬、廣東俊特、宏景國盛、昆明金潤及上海并購基金13名對象發行股份。因上海準基擬受讓新華聯、四川國鵬、廣東俊特及上海并購基金所持有的全部Alpha A類普通股，同時受讓了杰資和弘毅的部分A類普通股，交易方案調整后，發行對象變更為重慶撥萃、上海準基、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創領、宏景國盛、昆明金潤。

“由于歷時較長，國內市場環境發生了巨大變化，有交易對方提出對重組方案進行調整變更，公司與有關各方就該等事項進行協商，決定對重組方案進行調整。”巨人網絡在該預案中表示。

11月5日，公司召開第四屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關于本次發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》及相關議案。稍早前，本次發行股份購買資產10名交易對方已分別做出決定，同意上市公司以發行股份的方式購買其持有/擬持有的Alpha全部A類普通股股權。上市公司已與所有交易對方簽署了相關框架協議。Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺，用于承接Playtika的股權，其核心經營性資產為Playtika。

截至上述預案簽署日，本次交易的評估工作尚未完成，經各方協商確定的標的資產交易對價暫定為30.5億元，與交易方案調整前保持一致。本次交易構成關聯交易、重大資產重組。

據悉，Playtika是一家用人工智能技術手段去改造游戲的公司，由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak聯合創建于2010年。公司總部設在以色列，在美國、加拿大、日本、烏克蘭等全球多地設有研發分部，員工約1500人。作為一家以色列技術導向型企業，其核心業務模式是，收購具有潛力的互聯網、游戲資產，通過人工智能分析、機器學習和大數據處理等技術手段進行改造，輸出精細運營改造方案，提升被收購資產的商業化價值。

相關閱讀：巨人網絡：擬以發行股份方式購買Alpha全部A類普通股

11月5日晚間消息，巨人網絡發布公告，擬以發行股份的方式購買重慶撥萃、上海準基、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創領、宏景國盛、昆明金潤合計持有的Alpha全部A類普通股。

本次交易完成后，巨人網絡將直接持有Alpha全部A類普通股，通過巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股，巨人網絡將合計持有Alpha100%的股份。

此外，根據公告，巨人網絡稱，經各方協商確定的標的資產交易對價暫定為305.03億元，與交易方案調整前保持一致，占巨人網絡2017年度經審計的合并財務報告期末資產總額的比例達到50%以上。

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